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登上特斯拉這艘大船,LG將寢食難安

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年02月25日  

但即便有這樣的前車之鑒,依然擋不住一眾產業鏈上公司想登上特斯拉這艘大船的心,也許這就是頂流的魅力。


這其中,LG化學的熱情有目共睹。


據媒體報道,過去三年來LG化學一直向特斯拉送測樣品。同時,以軟包技術領先的LG化學,關于2170電池也一直沒有放棄,前期與FaradayFuture、LucidMotors以及Rivian的合作都是圍繞2170電池展開。


隨著今年八月底特斯拉同意從LG化學購買電池用于我國工廠生產的電動汽車的消息傳出,LG化學終于順利登船,股價也隨之飆升。


但在目前風云變化的市場,拿到船票并不意味著高枕無憂,如何捏緊船票順利靠岸,LG化學面對的挑戰依然不小。


mimic(模仿)不是長遠之計


十一月七日,特斯拉我國官方公布國產Model3,眾多媒體也集結在特斯拉上海工廠,但關于關鍵問題電芯究竟是哪家產品,特斯拉方面并沒有透露,只表示電池包整體仍由特斯拉進行生產。


但也有自媒體爆出,新生產的國產Model3使用電池依然來自松下。


這個消息并非空穴來風,此前CleanTechnica就在YouTube頻道上提到,特斯拉上海工廠過快的建設速度導致一些部件不能及時到位投入生產,其中一項就是本地生產的電池,具體來說,就是LG化學供應的動力鋰電池


為了解決這個問題,早在今年八月前,特斯拉就表示2019年生產用的電池pack將直接從美國內華達州的Gigafactory1工廠進貨,目前上海工廠大約已儲備了約7鋰離子電池000個pack,而使用的電芯自然來自松下。關于LG電池的投入使用將從2020年的第一季度或者第二季度初期開始。


這里便有一個問題,同樣的車型,在使用不同廠家的電芯之后是否能達到同樣水平。


在談到該問題時,CleanTechnica對LG化學的產品使用了mimic這個詞。他們認為由于設備和技術上的差異,LG即便擁有特斯拉供應的2170電池chemicalformula(化學式),也造不出與松下同品質的產品,只能盡可能地mimic。關于這點,就連特斯拉也表示,在性能上,LG化學的電芯略微弱于松下。


不過關于國產Model3標準版來說,產品差異性的影響并不大,馬斯克也曾公開表示,Teslacanalwayscramsomeextrabatterycellsintothepacktomakeupthedifference。(特斯拉可以在pack中放入額外的電芯來彌補差異)


但這并非長久之計,Model3標準續航車型競爭力始終有限,雖然沒有正式宣布,許多業內人士包括外媒都斷定特斯拉一定會在上海工廠生產Model3長續航版本,而假如生產該車型,馬斯克所說加入額外電鉅大鋰電芯的方法必不能適用。


CleanTechnica知情人士表示,假如采用LG化學的電池生產長續航版本,那么有兩種選擇,一是期待LG能在生產高續航版本時,性能達到松下同樣的水平,另一個就是推出一款相比美國生產的Model3長續航版性能略低的我國長續航版本。


這兩個選項對特斯拉而言顯然不是最優解,這或許也是特斯拉沒有將LG作為獨家供應商,依然在我國另尋其他伙伴的原因之一,而這也是LG化學面對的第二個風險。


動力鋰電池供應商的番位之爭


早在今年三月,彭博社就曾報道特斯拉正在與寧德時代商談,計劃向其采購充電電池,但當事雙方都對此消息不予置評。


十一月五日,彭博社再爆料稱,經過數月談判,特斯拉和寧德時代已經達成初步協議,最早從2020年開始為國產特斯拉電動汽車供應電池。雖然之后特斯拉我國方面回應尚未聽說過此事。,但關于雙方的接觸,在業內已是空開的秘密,而關于雙方最終是否會達成合作,大家幾乎都持肯定態度。


目前雙方最核心的問題應該就是技術路線,特斯拉一直使用圓柱電池,和寧德時代合作意味著會有大轉變。一名消息人士向第一電動透露。


寧德時代太清楚自己當初是如何脫穎而出的,即便面對被壓價的風險,但不上特斯拉這艘船風險會更大。汽車行業投資分析師云松令告訴第一電動,而且電池行業降價是趨勢,毛利降低也是不可避免,與其硬抗不如加入。


對寧德時代而言,相比在國內組織結構并不完整、開始出現走下坡路跡象的三星以及已經放棄投資擴張鋰離子電池的松下,LG化學更大概率會是國內動力鋰電池行業走向市場化之后,寧德時代最強勁的競爭對手。如今兩者放在一起,免不了會有一場番位爭奪。


關于擁有多家電池供應商的車企,往往會按照訂單份額將供應商分為A供與B供,但訂單份額并不固定,而是處在動態變化中,這就意味著即便先確定合作也不一定能最終C位出道。


不僅如此,LG化學還曾傳出向供應廠商提價的新聞,這讓行業對其頗有微詞,這段過往是否會影響特斯拉與LG化學的進一步合作,我們還不得而知。但關于LG化學來說,曾經加價風波的黑歷史以及實力派備選供應商的存在,在蛋糕還不是那么大的情況下,必然面對著肉被搶的風險。


新能源市場遇冷,特斯拉能否遺世獨立


除了自身產品及競爭對手的壓力,LG化學似乎也沒有趕上天時地利。幾年前,我國新能源市場發展如火如荼,但一紙動力鋰電池白名單將外資電池廠商攔在了門外。如今,終于等到門檻消失,但沒想到還等來了市場的寒冬。


根據中汽協數據,十月新能源汽車產銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛,同比分別下降35.4%和45.6%。這也是我國新能源汽車市場首次出現持續四月同比下降現象,行業整體下行壓力加大。


雖然有研究機構表示看好特斯拉在未來全球市場的走勢,但具體到我國市場,被LG化學寄予厚望的國產特斯拉能否逆勢上揚完成走量的任務,仍然要打個問號。


根據交強險數據,特斯拉1-九月在我國累計交付3萬輛,排名車企純電動汽車型交付量第三位,其中Model3的交付量占比約為80%。而在美國市場,Model3的同期銷量已突破13萬。


具體到車型來看,Model3在國內的交付幾乎被長續航后驅版和Performance高性能版承包。這兩款車型除去特斯拉自身的光環,從參數上來說是具有強大競爭力的。


但反觀國產版特斯拉,卻并未在數據上形成碾壓之勢。


從下圖可以看到,在相似續航區間里,相比AionS、幾何A等車型,國產版特斯拉沒有價格優勢,而在相似價位區間,特斯拉的續航表現又是那么平淡無奇。


僅憑特斯拉三個字,國產標準續航版就能贏得消費者心智嗎?真不太好說。


假如特斯拉國產版的銷量未能如預期,勢必造成LG化學電池業務并不高的產能利用率進一步走低,同時,前期為配合特斯拉生產而追加的投資也會進一步侵蝕公鋰離子電池廠家司利潤,為財報添上沉重一筆。


寫在最后


除了上述的幾個重要風險,LG化學還面對著與松下同樣的問題面對連造火箭都壓價的特斯拉,LG化學是否做好了準備?


此前曾有業內人士透露,苦于特斯拉壓價壓力,松下相關負責人曾向總部表示,假如要和特斯拉繼續合作,不能再以盈利作為KPI考核指標。在向松下求證此事時,對方不予置評,但從側面不難看出與頂流合作的壓力。


在這個汽車市場劇烈動蕩的時間點,特斯拉這艘大船出現在了波詭云譎的海面上,雖然拿到船票順利登船,LG化學依然面對著不少挑戰,能否捏緊船票乘船穿過風浪,相信很快我們就能看到。


東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年,總部位于我國廣東省東莞市南城區高盛科技園,是一家為全球用戶在移動電源、儲能電源、動力電源和備用電源的個性化需求,供應特種鋰電系統定制化方案和產品的國家級高新技術公司。

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