圖/蔚來(lái)

目前電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)層面兩級(jí)分化明顯，一方面，車(chē)輛自燃仍然是人們購(gòu)車(chē)、用車(chē)心中的一根“刺”，雖然比亞迪與寧德時(shí)代在這個(gè)方面爭(zhēng)論不休，但“自燃”案例卻一次又一次地出現(xiàn)，電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)缺陷仍沒(méi)能解決。另一方面，動(dòng)力鋰電池技術(shù)迭代速度快，致使續(xù)航能力有長(zhǎng)足的進(jìn)步。還是以寧德時(shí)代、比亞迪為首的我國(guó)動(dòng)力鋰電池研發(fā)公司已成為該領(lǐng)域世界知名公司，與各大汽車(chē)品牌合作不斷。再加上國(guó)家相關(guān)政策扶持力度推到最大，從宏觀層面看，汽車(chē)完全電替油有可能只是時(shí)間問(wèn)題。

但很明顯電動(dòng)汽車(chē)的短板仍然是補(bǔ)電的效率問(wèn)題，雖然在充電技術(shù)創(chuàng)新方面有了大幅度的進(jìn)步，快充充滿(mǎn)的平均時(shí)間能夠保證在40-60分鐘左右，而且在政策支持相呼應(yīng)下，基礎(chǔ)設(shè)施在全國(guó)范圍內(nèi)的數(shù)量以倍數(shù)新增。但不得不說(shuō)充電仍沒(méi)有加油的效率高。那么兩會(huì)政府工作報(bào)告中所提到的“換電”能否成為繼續(xù)推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向前的重要砝碼嗎？

截至到2020年三月，全國(guó)新能源汽車(chē)換電站保有量約為433座。蔚來(lái)在58個(gè)城市部署了131座換電站。北汽在19個(gè)城市部署了187座換電站。目前，蔚來(lái)與北汽是國(guó)內(nèi)兩個(gè)擁有換電站最多的，也是布局車(chē)、電分離業(yè)務(wù)多年，在技術(shù)與實(shí)踐兩方面有較多相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累的兩家車(chē)企。但蔚來(lái)、北汽在換電業(yè)務(wù)的本質(zhì)上有著兩種不同的運(yùn)營(yíng)方式。

北汽享受政策砝碼

北汽是以布局運(yùn)營(yíng)車(chē)輛來(lái)拉平換電運(yùn)營(yíng)成本，2020年北、上、廣一線(xiàn)城市分別公布了推動(dòng)的新能源運(yùn)營(yíng)車(chē)輛實(shí)現(xiàn)換電政策中，出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)及其他公共服務(wù)車(chē)輛總體換電模式規(guī)模即可達(dá)900億元左右，北汽的產(chǎn)品將受益其中，通過(guò)政策的砝碼實(shí)現(xiàn)換電的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，成本的下降，甚至扭虧為盈。

有專(zhuān)家表示在這900億元的規(guī)模中，北汽藍(lán)谷就可攬獲180億-200億元的營(yíng)收，并且讓換電站運(yùn)營(yíng)三年即可回本，實(shí)現(xiàn)30%的凈利率，每年能有60%的利潤(rùn)。這并不是專(zhuān)家自說(shuō)自話(huà)的分析，在一場(chǎng)有關(guān)換電的討論會(huì)中，北汽新能源黨委副書(shū)記、新聞發(fā)言人連慶鋒就表示，基于目前政策支持換電的“風(fēng)口”下，讓toB先行，做好經(jīng)濟(jì)、平衡的細(xì)分市場(chǎng)，把換電站運(yùn)營(yíng)的通路鋪開(kāi)，鋪到一定的密度以后，toC就能進(jìn)來(lái)實(shí)現(xiàn)更大面積的覆蓋。充分說(shuō)明北汽目前換電體系將從覆蓋400-700公里續(xù)航的toB市場(chǎng)到toC市場(chǎng)的轉(zhuǎn)換。

蔚來(lái)?yè)Q電的抱團(tuán)取暖

雖然財(cái)政補(bǔ)貼政策規(guī)定，換電模式車(chē)型不受30萬(wàn)價(jià)格紅線(xiàn)制約，蔚來(lái)全線(xiàn)產(chǎn)品都將受益，但蔚來(lái)產(chǎn)品無(wú)法作為運(yùn)營(yíng)車(chē)輛，也就意味著不能像北汽相同，靠著增多的換電頻率拉平換電站運(yùn)營(yíng)成本。

一向不在乎燒錢(qián)的蔚來(lái)前一段時(shí)間就表示將要從免費(fèi)“換電”逐步改變?yōu)橛袃敁Q電，目前，蔚來(lái)一直都執(zhí)行的是旗下車(chē)型首任車(chē)主終身免費(fèi)換電制服務(wù)，雖然車(chē)主們很開(kāi)心，但從運(yùn)營(yíng)成本上看，蔚來(lái)的負(fù)擔(dān)將會(huì)逐步變大。

蔚來(lái)汽車(chē)就這個(gè)問(wèn)題回復(fù)新浪汽車(chē)表示，“免費(fèi)換電”政策是為回饋老用戶(hù)對(duì)蔚來(lái)品牌的支持，經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)聯(lián)合反復(fù)精算后，作為一項(xiàng)階段性福利推出，何時(shí)取消該項(xiàng)福利，蔚來(lái)還沒(méi)有制定相應(yīng)的時(shí)間表。

既然蔚來(lái)無(wú)法從政策角度上直接獲取“好處”，那么蔚來(lái)在換電上如何削減成本支出呢？蔚來(lái)獨(dú)家回復(fù)新浪汽車(chē)表示在換電業(yè)務(wù)上今年將有新的規(guī)劃。規(guī)劃包括蔚來(lái)?yè)Q電站將為其他品牌的換電車(chē)型服務(wù)，雖然沒(méi)有明確表示什么品牌加入，但近日一張李斌、何小鵬、李想的合影讓未來(lái)出現(xiàn)了遐想。

反向換電的意義何在？

除了蔚來(lái)新的換電計(jì)劃中的報(bào)團(tuán)取暖外，蔚來(lái)公布的“反向換電”計(jì)劃，也是變相縮減運(yùn)營(yíng)成本的一種方式，這個(gè)計(jì)劃是通過(guò)車(chē)主供應(yīng)85%以上電量的電池，來(lái)反哺換電站，換電站獲得額外的電力上傳至國(guó)家電網(wǎng)后折現(xiàn)。車(chē)主則可以獲得每次400的蔚來(lái)APP積分獎(jiǎng)勵(lì)，可累計(jì)兌換其它針對(duì)車(chē)主的權(quán)益服務(wù)。

說(shuō)白了這個(gè)計(jì)劃類(lèi)似個(gè)人建立光伏發(fā)電站，在與國(guó)電并網(wǎng)后，靠國(guó)家回收、補(bǔ)貼來(lái)做穩(wěn)賺不賠的生意。但由于個(gè)人光伏項(xiàng)目已在國(guó)內(nèi)大面積推廣、鋪開(kāi)，另外回收電力度數(shù)的單價(jià)微薄，收益與成本并不劃算，則目前該行業(yè)已無(wú)熱度。

換言之，蔚來(lái)“反向換電”計(jì)劃的形勢(shì)更大于意義，多數(shù)車(chē)主表示這計(jì)劃只是做電力的搬運(yùn)工，并無(wú)太多車(chē)主參與其中。而蔚來(lái)汽車(chē)方面也表示，反向換電是一種激勵(lì)用戶(hù)來(lái)緩解換電站和電網(wǎng)壓力的一個(gè)嘗試，未來(lái)還將在V2G上進(jìn)行更多玩法的嘗試。

綜上所述，在政策的指引下，主攻toB換電的北汽已經(jīng)找到了扭虧為盈的路徑，但生而toC的蔚來(lái)并沒(méi)有在“風(fēng)口”下看到顯而易見(jiàn)的出路。在換電的起始階段，蔚來(lái)、北汽是一個(gè)陣營(yíng)的兄弟，而如今軌道的岔路已經(jīng)將兩家分開(kāi)，蔚來(lái)的換電之路將何去何從？