“2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到230—240GWh，但需求端今年總體規(guī)模65GWh?！?/p>

這是高工產(chǎn)研(GGII)院長(zhǎng)羅煥塔在“中國(guó)(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇”上做的預(yù)測(cè)，這也直接證實(shí)了甚囂塵上的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩言論。

在“2018中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析”主題演講中，羅煥塔主要分享了中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的分析、中國(guó)動(dòng)力電池關(guān)鍵材料的市場(chǎng)分析、高工產(chǎn)研對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷三部分內(nèi)容。

從GGII統(tǒng)計(jì)2017年、2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新增產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)看，整體擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模增速在下降。2017年國(guó)內(nèi)整個(gè)新建成產(chǎn)能在180GWh，其中新增的量是95GWh；到了2018年，國(guó)內(nèi)總體產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到230—240GWh，但新增量只有60—65GWh。

雖然說(shuō)產(chǎn)能在增加，但也有血淋淋的洗牌數(shù)據(jù)。2016年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)155家，到2017年大概只有130多家，而到2018年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，只剩下105家。羅煥塔表示，其實(shí)這個(gè)洗牌從2017年就已經(jīng)開(kāi)始，只不過(guò)2018年、2019年這未來(lái)三年時(shí)間速度會(huì)更加快。

從需求規(guī)模看，2018年需求的總體規(guī)模是在65GWh，增速達(dá)到46%，其實(shí)這個(gè)增長(zhǎng)速度跟2017年基本上差不多，去年是44%。

目前供應(yīng)主體還是國(guó)內(nèi)電池廠，但目前我們也看得到，外資車(chē)企自建電池廠、車(chē)企與電池企業(yè)合資以及日韓外資企業(yè)也將是重構(gòu)未來(lái)市場(chǎng)格局的重要?jiǎng)萘Α?/p>

第二個(gè)主體是自建電池產(chǎn)線(xiàn)的車(chē)企。像吉利自己購(gòu)買(mǎi)了LG的產(chǎn)能，也在山東自建了電池工廠，這部分在未來(lái)會(huì)成為一個(gè)新的增長(zhǎng)。

第三個(gè)主體比如上汽和寧德時(shí)代的合資。根據(jù)我們的調(diào)研成果來(lái)看，目前中國(guó)的自主品牌里面有80%的企業(yè)是有跟電池廠合資的想法，或者說(shuō)正在實(shí)施的這樣一個(gè)過(guò)程。

第四個(gè)主體，在未來(lái)的幾年會(huì)非常重要的一個(gè)影響，就是日韓外資企業(yè)，包括現(xiàn)在的松下。一些韓國(guó)的企業(yè)又會(huì)在2018、2019年有一個(gè)新的進(jìn)入到中國(guó)的趨勢(shì)。因?yàn)槟壳皝?lái)看，外資已經(jīng)瞄準(zhǔn)2020年完全開(kāi)放的市場(chǎng)，所以他們重點(diǎn)布局在2020年之后的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而且已經(jīng)跟我們的主機(jī)廠有很多車(chē)型聯(lián)合研發(fā)了。

從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前市場(chǎng)整體的競(jìng)爭(zhēng)格局完全沒(méi)有形成。從2017年全年市場(chǎng)前20名到2018年第一季度和2018年1—5月份，通過(guò)這組數(shù)據(jù)對(duì)比可以看得出，除了第一名和第二名企業(yè)沒(méi)有變化，第三、第四名都是不斷在發(fā)生變化。

這里有一個(gè)很重要的影響，我們現(xiàn)在無(wú)論是電池的技術(shù)，包括我們的能量密度、快充等等這些，沒(méi)有成熟。更為重要的是，其實(shí)我們現(xiàn)在制造技術(shù)的成熟度也不是特別高。當(dāng)然我這里面講的成熟度不是說(shuō)不能生產(chǎn)出好的電池，而是我們生產(chǎn)體系的提升速度非常快。相比于2016年，我們現(xiàn)在的一個(gè)生產(chǎn)節(jié)拍有將近60%的生產(chǎn)效率提升。

在動(dòng)力電池這樣一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，同時(shí)它又是技術(shù)快速提升的領(lǐng)域，現(xiàn)在的這些企業(yè)如果沒(méi)有面向合適的客戶(hù)，即這些客戶(hù)不能為電池企業(yè)下一步技術(shù)升級(jí)提供紅利，這類(lèi)電池企業(yè)后勁會(huì)不足。剛才劉秘書(shū)長(zhǎng)也講到，未來(lái)3年電池企業(yè)能否在提升質(zhì)量和降低成本方面有相應(yīng)發(fā)展，這決定了這家企業(yè)的未來(lái)生存。

最后，我總結(jié)了鋰電行業(yè)2018年的關(guān)鍵詞，因?yàn)闀r(shí)間已經(jīng)過(guò)半了，我們可以看得到，市場(chǎng)蛋糕很大，但是要拿到這個(gè)份額卻非常之難。有以下四個(gè)方面：

(一)現(xiàn)金流：動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)金流非常緊張。即便是排名前十的電池企業(yè)，有些資金鏈相對(duì)來(lái)說(shuō)也非常緊張，不少企業(yè)目前其資金很重要的依賴(lài)就是來(lái)自于外部資金驅(qū)動(dòng)。

(二)兼并購(gòu)：終止或者放棄兼并購(gòu)動(dòng)力電池企業(yè)案例增多。2015、2016、2017年，有很多上市公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)，但在2018年，我們看到很多類(lèi)似的終止或者放棄的案例在出現(xiàn)。同時(shí)，我們可以看得到，現(xiàn)在很多新進(jìn)入者的項(xiàng)目也是擱置狀態(tài)，從材料到電池每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種現(xiàn)象也非常明顯。

(三)價(jià)格：目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池價(jià)格下降幅度仍然在進(jìn)行，無(wú)論是一線(xiàn)梯隊(duì)、還是二線(xiàn)企業(yè)。價(jià)格方面，GGII堅(jiān)持的觀點(diǎn)，其實(shí)是很重要的一個(gè)方面：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)。很多電池企業(yè)在目前這個(gè)階段并不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，更多的是燃油車(chē)。GGII做過(guò)一個(gè)測(cè)算，整個(gè)電池系統(tǒng)要跟燃油車(chē)真正在性?xún)r(jià)比方面有一定抗衡能力，實(shí)際上差不多到0.7元左右價(jià)格，因?yàn)镚GII現(xiàn)在也幫助很多國(guó)際車(chē)企做相關(guān)研究。

綜合結(jié)論來(lái)看，0.65元—0.7元之間，跟傳統(tǒng)汽車(chē)的抗衡相對(duì)來(lái)說(shuō)有競(jìng)爭(zhēng)力。目前這個(gè)行業(yè)大家一講到價(jià)格，覺(jué)得下降幅度很快。實(shí)際上相比于市場(chǎng)化價(jià)格，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池價(jià)格下降幅度又很慢。

到2018年底，國(guó)內(nèi)將會(huì)有230GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能，如果這些產(chǎn)能沒(méi)有乘用車(chē)(消納)，還有物流車(chē)、客車(chē)出海口，這部分企業(yè)會(huì)更加慘烈。所以我覺(jué)得價(jià)格的下降是一個(gè)必然的趨勢(shì)，因?yàn)橹挥羞@樣才能真正飛入尋常百姓家。

(四)洗牌：國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)、品質(zhì)、資金實(shí)力等等方面相對(duì)較弱，這種分化在不斷繼續(xù)。

從整個(gè)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)空間來(lái)看，其成長(zhǎng)型相對(duì)來(lái)說(shuō)比較強(qiáng)。GGII預(yù)測(cè)，整個(gè)動(dòng)力電池在2018年仍然會(huì)有46%的增速，而2019年、2020年，其實(shí)我們的預(yù)期相比于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)會(huì)更為樂(lè)觀，預(yù)期到2020年整個(gè)中國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)量差不多在248萬(wàn)輛。

上述背景下，技術(shù)、品質(zhì)、資金實(shí)力等偏弱的動(dòng)力電池企業(yè)勢(shì)必難以在未來(lái)的市場(chǎng)中立足。