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十月海外動力鋰電池情況概覽:車企與電池公司開啟新一輪博弈

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年04月28日  

目前國內汽車動力鋰電池市場的數據比較全,而今天我們根據SNE在網站上公開的數據作一番整理,來看一下海外動力鋰電池的走勢。


1.全球動力鋰電池裝機量概覽


2019年十月,全球電動汽車裝機量折算下來對應的動力鋰電池總能量為7.8GWh,同比下降25.8%。在各個市場來看也是有喜有憂,全球最大市場我國的裝機量為4.2GWh,大幅縮水35.5%;美國下降37.7%至1.4GWh;歐洲則飆升了50%超過了美國市場的動力鋰電池需求,表現良好。


而今年前個十月來看,電動汽車(動力鋰電池)全球的用量為89.2GWh,整體的上升率為34.7%,重要是今年1-七月份快速上升,而最近這幾個月隨著我國市場的下降使得全球數據并不是很好看。


其中我國市場占了55.22%,美國市場16.61%,歐洲市場20.99%,其他地區為7.18%。


分類型來看,今年插電式混合動力的電池安裝量有較大幅度減少,從6.6GWh降低到了5.4GWh;HEV的電池保持穩定,從2.4GWh上漲到了2.8GWh,但是這里的集中度非常高。而BEV按照GWh來算是絕對的大頭,這里是幾家公司通過價格、能量密度和產量來競爭的,第一集團和后續公司越來越大。


2.海外電池公司的情況


由于我國采用動力鋰電池的“白名單”和一系列的政策,國外的電池公司重要是針對剩下45%的動力鋰電池市場,如下圖所示,整體的市場重要由松下、LG化學、AESC、SDI和SK五家公司占領,市占率分別為23.9%、11.2%、3.59%、3.72%和1.92%,合計44.32%。


備注:這里是按照車算的,不過我們也能看到電池公司的集中度是很高了


假如以去年的基準來看,大投入的LG化學和SK創新都取得了較大幅度的上升,與之對應的是松下的小幅上升,三星SDI和AESC則基本持平,這也和國內的情況類似,前兩名不斷在拉大差距。


近三個月以來,我們可以看到松下跟著特斯拉的波動,隨著特斯拉在我國國內采用LG的電池,兩家的安裝量的差異會進一步拉近。


下面我們從客戶結構來看——


●松下:目前與特斯拉配套的產量不會進一步新增,重要的增量來自和豐田的合資廠生產的方殼電芯的增量。


●LG化學:從2020年開始,大眾MEB平臺的需求和特斯拉在我國廠的需求,是很大的增量,原有大眾的E-tron和保時捷的量也占據了比較多的訂單。而2020年下半年,福特等公司也會有新增的需求。其他客戶如韓國現代的起量也會進一步新增需求。


●三星SDI:重要由寶馬pHEV的增量驅動,之前15kWh+左右的電池包進一步新增到20多kWh。


●SK:今年的增量重要來自戴姆勒的插電式混動和現代起亞的BEV電芯需求,隨著MEB在美國的投產,還有大眾的電芯產量的需求,后面的起量會比較快一些。


●AESC:增量來自日產和雷諾的下一代平臺。


從整體來看,預計明年可能會進一步的大變化。


小結:


目前來看,在發展純電動汽車的道路上,是客戶驅動型的。隨著市場需求變化也進入了下半段,龍頭整車公司和電芯公司的博弈會進入更微妙的階段,一旦各自依賴的占比超過一定的數目,雙方在談判桌上可是會進一步就供應、價格形成拉鋸。


參考文件:


1)SNEResearch的若干研究報告


作者簡介:朱玉龍,資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師,目前從事新能源汽車電子化工作,10年以上的新能源汽車專業從業相關經驗,在電池系統、充電系統和電子電氣架構方面有較深的認識和實踐,著有《汽車電子硬件設計》,開設《汽車電子設計》公眾號。


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