新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)廠家正當(dāng)風(fēng)口。泰爾股份近期宣布擬以1.4392億元收購(gòu)主營(yíng)鋰離子電池、超級(jí)電容器的生產(chǎn)設(shè)備制造商深圳眾邁科技51.40%的股權(quán)，公司股票10月10日起復(fù)牌。

據(jù)記者了解，眾邁科技主打產(chǎn)品為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)全自動(dòng)高效率注液設(shè)備等，主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子產(chǎn)品三大領(lǐng)域鋰離子電池生產(chǎn)線，其中動(dòng)力電池注液設(shè)備是公司銷售的拳頭產(chǎn)品。其下游合作客戶包括沃特瑪電池、銀隆集團(tuán)、中科能源等多家企業(yè)。

現(xiàn)金收購(gòu)鋰電設(shè)備細(xì)分龍頭

根據(jù)公告，泰爾股份擬以現(xiàn)金作價(jià)1.4392億元收購(gòu)潘哲、楊文龍、李俊毅合計(jì)持有的深圳市眾邁科技51.40%的股權(quán)，分三期支付。同時(shí)泰爾股份將在股權(quán)交割日后的60日內(nèi)向眾邁科技追加投資人民幣2800萬元，其中300萬元作為眾邁科技增加注冊(cè)資本，剩余2500萬元計(jì)入眾邁科技的資本公積金。增資完成后，泰爾股份將持有眾邁科技55.82%股份。

行業(yè)資料顯示，注液機(jī)是鋰電池生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備，眾邁科技在鋰電池注液機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)上國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。眾邁科技成立于2014年，2016年起迎來爆發(fā)式的增長(zhǎng)：2016年資產(chǎn)總額為2737.78萬元，營(yíng)業(yè)收入2229.24萬元，利潤(rùn)為405.96萬元；截至今年8月31日，眾邁科技2017年前8個(gè)月已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,053.74萬元，凈利潤(rùn)1319.24萬元，資產(chǎn)總額達(dá)到9213.36萬元。

值得注意的是，雖然眾邁科技總經(jīng)理曹林斌并未出讓所持股份，但參與利潤(rùn)對(duì)賭為本次交易保駕護(hù)航。在2017-2019年度，眾邁科技合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)將分別不低于2600萬元、3600萬元和5000萬元，三年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1.12億元。如未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾，曹林斌、潘哲、楊文龍、李俊毅將進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，若超額完成，眾邁科技管理層也將獲得對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

數(shù)據(jù)顯示，即使在今年上半年新能源汽車整體形勢(shì)低迷的情況下，截至今年8月底，眾邁科技仍已完成2017年業(yè)績(jī)承諾的一半以上。泰爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，基于對(duì)目前市場(chǎng)的判斷，雙方對(duì)眾邁科技未來的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)充滿信心。

在剩余部分股權(quán)的安排上，雙方還約定，泰爾股份可視利潤(rùn)承諾完成情況收購(gòu)目標(biāo)公司44.18%剩余股權(quán)，交易對(duì)應(yīng)的估值以上一年度完成凈利潤(rùn)的10.7倍或5.35億元，以兩者孰低確定。

新能源版圖浮現(xiàn)

中國(guó)鋰電設(shè)備生產(chǎn)廠家正悄悄崛起。行業(yè)資料顯示，2016年底中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為101GWh，預(yù)計(jì)至2017年年底規(guī)劃總產(chǎn)能將達(dá)230GWh，同比增長(zhǎng)127%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)鋰電池電芯設(shè)備規(guī)模為75億元，同比增長(zhǎng)超過100%，其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備占55億元，而注液設(shè)備是整條動(dòng)力電池產(chǎn)線中的關(guān)鍵設(shè)備。

泰爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼鐵重工冶煉設(shè)備，近年來向工業(yè)智能制造和新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向篤定。今年7月，泰爾股份收購(gòu)了控股股東泰爾集團(tuán)旗下從事智能包裝及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的燊泰智能40%股權(quán)，向智能制造邁進(jìn)。本次收購(gòu)眾邁科技，是瞄準(zhǔn)新能源領(lǐng)域的智能制造。

值得注意的是，據(jù)記者了解，南京海宜新能旗下的“泰能鋰電池項(xiàng)目”10月8日正式開工，項(xiàng)目規(guī)劃為生產(chǎn)21700三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>的超級(jí)工廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能10GWH，一期工程建設(shè)4GWH。南京海宜新能正是由泰爾集團(tuán)與新海宜、棲霞建設(shè)、海瀾之家等上市公司共同出資成立，主要進(jìn)行動(dòng)力電池、材料等方面的投資建設(shè)。

實(shí)際上，今年以來，在特斯拉和三星的帶動(dòng)下，力神電池、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭都開始著手21700電池的研發(fā)生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)看來，泰爾集團(tuán)已開始布局動(dòng)力電池和材料生產(chǎn)等，與本次上市公司擬收購(gòu)的眾邁科技或可起到明顯的協(xié)同，后續(xù)，泰爾集團(tuán)或?qū)⒋蛲◤脑O(shè)備到電池生產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，積極布局新能源電池領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

泰爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次收購(gòu)眾邁科技，意味著泰爾股份在工業(yè)智能方面的又一重大突破。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司與眾邁科技將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，把握鋰電設(shè)備迎發(fā)展良機(jī)，通過內(nèi)生和外延式發(fā)展，整合資源打造新能源電池領(lǐng)域智能設(shè)備系統(tǒng)方案供應(yīng)商，構(gòu)建智能汽車核心部件產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，實(shí)現(xiàn)泰爾在智能制造及新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化。