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前四月專用車電池裝機量分析:寧德時代占比超5成 國軒高科增速明顯

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年06月09日  

隨著國內疫情得到有效控制,各公司陸續地復工復產,行業正逐步恢復正常發展態勢,二季度起已開始逐步攀升。


電車資源梳理了2020年1-四月新能源專用車動力鋰離子電池裝機量的情況,簡要分析如下:


(一)市場明顯復蘇:四月新能源專用車產量及動力鋰離子電池裝機量同比下降幅度收窄,環比增速均保持較大上升。


(二)四月專用車電池裝機量占比超5成:據數據顯示,今年四月份專用車電池裝機量為0.32GWh,環比上漲166.7%,占1-4專用車總裝機量的51.61%。也就是說,今年四月份的專用車動力鋰離子電池裝機量,比一季度的裝機量總和還要大。


(三)寧德時代市場占比過半:今年四月寧德時代裝機量為189.48MWh,市場占比率為59.37%;前四月寧德時代裝機量為308.76MWh,市場占比率為49.45%,同樣將近一半的市場份額。


(四)頭部公司排名回升:一季度絕大部分電池公司的裝機量大幅縮減,公司排名變動大,而四月份國內多數電池公司其裝機量及排名均有所回升,其中增速最明顯的是國軒高科。


(五)電池類型方面:磷酸鐵鋰在專用車領域的市場份額在上漲,重要原因是四月份專用車產量的上升。


第一部分:2020年四月專用車動力鋰離子電池裝機量


從電池公司方面看,四月份為新能源專用車配套電池的公司共37家,相較于三月,其裝機量上升明顯。


其中,寧德時代毫無疑問又排名第一,裝機量為189.48MWh,環比上升142.95%,遙遙領先于其他的公司。


而國軒高科以24.33MWh的裝機量位居第二,環比上升226.8%;排名第三的是億緯鋰能,裝機量為22.48MWh;鵬輝電源裝機量為20.56MWh,排名第四;排名第五的是力神電池,裝機量為17.01MWh。


此外,沖進四月專用車裝機量榜單前十的還有盟固利、甌鵬動力、安馳新能源、桑頓新能源、比亞迪。


四月新能源專用車產量同比增幅較高,本月同比上升達159%。可以預測,在國家和地方政策的推動下,今年新能源專用車市場從第二季開始或有望實現突破。


從專用車動力鋰離子電池公司的配套情況來看,四月,寧德時代配套31家車企,在專用車的市場占有率高達59.37%,幾乎所有配套的車型均采用磷酸鐵鋰離子電池


其中配套裝機量最多的是瑞馳新能源,裝機總電量為60.82MWh,占比32.1%;其次是東風汽車,其裝機總電量為33.58MWh,占比17.2%。


值得一提的是,四月,寧德時代為東風汽車配套的車型數量和裝機量占比明顯增多。


國軒高科方面,四月配套9家車企,市場占比7.62%,配套裝機量最多的是江淮汽車,占比51.5%,相較于前三月0.8%的裝機量占比,國軒四月為江淮汽車配套的裝機量有所上升。


裝機量排名第三的億緯鋰能在四月市場占比為7.04%,緊追國軒高科。其中為東風汽車配套裝機量最多,占比超過一半。


整體來看,寧德時代作為獨角獸獨領風騷,奪取了市場的半壁江山;而前十公司裝機量占比也在逼近100%,國內動力鋰離子電池市場集中度在不斷加強。


第二部分:2020年1-四月專用車動力鋰離子電池裝機量


從參與配套的動力鋰離子電池生產公司來看,1-四月,寧德時代裝機量市場占比為49.45%,相當于一季度裝機量的總和。國軒高科、力神電池、鵬輝能源和比亞迪,其裝機量占比分別為17.1%、7.2%、5.59%、4.15%。值得注意的是,比亞迪1-四月裝機量較去年同期下降96.89%。


1-四月,排名前三的寧德時代、國軒高科和力神電池,其裝機量合計占比超過7成,排名前五的公司裝機量合計占比為83.8%。


從1-四月電池公司裝機量排名上看,一季度受疫情影響嚴重,絕大部分電池公司的裝機量大幅縮減,公司排名變動大。而四月份國內公司基本復工,多數電池公司其裝機量及排名均有所回升,行業逐步恢復正常發展態勢。


具體來看,龍頭寧德時代在行業一線的地位相對穩固。值得注意的是,在專用車領域一直排名第一、第二的國軒高科在2份排名跌落至第四,但從3、四月份來看,國軒高科回暖趨勢明顯。


此外,1-四月,力神電池在TOP10的排名也相對穩固。后續,力神電池的表現值得期待!



從電池技術路線來看,在專用車領域,1-四月磷酸鐵鋰離子電池裝機量為535.15MWh,占比85.82%;三元電池裝機量為70.14MWh,占比11.25%。


從電池類型的占比變化可以看出,磷酸鐵鋰在專用車領域的市場份額在上漲,其中重要原因是四月專用車產量在上升。


1-四月,使用磷酸鐵鋰的車企重要是瑞馳新能源,其裝機量為112.8MWh;其次是開瑞新能源和東風汽車,裝機量分別為67.47MWh和46.31MWh。


此外,使用三元鋰的重要車企有華晨鑫源、長安汽車、上汽大通,其裝機量分別是15.8MWh,11.69MWh和11.61MWh。


另外,2020年前四月TOP10動力鋰離子電池公司各自裝機量、重要客戶、市場份額及技術路線等信息下圖所示:


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