一、新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

自2012年國務院公布執(zhí)行《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》以來，我國新能源汽車呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷量逐年迅速上升。2019年，受補貼退坡影響，疊加二手新能源車的低價沖擊，我國新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)首次下降，其中2019年新能源汽車產(chǎn)量為124.2萬輛，同比下降2.3%；新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比下降4.0%。但中長期來看，隨著退坡政策影響的邊際減弱及國家對新能源汽車鼓勵政策的退出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)向好趨勢不變。

資料來源：我國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)研究院整理

從動力結(jié)構(gòu)來看，純電動汽車是拉動新能源汽車發(fā)展的重要動力，2019年純電動汽車銷售量約為97.2萬輛，占新能源汽車銷售總量的80.6%；插電式混合動力汽車銷量約為23.2萬輛，占比19.2%；燃料動力鋰電池汽車銷量2737輛，占比0.2%。

資料來源：我國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院公布的《2020-2025年我國動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢預測及投資規(guī)劃研究報告》

二、動力鋰離子電池裝機情況

動力鋰離子電池是新能源汽車的“心臟”，2019年1-十二月份我國動力鋰離子電池裝機總量達62.37Gwh，同比2018年上升9.5%，其中十二月份動力鋰離子電池裝機量為9.71Gwh，同比下降27%。從電池技術(shù)路線來看，2019年三元動力鋰離子電池裝機量38.75GWh，同比上升26.22%，磷酸鐵鋰離子電池裝機量19.98GWh，同比下降7.37%。

資料來源：公開資料整理

分車型來看，2019年我國新能源乘用車動力鋰離子電池裝機量為42.23GWh，占動力鋰離子電池裝機總量的67.71%，其中十二月份裝機量為4.75Gwh，同比比下降21.3%；新能源客車動力鋰離子電池裝機量為14.73GWh，占比23.62%；新能源專用車動力鋰離子電池裝機量為5.41GWh，占比8.67%。

資料來源：公開資料整理

資料來源：公開資料整理

近年來新能源乘用車動力鋰離子電池裝機量比重逐漸崛起，伴隨著國內(nèi)新能源乘用車紛紛實現(xiàn)量產(chǎn)交付，2018年我國新能源乘用車動力鋰離子電池裝機量反超客車動力鋰離子電池裝機量，達34.33GWh，占比58.1%，至2019年新能源乘用車動力鋰離子電池裝機量占比達67.7%，同比2018年提升了9.6個百分點。

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、動力鋰離子電池行業(yè)市場格局

2019年國內(nèi)前十大動力鋰離子電池公司合計裝機量達54.88Gwh，占裝機總量的88%，與2018年相比上升約5個百分點。行業(yè)內(nèi)排名前三的公司分別為寧德時代、比亞迪、國軒高科，其中寧德時代2019年動力鋰離子電池裝機量為32.31Gwh，同比上升37%，占總裝機量的比重達51.8%，與2018年相比提升了10.5個百分點，行業(yè)呈現(xiàn)強者恒強的市場競爭格局。

資料來源：公開資料整理

資料來源：公開資料整理

四、動力鋰離子電池發(fā)展趨勢

1、三元鋰離子電池市場繼續(xù)擴展

新能源汽車動力鋰離子電池受政策性影響，能量密度不斷提高，只有三元正極材料可以滿足，盡管在與磷酸鐵鋰離子電池的競爭中，三元鋰離子電池在安全性和穩(wěn)定性上略遜一籌，但確具有其他電池無法比擬的電池能量密度、材料成本、續(xù)航里程的優(yōu)勢，三元動力鋰離子電池占市場一半以上的份額，已成為發(fā)展趨勢。由于三元正極材料的高鎳低鈷在電池能量密度、材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢，被廣泛應用在乘用車當中，隨著乘用車裝機比重崛起，三元鋰離子電池的市場也相應打開。

2、固態(tài)電池產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展機遇

在當前動力鋰離子電池行業(yè)仍處于技術(shù)快速發(fā)展的階段，從三元NCM111到NCM811經(jīng)歷了一個快速的發(fā)展過程，展望未來，固態(tài)電池等新的技術(shù)革命隨時準備顛覆現(xiàn)有的整個產(chǎn)品體系框架。隨著研發(fā)和工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，在國內(nèi)外廣大專家的努力攻克下，全固態(tài)電池中的科學和工藝上的問題會逐漸得到緩解，在未來幾年，固態(tài)電池產(chǎn)品的市場會迎來蓬勃發(fā)展的機遇。

3、動力鋰離子電池實現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型發(fā)展

隨著新能源汽車補貼退出，車企對高品質(zhì)動力鋰離子電池的認知和理解加深，一些低端動力鋰離子電池產(chǎn)品及公司逐漸失去市場，被淘汰出局。因此，動力鋰離子電池生產(chǎn)公司提升發(fā)展水平，重點應立足品質(zhì)，降本增效，應充分借助智能制造的發(fā)展契機，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。動力鋰離子電池智能制造是實現(xiàn)動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型、提高市場競爭力的重要途徑，是提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本的重要保障。