歐洲汽車電氣化進程加速正在吸引全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)前往歐洲建廠布局。

自2018年以來，以三星SDI、LG化學(xué)、SKI和寧德時代等代表的中日韓電池巨頭明顯加快了在歐洲布局的步伐，紛紛斥巨資在歐洲建設(shè)大型動力電池工廠或擴充產(chǎn)能，搶奪歐洲電池市場。

其中，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局快速升溫，在海外建廠或者產(chǎn)品“出海”，已經(jīng)成為國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要戰(zhàn)略。

目前包括寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、遠景AESC等多家動力電池企業(yè)，都已經(jīng)宣布將在歐洲建設(shè)大型電池工廠，與三星SDI、LG化學(xué)、SKI、GS湯淺等日韓電池企業(yè)展開競爭。

而伴隨著全球電池巨頭布局歐洲，中國鋰電材料企業(yè)也在積極跟進，為上述電池客戶提供產(chǎn)業(yè)配套的就近服務(wù)，同時開拓歐洲市場，提升國際競爭力。

值得注意的是，與日韓企業(yè)和歐洲本土企業(yè)相比，中國鋰電材料企業(yè)想要在歐洲建廠生產(chǎn)卻面臨著多重挑戰(zhàn)。

具體來看，材料企業(yè)除了要應(yīng)對歐洲嚴苛的環(huán)保法規(guī)、專利糾紛以及企業(yè)文化沖突之外，還面臨著產(chǎn)業(yè)配套缺失、市場競爭激烈、投資成本高昂、產(chǎn)品價格和毛利持續(xù)下滑等壓力。

高工鋰電注意到，當前包括新宙邦（300037）、天賜材料（002709）、石大勝華（603026）、江蘇國泰（002091）等幾家電解液頭部企業(yè)都宣布在歐洲設(shè)立工廠。

上述企業(yè)歐洲建廠的主要目的就是為了配套LG化學(xué)、三星SDI、SKI等客戶提供就近服務(wù)，并開拓歐洲其它國家市場，提升公司電解液業(yè)務(wù)的差異化國際競爭力。

在設(shè)備領(lǐng)域，先導(dǎo)智能（300450）和杭可科技（688006）也宣布將在歐洲設(shè)立子公司以響應(yīng)歐洲客戶的需求。

不過，相比電解液，包括正極、負極和隔膜等關(guān)鍵材料的其它中國鋰電材料企業(yè)卻還沒有大舉進軍歐洲的計劃，整體布局速度明顯滯后。

業(yè)內(nèi)人士指出，相對而言，中國電解液企業(yè)在歐洲建廠比較容易，但正極、負極和隔膜等材料企業(yè)想要在歐洲建廠卻面臨著諸多挑戰(zhàn)。

以正極材料為例，當前國內(nèi)已經(jīng)擁有了包括當升科技、容百科技、巴莫科技、德方納米等大型正極材料企業(yè)。上述企業(yè)在國內(nèi)正極市場份額占比較高，客戶囊括寧德時代、比亞迪、三星SDI、LG化學(xué)等一流電池企業(yè)，在產(chǎn)品性能、產(chǎn)能規(guī)模和成本等方面都擁有較強的競爭優(yōu)勢。

“中國正極材料企業(yè)當然也有布局歐洲市場的計劃和機會，但存在很多不確定性因素，總體而言壓力比較大，所以不敢輕舉妄動。”天津巴莫科技有限公司總經(jīng)理吳孟濤對高工鋰電表示，客觀來看中國正極企業(yè)在歐洲建廠主要面臨以下挑戰(zhàn)：

一、環(huán)保法規(guī)嚴厲。和動力電池企業(yè)一樣，中國正極材料企業(yè)在歐洲建廠需要滿足歐洲各種嚴苛的環(huán)保法規(guī)，需要在前期辦理各種手續(xù)和漫長驗證。如果無法滿足法規(guī)就無法順利開工建廠，從而給中國正極材料企業(yè)的項目建設(shè)產(chǎn)生極大不確定性影響。

二、核心專利缺失。由于中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間較晚，在核心技術(shù)領(lǐng)域較為缺失，而在正極材料專利方面更是存在致命短板，目前沒有建立起較完善的專利體系。

磷酸鐵鋰材料基礎(chǔ)專利掌握在加拿大魁北克水電公司、巴黎CNRS公司、蒙特利爾聯(lián)合公司等三家公司手中，幾乎涵蓋了目前磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)技術(shù)的全部環(huán)節(jié)。按照這個專利，國內(nèi)大部分磷酸鐵鋰電池和材料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為都屬于侵權(quán)。

直到2012年該專利被中國專利復(fù)審委員會判定無效，才讓眾多中國磷酸鐵鋰企業(yè)渡過一劫。

三元材料的核心專利則掌握在美國3M和阿貢國家實驗室手中，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下、優(yōu)美科、巴斯夫等國際電池和材料巨頭，都在向3M和阿貢實驗室購買三元材料核心專利。

當前國內(nèi)僅有湖南瑞翔、北大先行等少數(shù)幾家企業(yè)獲得了阿貢實驗室三元材料相關(guān)專利的分許可。這意味著絕大多數(shù)三元材料企業(yè)在歐洲建廠都面臨著核心專利缺失的障礙，或?qū)?dǎo)致其布局失敗。

三、產(chǎn)業(yè)鏈配套缺失。中國正極材料企業(yè)在歐洲建廠生產(chǎn)也面臨著前驅(qū)體以及生產(chǎn)設(shè)備配套缺失的壓力，導(dǎo)致正極企業(yè)前期建設(shè)的投資成本過高，同時也對其項目推進產(chǎn)生極大阻礙。

尤其是在前驅(qū)體方面，中國正極材料企業(yè)的原材料供應(yīng)鏈主要集中在國內(nèi)，這不利于其成本降低。而正極企業(yè)想要在歐洲建設(shè)前驅(qū)體配套也面臨著成本、環(huán)保等方面的壓力。

四、國際市場競爭激烈。受上游原材料價格波動和補貼大幅退坡等因素影響，正極材料產(chǎn)品價格和毛利率持續(xù)下滑，國內(nèi)正極材料市場競爭日益激烈，導(dǎo)致大批正極企業(yè)營收凈利下滑。

而國際正極市場主要被日韓企業(yè)和優(yōu)美科、巴斯夫等材料巨頭所壟斷，中國正極材料的國際市場份額較低，這也給中國企業(yè)進軍歐洲市場產(chǎn)生較大壓力。

除此之外，包括企業(yè)文化沖突、人權(quán)保護主義和產(chǎn)品驗證周期漫長等也是阻礙中國正極材料企業(yè)在歐洲建廠布局的重要因素。

“目前正極材料的利潤越來越低，競爭日益激烈，面臨較大的生存壓力。”吳孟濤指出，在產(chǎn)品價格和毛利率持續(xù)下滑的壓力下，中國正極企業(yè)在歐洲建廠面臨較大的風(fēng)險，需要謹慎考慮。

值得注意的是，上述正極材料企業(yè)在歐洲建廠面臨的困難和挑戰(zhàn)同樣適用于負極和隔膜企業(yè)。

“中國負極企業(yè)也有機會去歐洲建廠布局，但面臨著巨大的成本支出以及嚴厲的環(huán)保法規(guī)，還有專利保護等。”正拓能源總經(jīng)理黃雨生表示，中國負極企業(yè)的核心專利較為缺失，目前正在申請國際專利。同時在產(chǎn)品一致性方面與日立化成、JFE化學(xué)等日本企業(yè)還存在一定差距。

總體來看，歐洲動力電池市場的興起給中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。隨著國內(nèi)市場競爭日益激烈，開拓國際市場成為了頭部材料企業(yè)的必然選擇。

需要注意的是，機遇和挑戰(zhàn)并存，中國鋰電材料企業(yè)歐洲建廠需要規(guī)避上述風(fēng)險，提升企業(yè)競爭力，在前期做好充足準備，以免在項目建設(shè)過程中陷入被動狀態(tài)。