新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車最大的差別是用動(dòng)力鋰電池作為動(dòng)力驅(qū)動(dòng)，而作為銜接電池組、整車系統(tǒng)和電機(jī)的重要紐帶，電池管理系統(tǒng)BMS的重要性不言而喻，BMS是動(dòng)力鋰電池組的核心技術(shù)，也是整車公司最為關(guān)注的環(huán)節(jié)。

一、技術(shù)及趨勢(shì)

BMS屬于電池包一部分，電池包是新能源汽車核心能量源，為整車供應(yīng)驅(qū)動(dòng)電能，它重要通過金屬材質(zhì)的殼體包絡(luò)構(gòu)成電池包主體。模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了電芯的集成，通過熱管理設(shè)計(jì)與仿真優(yōu)化電池包熱管理性能，電器部件及線束實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)對(duì)電池的安全保護(hù)及連接路徑通過BMS實(shí)現(xiàn)對(duì)電芯的管理，以及與整車的通訊及信息交換。

BMS重要用途包括：估測(cè)電池的荷電狀態(tài)，檢測(cè)電池的使用狀態(tài)，管控電池的循環(huán)壽命。在充電過程中對(duì)電池的熱管理，啟停鋰離子電池的冷卻系統(tǒng)，同時(shí)也管理單體電池之間的均衡，防止單體電池過充過放出現(xiàn)危險(xiǎn)。另外監(jiān)測(cè)整個(gè)電池的健康工作狀態(tài)。

圖表1國(guó)內(nèi)外主流BMS供應(yīng)商的技術(shù)參數(shù)

資料來源：一覽眾咨詢整理

目前電池管理系統(tǒng)有主動(dòng)式均衡和被動(dòng)式均衡兩種管理模式。兩種管理模式各有優(yōu)缺點(diǎn)，所采用的方式普遍為采集單體電池電壓，串聯(lián)電流，以及溫度以及電池組的電壓，然后將這些信號(hào)傳給運(yùn)算模塊進(jìn)行處理發(fā)出指令，最后將整個(gè)處理的信息指令通過CAN通訊系統(tǒng)傳送給汽車中央控制單元或整車VMS系統(tǒng)。

國(guó)內(nèi)主流車用BMS廠家都有被動(dòng)均衡技術(shù)，而且其中絕大部分都有主動(dòng)均衡技術(shù)儲(chǔ)備。在廠家給的配置單上，主動(dòng)均衡是一個(gè)選配功能。被動(dòng)均衡的BMS裝機(jī)量較大，占據(jù)新能源汽車市場(chǎng)較高的份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于主動(dòng)均衡BMS的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)的新能源汽車重要是中低端產(chǎn)品，考慮到成本及配置需求方面，被動(dòng)均衡相對(duì)較易接受。隨著新能源汽車產(chǎn)品的向高端發(fā)展，對(duì)BMS的要求也越來越高，主動(dòng)均衡技術(shù)將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。

在軟件方面其最核心的技術(shù)在于SOC的估測(cè)算法，電動(dòng)汽車動(dòng)力鋰電池的電荷狀態(tài)估測(cè)是BMS控制算法的核心所在，直接影響到電動(dòng)汽車的使用壽命和運(yùn)行穩(wěn)定性狀態(tài)。SOC是BMS中最重要的參數(shù)，目前大部分BMS廠家的SOC估算精度是在5%以內(nèi)的，部分是在8%以內(nèi)。

關(guān)于BMS的技術(shù)，目前各大芯片廠家都推出了自己的解決方法，以及針對(duì)性的底層芯片，供廠家進(jìn)行二次開發(fā)。常用的主流方法以及芯片有這么幾個(gè)大的廠商，TI(德州儀器)、ST(意法半導(dǎo)體)、ADI(亞德諾)、ATMEL(艾特梅爾)、Infinen(英飛凌)、Intersil(英特矽爾)、Linear(凌力爾特)、Maxim(美信)等廠家。國(guó)內(nèi)的BMS公司都是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開發(fā)，包括硬件設(shè)計(jì)，軟件的搭建等。在很多年前這些廠家都已經(jīng)進(jìn)行過方法的驗(yàn)證和仿真。

二、市場(chǎng)特點(diǎn)及空間

1、公司多而不強(qiáng)

國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家BMS公司相對(duì)較小，只有數(shù)家，行業(yè)集中度高，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。而我國(guó)目前涉及到BMS公司有近百家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從公司分布來看，BMS公司重要分布在廣東及長(zhǎng)三角地區(qū)，占比約60%。技術(shù)上公司兩極分化嚴(yán)重，且大多數(shù)公司處于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段，徘徊在中低端市場(chǎng)。

圖表2國(guó)內(nèi)BMS公司區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：一覽眾咨詢

2、參與主體多樣化

BMS作為新能源汽車核心部件，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的主體均有參與布局，總體來看，我國(guó)BMS市場(chǎng)參與者重要有三類：

1)動(dòng)力鋰電池公司：目前國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)動(dòng)力鋰電池公司均涉足，且大多是BMS+PACK模式，掌握了動(dòng)力鋰電池電芯到電池包的整套核心技術(shù)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。代表公司有BYD、CATL、中航鋰電、國(guó)軒等。

2)整車公司：整車公司對(duì)電芯的參與較少，一般通過兼并購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方面進(jìn)入，而BMS則為大的公司重點(diǎn)考慮的領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)如長(zhǎng)安、北汽、吉利等車企均有專門的研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行BMS的研發(fā)，除了核心技術(shù)的掌握外，在成本和效率方面較其他公司有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3)專業(yè)第三方BMS公司：目前國(guó)內(nèi)第三方BMS公司仍占據(jù)重要位置。一部分由動(dòng)力鋰電池BMS公司，另一部分是傳統(tǒng)數(shù)碼電池及BMS公司轉(zhuǎn)型而來。相對(duì)來講，作為專業(yè)的第三方BMS公司，技術(shù)積累有天然的優(yōu)勢(shì)。目前這類公司參與者眾多，但技術(shù)相差較大，國(guó)內(nèi)處于競(jìng)爭(zhēng)前列的公司重要有科列技術(shù)、億能電子、冠拓、力高新能源、華霆?jiǎng)恿?、上海妙益等?/p>

圖表3各類型BMS公司數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：一覽眾咨詢

新能源汽車市場(chǎng)起步階段，電芯公司及整車公司開始在BMS領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，2014年以前參與者大多為專業(yè)的第三方BMS公司。隨著新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式上升，電芯及整車為了掌握這一核心技術(shù)，逐漸進(jìn)入該領(lǐng)域。我們判斷，短時(shí)間內(nèi)第三方BMS公司將仍為市場(chǎng)主流。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，整車廠和電池公司將逐漸滲透，行業(yè)將會(huì)有一輪整合潮，市場(chǎng)集中度將會(huì)提升。未來第三方的BMS公司將會(huì)面對(duì)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。