過(guò)去幾年，在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力刺激和動(dòng)力電池目錄的精準(zhǔn)保護(hù)下，自主品牌動(dòng)力電池取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，2017年寧德時(shí)代更是取代松下躍居全球動(dòng)力電池出貨量第一。但補(bǔ)貼逐步退坡、松下等國(guó)外電池巨頭欲重新進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都讓自主品牌倍感壓力重重。

巨頭你追我趕

中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)前景廣闊，動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也愈加激烈。近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池的銷量節(jié)節(jié)攀升，在國(guó)際市場(chǎng)中也占有相當(dāng)?shù)谋戎兀豢煞裾J(rèn)的是，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池廠商主要供給的還是國(guó)內(nèi)的主機(jī)廠。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量中，排名第一的為寧德時(shí)代，動(dòng)力電池銷量達(dá)12GWh。在前十排名中，中國(guó)企業(yè)占七席。

在國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)，雖然比亞迪的電池業(yè)務(wù)早于寧德時(shí)代，但它的封閉體系反而讓后者迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，其中動(dòng)力電池出貨量在2017年被寧德時(shí)代超越。在5月7日公布的投資者關(guān)系記錄中，比亞迪在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，目前公司已經(jīng)有部分電池對(duì)外銷售，還有一些客戶在洽談中。

從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前十大廠商銷量占全國(guó)的比例為80.1%，行業(yè)集中度非常高，市場(chǎng)份額高度集中在排名前幾的企業(yè)手里。2018年，動(dòng)力電池企業(yè)還要面臨補(bǔ)貼退坡、毛利率下降、原材料上漲等多方壓力。可以預(yù)見，行業(yè)洗牌正加速到來(lái)，低端產(chǎn)能企業(yè)將面臨淘汰。以后可能就是巨頭們“你追我趕”。

韓系電池卷土重來(lái)

國(guó)內(nèi)電池廠商格局在過(guò)去幾年還算穩(wěn)定，但接下來(lái)或要面臨另一股沖擊，即日韓系電池的“卷土重來(lái)”。從4月份開始，包括三星、LG在內(nèi)的韓系電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動(dòng)在中國(guó)的新一輪投資。

4月11日，上市公司華友鈷業(yè)發(fā)布公告，擬與LG化學(xué)共同投資40億元設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。

5月2日，三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕到深圳拜訪了比亞迪，關(guān)于洽談的內(nèi)容，雙方均拒絕透露細(xì)節(jié)，引來(lái)外界猜測(cè)。

今年5月，SKInnovation將旗下SK電池中國(guó)控股公司更名為了“SK藍(lán)龍能源”，并投入了864億韓元用于在中國(guó)建立電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過(guò)去幾年來(lái)，日韓系動(dòng)力電池企業(yè)也曾高調(diào)在華投資，意欲搶占中國(guó)市場(chǎng)，但從2016年以來(lái)，日韓系動(dòng)力電池在華幾乎是全面潰敗，這也因此直接促成了中國(guó)本土電池企業(yè)的份額快速增長(zhǎng)。

昨日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公示了汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批），深圳比亞迪、國(guó)軒高科、國(guó)能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家企業(yè)入圍，其中三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開科技有限公司三家韓國(guó)企業(yè)入選。盡管這個(gè)白名單不與推薦目錄掛鉤，但是很明顯，監(jiān)管層對(duì)外資電池企業(yè)的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變。

業(yè)內(nèi)人士分析，日韓系動(dòng)力電池廠商之所以會(huì)“卷土重來(lái)”，主要考慮到2020年新能源汽車補(bǔ)貼取消后，國(guó)內(nèi)應(yīng)該會(huì)對(duì)日韓系電池放開，并且習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇上還透露了對(duì)保留限制的領(lǐng)域也要盡快開放的信息，這更是讓國(guó)際大廠看到了希望。倘若現(xiàn)在進(jìn)行投資開始布局的話，到2020年便可對(duì)外銷售電池。

市場(chǎng)悄然變化

動(dòng)力電池行業(yè)投資并購(gòu)依然火熱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年以來(lái)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已發(fā)生投資并購(gòu)30余起，不過(guò)投資企業(yè)依然是行業(yè)內(nèi)資本雄厚的企業(yè)居多，與往年相比，跨界入局者已經(jīng)減少了很多。隨著政策紅利減少，新跨界入局的企業(yè)無(wú)法與技術(shù)積累雄厚、已在行業(yè)摸索多年的企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。

部分動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能。比亞迪預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)能達(dá)到26GWh，寧德時(shí)代2020年鋰電池產(chǎn)量將增至50GWh，天津力神2020年動(dòng)力電池年產(chǎn)能將達(dá)20GWh。此外，多家企業(yè)新的產(chǎn)線逐步投入使用。根據(jù)《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于8GWh。設(shè)立產(chǎn)能門檻主要在于推動(dòng)資源集中，培養(yǎng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大規(guī)模制造企業(yè)。

外資電池已經(jīng)入華。昨日工信部發(fā)布的第307批新車公告中顯示，東風(fēng)悅達(dá)起亞K5、東風(fēng)雷諾兩款車型搭載了南京樂(lè)金化學(xué)(LG化學(xué))提供的電池，這表明外資品牌動(dòng)力電池已經(jīng)開始重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

上游原材料爭(zhēng)奪已經(jīng)開始。隨著市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池需求量的增加，電池上游的原材料價(jià)格也隨之上漲，這引得各相關(guān)方開展了一場(chǎng)資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。包括寧德時(shí)代、比亞迪、猛獅科技等電池企業(yè)，以及大眾、寶馬、長(zhǎng)城、特斯拉等車企紛紛通過(guò)參股或直接購(gòu)買的方式加碼上游原材料。

本文摘自：電車匯