根據(jù)美國電動車制造商特斯拉最新提交給美國證券交易委員會的一份監(jiān)管文件，其已經(jīng)與電池供應商松下簽署2021年定價協(xié)議，旨在確保能夠獲得電池芯的大規(guī)模供應。作為全球主要電動車電池生產(chǎn)商的寧德時代與LG等中韓企業(yè)也在釋放出擴大產(chǎn)能的信息。多家權威機構(gòu)近日預測2021年不但將會是電動車行業(yè)在疫情中恢復的一年，也將是電池生產(chǎn)商產(chǎn)能建設提速的一年。

三大市場電動車銷量預期樂觀

路透社1月7日援引德國道路交通監(jiān)管機構(gòu)最新數(shù)據(jù)稱，2020年德國電動車銷量增長兩倍，達到19.4萬輛以上。德國有望實現(xiàn)到2030年700萬至1000萬輛電動車上路行駛的目標。挪威本周公布的數(shù)據(jù)顯示，去年該國成為全球首個電動車銷量占比超過一半的國家。歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟預測，2020年歐洲新能源車銷量有望突破110萬輛。麥肯錫報告顯示，2021年德國將生產(chǎn)170萬輛電動車成為全球最大電動車生產(chǎn)國，略高于中國。

在全球另兩大汽車消費市場中國和美國，電動車發(fā)展勢頭也保持強勁。根據(jù)分析機構(gòu)IDC去年12月的預計，2020年中國新能源汽車銷量約為116萬輛；2021-2022年得益于疫情后的車市反彈和財政補貼期限的延長，新能源汽車銷量將實現(xiàn)大幅增長。美國權威消費者信息雜志《消費者報告》上月一項調(diào)查顯示，有三成受訪者表示自己對電動車非常熟悉，71%的美國車主表示會在未來某個階段考慮購買電動車，約30%的受訪者表示下次換車時就將選擇電動車。

電池企業(yè)產(chǎn)能你追我趕

“今年韓國三大電動車電池生產(chǎn)商LG、三星、SK正在加快研發(fā)全固態(tài)電池技術，并加大在相關設備方面的投資。”《首爾經(jīng)濟》7日報道稱，中國同行猛烈擴大車用電池產(chǎn)能讓韓國企業(yè)充滿危機感。市場調(diào)查機構(gòu)SNE的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至11月，全球車用電池使用量最大的是中國的寧德時代，全球市場占有率24.2%。第二位是韓國LG，市場占有率22.6%，之后依次為松下、三星SDI和SK能源。

根據(jù)行業(yè)機構(gòu)的最新數(shù)據(jù)，2021年中韓日電池龍頭企業(yè)將集體“爆發(fā)”產(chǎn)能，預計寧德時代2020年底產(chǎn)能81GWh（吉瓦時），2021年將達到118GWh；LG預計2021年的產(chǎn)能規(guī)劃更是達到131GWh；松下預計2020年底產(chǎn)能達61GWh，2021年為71GWh。平安證券統(tǒng)計顯示，2021年全球主流電池企業(yè)年產(chǎn)能將超過500GWh，該機構(gòu)認為這一供給量將遠超需求量。

據(jù)路透社報道，為滿足其最重要客戶特斯拉的中國業(yè)務增長需求，LG計劃2021年將在華的電池產(chǎn)能提高一倍以上，并將中國、韓國增產(chǎn)的電池運往美國電動車制造商的工廠。而特斯拉去年也已在加州建立旗下鋰電池試驗工廠，并計劃在2021年下半年以每年10GWh的產(chǎn)能生產(chǎn)該電池，并在2022年實現(xiàn)每年100GWh的產(chǎn)能。

“歐洲電動車電池力爭自給自足。”德國《焦點》周刊報道稱，根據(jù)歐洲各大電動車電池生產(chǎn)商的規(guī)劃，到2025年，歐洲電動車電池的總產(chǎn)能將達到350GWh左右，將是2019年的15倍以上。主要產(chǎn)能來自在歐洲建廠的韓國、中國企業(yè)，歐洲本地生產(chǎn)商正在追趕。

目前，歐洲有10多家電動車電池生產(chǎn)商。韓國企業(yè)產(chǎn)能最高，2018年，三星SDI等3家企業(yè)首先在東歐啟動電池生產(chǎn)。LG化學在同一年也開啟波蘭生產(chǎn)計劃，預計2022年的產(chǎn)能將擴大至65GWh，主要給奧迪、雷諾-日產(chǎn)等供貨。中國的寧德時代在德國的工廠將在2022年投產(chǎn)，向?qū)汃R等供貨。去年11月，蜂巢能源科技宣布，在德國西部薩爾州建設電池工廠。當月，日本松下也宣布將與挪威能源企業(yè)EquinorASA等合作，討論在歐洲新建電池工廠。特斯拉的柏林工廠也將生產(chǎn)電池。

在歐盟扶持政策下，歐洲企業(yè)也加入角逐。大眾和寶馬出資的瑞典電池初創(chuàng)企業(yè)Northvolt將自2021年起在瑞典和德國量產(chǎn)動力電池。標致雪鐵龍也將在法國和德國分別建設產(chǎn)能24GWh的電池工廠。此外，歐洲的電動車電池生產(chǎn)的上下游供應鏈也已形成。

帶旺鋰鈷等電池原材料

“受電動車行業(yè)長期發(fā)展趨勢影響，2021年全球鋰業(yè)前景被看好。”加拿大“投資新聞網(wǎng)”本周發(fā)表的一篇分析文章稱，電池原材料需求旺盛給鋰業(yè)廠商帶來巨大利好。數(shù)據(jù)顯示，去年港股贛鋒鋰業(yè)以及美股的雅保、SQM和Livent等全球鋰業(yè)巨頭的股價均在新冠疫情中走高，而近期A股鋰電池相關行業(yè)連續(xù)多日表現(xiàn)強勢，展現(xiàn)出業(yè)界普遍看好后市業(yè)績發(fā)展的態(tài)勢。

《應用能源》學刊去年年底刊發(fā)的報告指出，到2030年，鋰和鈷的需求量相較2015年將分別增長18和37倍。《應用能源》稱，電動車市場對原材料的需求日益旺盛，這對全球鋰、鈷等原材料產(chǎn)業(yè)供應鏈提出了更高的要求。一方面，全球原材料供應鏈要提高韌性，以應對未來類似新冠疫情等危機造成的沖擊；另一方面，供應鏈也要滿足環(huán)保要求，實現(xiàn)綠色發(fā)展。