1.寧德時代上市后，部分上市公司將率先受益。另外，公司作為動力電池行業的“獨角獸”，登陸A股市場后，將加速擴張產能，其供應鏈上相關企業有望直接受益。推薦：上游資源(華友鈷業、洛陽鉬業、天齊鋰業、贛鋒鋰業)，中游原材料(杉杉股份、格林美、創新股份)，新能源熱管理(銀輪股份)，鋰電設備供應商(先導智能)。重點關注：廈門鎢業、璞泰來、天賜材料、新宙邦、長園集團、星源材質、海源機械等7只個股

【點評】：龍頭上市。寧德時代作為國際鋰電池龍頭企業，A股上市意味著將有可能帶動其相關板塊的向上的移動，原因是其權重股的效應，作為市值權重的龍頭企業，上市后對于相關板塊會有催化作用。

2.據草根調研，青島上合峰會期間，青島地區的化工企業極有可能停產10天左右，預計對山東周邊地區純堿產能有所影響。其中4-6月份純堿檢修產能平均高達500萬噸/年，遠超300萬噸/年的平均水平。預計到9月份，行業仍將持續處于檢修高峰期。

【點評】：漲價概念。上合峰會導致純堿和石墨部分生產公司停產，短期對于相關的純堿和石墨供給可能有明顯的收縮的可能，供需缺口出現，價格還有一定的向上空間在短期內。山東海化，世龍實業，新華錦，中國寶安等。

3.近期多家白酒企業相繼提價，延續一年來的漲價趨勢。高端白酒洋河、瀘州老窖，次高端白酒口子窖、古井貢酒和西鳳酒都紛紛提價。有經銷商向中國證券報記者表示，目前終端走貨情況良好，高端白酒銷售呈現迅速增長。有分析師指出，高端酒銷售向好疊加包材價格上漲，推動白酒行業在淡季開啟新一輪提價潮。

【點評】：漲價概念。白酒銷售在淡季出現淡季不淡的情形，對于白酒來說行業景氣度依然比較高，總體市場呈現集中化效應，也就是說白酒行業未來的增長主要獲益的將會是幾個龍頭企業。貴州茅臺，五糧液，瀘州老窖，酒鬼酒，迎駕貢酒等

4.近期一份文件顯示，谷歌內部正在研發一款獨立增強現實AR頭顯，這款頭顯在谷歌內部被稱為A65。文件顯示A65很可能搭載高通QCS603處理器，這款芯片將支持OpenGL，OpenCL和Vulkan圖形，通過高通的神經處理引擎和谷歌的Android神經網絡應用程序編程接口，來進行人工智能的神經網絡的處理。

【點評】：增強現實。AR/VR已經沒有多少市場的關注，相關行業的發展也受到較大的制約特別是沒有頭部的應用落地對于虛擬現實產品將會是比較致命的發展障礙。目前來看部分巨頭包括阿里系依然在虛擬現實領域投資，還是有一定機會。水晶光電，福晶科技，蘇大維格

5.中美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明：雙方同意，將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。中方將大量增加自美購買商品和服務。雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

【點評】：中美貿易。中美貿易談判比較大的可能是以中國大幅讓步作為結束。中國進口勢必要大幅上升，其中聲明中提到的油氣進口是大頭，對于投資于美國的中國油氣進口商將會獲益。美都能源，寶莫股份等。

本文摘自：廣州萬隆—成長投資顧問群