2021年，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)駛?cè)胄轮芷凇?/p>

市場端，電動化滲透率越過10%拐點，市場化突破明顯提速。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-十月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成256.6萬輛和254.2萬輛，同比均上升1.8倍，市場滲透率達12.1%。

GGII預(yù)計，到2025年全球新能源汽車滲透率將達到20%以上，這將帶動全球動力鋰電池出貨量達到1100GWh，正式邁入TWh時代。

而在碳中和目標(biāo)下，儲能市場也將快速啟動。GGII預(yù)計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來5年年復(fù)合上升率約為72.8%。

供給端，新能源汽車市場需求旺盛，頭部動力鋰電池公司產(chǎn)量吃緊，雄心勃勃產(chǎn)量擴張宣示市場話語權(quán)。

高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，國內(nèi)動力及儲能電池投擴產(chǎn)項目總投資超過5000億元，粗略估算擴產(chǎn)規(guī)劃超1.4TWh。

牽一發(fā)而動全身，動力鋰電池供應(yīng)鏈需求也水漲船高。短時間來看，新能源汽車市場井噴，動力鋰電池供應(yīng)鏈缺貨漲價態(tài)勢愈演愈烈；面向長期，為保障TWh時代穩(wěn)定供應(yīng)，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈合縱連橫也不斷升級。

值得注意的是，國內(nèi)動力鋰電池巨頭全球化戰(zhàn)略升級，也在加速市場格局演化。

最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1-八月，國內(nèi)CATL、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠景動力的全球動力鋰電池裝機合計市場份額從去年的36.1%提升至44.4%，而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場份額已有所下降。

年末將至，動力鋰電池戰(zhàn)事行至拐點，有關(guān)市場、技術(shù)、資本、供應(yīng)鏈、全球戰(zhàn)略等方面的競爭仍在繼續(xù)。

新周期大訂單

全球電動化轉(zhuǎn)型提速，2021國際車企新能源軍備賽戰(zhàn)況升級。動力鋰電池大訂單、長協(xié)定單落地，讓新周期動力鋰電池市場紅利更具確定性。

車端來看，2021-2023年是外資車企電動化車型密集投放期，自主品牌也在新能源轉(zhuǎn)型上加足馬力。通過長單、項目定點、合資合作、入股等多樣化形式，鎖定動力鋰電池產(chǎn)量，已經(jīng)成為主機廠現(xiàn)階段的重要角力點。

高工鋰電注意到，今年包括CATL、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力、欣旺達、萬向一二三、捷威動力、微宏動力等國內(nèi)電池公司均拿下了不同程度的長協(xié)大單或者項目定點。涉及訂單合作超過27個，具體如下：

和前一輪我國動力鋰電池公司單純進入國際車企供應(yīng)鏈體系不同，我國頭部動力鋰電池公司已經(jīng)加大加深和國際車企的合作，正逐步成為國際車企電動化的重要合作伙伴。

急擴張大產(chǎn)量

巨大的確定性需求下，動力鋰電池新一輪產(chǎn)量軍備賽也密集啟動。

高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，國內(nèi)動力及儲能電池投擴產(chǎn)項目總投資超過5000億元，粗略估算擴產(chǎn)規(guī)劃超過1.4TWh。

從項目投資及產(chǎn)量規(guī)模看，CATL、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等頭部公司仍是動力鋰電池擴張主力。其中，CATL規(guī)劃投資超1200億，中航鋰電超760億，蜂巢能源超670億，億緯鋰能超440億。

和前一輪產(chǎn)量擴張的明顯差別是，頭部動力鋰電池公司的產(chǎn)量規(guī)模從十GWh級別向百GWh級別躍升。

同時，動力鋰電池公司向上游延伸趨勢明顯，擴建基地重視資源優(yōu)勢，四川、江西等具備資源優(yōu)勢的地區(qū)成為動力鋰電池公司入駐的重要考量。湖北、安徽等具有地理優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地區(qū)也在成為新能源產(chǎn)業(yè)集聚新高地。

搶合作保供應(yīng)

2021年以來，原材料供需錯配導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈矛盾叢生。

受原材料價格波動等影響，越來越多的動力鋰電池公司意識到上游原材料供應(yīng)鏈的重要性，通過自建、并購或參股等方式，擴大產(chǎn)量規(guī)模，不斷提升原料自供占比，提升產(chǎn)量利用率，可以降低制造成本，提升產(chǎn)品競爭力。

尤其在大規(guī)模擴產(chǎn)新周期下，動輒數(shù)十GWh的產(chǎn)量對鋰電材料的要求想十萬噸級及以上邁進，供應(yīng)鏈安全成為首要任務(wù)。

在和材料公司簽訂長單捆綁的過程中，以六氟磷酸鋰（LiPF6）和鋰鹽的爭奪最為激烈，訂單履行時間從1年到5年不等。

究其原因，六氟磷酸鋰產(chǎn)量短缺，擴產(chǎn)周期較長，行業(yè)供需緊張下成品價格暴漲。目前，六氟磷酸鋰主流報價達41-45萬元/噸，部分零單報價已經(jīng)達到47萬元/噸，較年初10.5萬元-11.5萬元/噸最大漲幅達347%。

鋰鹽方面，由于鋰鹽價格仍處于高位，2022年鋰資源預(yù)判仍為緊缺的一年。除了面向TSLA等巨無霸客戶之外呢，鋰鹽公司簽訂長單意愿偏低，更傾向于以月底點單方式進行簽單。

在其他核心材料方面，動力鋰電池公司也在通過自建、合資、并購等方式實現(xiàn)材料的維穩(wěn)保供。

在奔赴TWh新周期進程中，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)劇變升級。面對未來TWh的廣闊前景，一場有關(guān)"市場+產(chǎn)量+供應(yīng)鏈"的大戰(zhàn)將一觸即發(fā)。