當(dāng)前，推進(jìn)新基建成為時(shí)代主題。今年的政府工作報(bào)告重點(diǎn)提及發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，這些都和鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，特別是5G基站建設(shè)的大提速，使得磷酸鐵鋰電池需求大幅攀升。繼我國移動后，我國鐵塔近日也公開磷酸鐵鋰電池備電項(xiàng)目中標(biāo)名單。據(jù)預(yù)測，2020年新建及改造的5G基站對磷酸鐵鋰電池需求量將達(dá)10GWh。

有分析認(rèn)為，隨著四大運(yùn)營商及我國鐵塔開啟基站鋰電池招標(biāo)工作后，未來基站需求將更一步釋放，磷酸鐵鋰將得以大顯身手，相關(guān)公司將迎來發(fā)展紅利。

鐵塔移動相繼下單鋰電池

5G用鋰電池市場正迎來大幅增量。六月四日，我國鐵塔2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目中選結(jié)果第二次公示，雙登集團(tuán)、南都電源(10.580,-0.03,-0.28%)、智泰新能源、鵬輝能源(14.990,-0.47,-3.04%)、中天科技(11.520,-0.17,-1.45%)5家公司預(yù)中標(biāo)。

根據(jù)三月初公布的招標(biāo)通告，該項(xiàng)目采購磷酸鐵鋰電池規(guī)模的預(yù)估量為2GWH，采購周期為1年。招標(biāo)產(chǎn)品型號分為20Ah、50Ah、100Ah、150Ah、200Ah五大類。

據(jù)悉，我國鐵塔自2018年開始停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一使用磷酸鐵鋰電池作為基站備用電源系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國鐵塔基站備用電源新增使用的磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至五月上旬，我國鐵塔今年已公布38項(xiàng)鋰電池采購招標(biāo)，預(yù)計(jì)采購金額超過15億元。

無獨(dú)有偶，四月二十七日，我國移動公布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)結(jié)果，項(xiàng)目采購磷酸鐵鋰電池共計(jì)6.102億Ah(規(guī)格3.2V)，據(jù)此測試采購需求約1.9GWh，采購需求滿足期為1年。中天科技、雙登集團(tuán)、南都電源再度上榜。

公示稱，"南都電源為該項(xiàng)目的中標(biāo)單位之一，公司本次投標(biāo)價(jià)格為13.59億元(不含稅)，中標(biāo)份額為11.59%，對應(yīng)中標(biāo)金額約為1.58億元(不含稅)。"由此推算，中移動本次鋰電池集中采購項(xiàng)目總金額約為13.59億元。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，5G基站儲能市場上半年需求比較明顯，尤其是我國移動、我國鐵塔兩家磷酸鐵鋰招標(biāo)就接近4GWh，上半年5G基站等儲能市場成為需求主力。

實(shí)際上，除了我國鐵塔和我國移動，我國聯(lián)通(4.970,-0.03,-0.60%)和我國電信也已宣布，今年將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站，以我國移動的基站建設(shè)規(guī)模及本次采購單來計(jì)算，預(yù)計(jì)鋰電池行業(yè)將再迎超10億元的大單。

5G建設(shè)鋰電池何以受寵？

目前我國鐵塔、我國聯(lián)通、我國電信、我國移動、華為等運(yùn)營商及設(shè)備公司都在新增對通信領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池相關(guān)的采購需求，我國鐵塔更是在2018年就下發(fā)《有關(guān)停止鉛酸電池采購和置換的通知》，宣布停止采購鉛酸電池。

鉛酸電池在通信行業(yè)應(yīng)用近25年，隨著時(shí)間的推移，弊端日益顯現(xiàn)，特別是對機(jī)房環(huán)境、后期維護(hù)等有很高的要求，5G時(shí)代，磷酸鐵鋰電池代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鉛酸電池大勢所趨。

業(yè)內(nèi)人士表示，5G的高帶寬、低延遲等特性讓VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模應(yīng)用成為可能，將會給用戶帶來前所未有的移動通信體驗(yàn)。但同時(shí)站點(diǎn)功耗大幅上漲，根據(jù)天風(fēng)證券(5.940,-0.03,-0.50%)計(jì)算，傳統(tǒng)4G基站單站功耗780-930W，而5G基站單站功耗2700W左右，是4G基站功耗的3.5倍，對應(yīng)儲能需求提出了更高要求。

在運(yùn)營商看來，相有關(guān)傳統(tǒng)的鉛酸電池，磷酸鐵鋰電池將是一個(gè)更優(yōu)選擇。

一方面磷酸鐵鋰電池體積小，沖放電特性好。雖然鋰電池體積只有鉛酸蓄電池體積的三分之二，重輕只有鉛酸蓄電池的三分之一，但鋰電池包充放電電能轉(zhuǎn)換效率可大于97%，而鉛酸蓄電池充放電電能量轉(zhuǎn)換效率約為80%左右。有關(guān)同樣的，在相同的溫度下，采用不同倍率的放電電流，完全充電的磷酸鐵鋰電池放電輸出特性非常穩(wěn)定。

另一方面鋰電池壽命更長，也更環(huán)保。有通信行業(yè)業(yè)內(nèi)人士指出，相較于鉛酸電池而言，磷酸鐵鋰電池壽命更長。"鉛酸電池循環(huán)壽命為3-5年，充放電次數(shù)為500-600次，磷酸鐵鋰電池壽命則高達(dá)10年以上，充放電次數(shù)為3000次以上，這意味著磷酸鐵鋰電池更能覆蓋5G基站的全生命周期。"和含有鉛、銻等重金屬的鉛酸電池相比，磷酸鐵鋰材料不含任何重金屬和稀有金屬，即使在穿刺、擠壓、過充、短路等實(shí)驗(yàn)中，也不爆炸、不起火，更加安全環(huán)保。

更重要的是鋰電池可以大幅降低電費(fèi)成本，東方證券(9.200,-0.09,-0.97%)研究團(tuán)隊(duì)在一份磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告中指出，隨著鋰電池成本持續(xù)下降，儲能用磷酸鐵鋰電池的市場售價(jià)已經(jīng)下探0.68元/Wh，該報(bào)告指出，經(jīng)過測試，每座5G基站全新鐵鋰電池每天可進(jìn)行2次完整的峰-平-谷切換，可節(jié)省電費(fèi)1.04萬元/年，較鉛酸電池多節(jié)省電費(fèi)2554元/年。

業(yè)內(nèi)人士指出，和4G基站采用的鉛酸蓄電池相較，磷酸鐵鋰電池在安全性、循環(huán)壽命、快速充放等方面具備明顯優(yōu)勢，可減少對市電增容改造的依賴，降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營成本，是目前最適合國內(nèi)5G基站儲能電池的技術(shù)路線。可以說，鐵鋰電池自身性能優(yōu)勢充分貼合5G時(shí)代需求，鐵鋰電池在通信運(yùn)營商采購中頻繁出現(xiàn)是技術(shù)發(fā)展和成本下降的必然結(jié)果。

5G市場千億藍(lán)海下

鋰電池公司競爭加劇

工信部公布消息稱，今年年底全國5G基站數(shù)量將超過60萬個(gè)。天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，5G基站帶來的備用電源儲能需求2020-2023年分別為7.6、9.7、10.8、11.9GWh。若5G+調(diào)峰的應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)將會帶來磷酸鐵鋰儲能電池需求大幅上升。

除了5G基站，5G市場所覆蓋市場和產(chǎn)品最后還得靠性能和產(chǎn)品技術(shù)做支撐，在細(xì)分市場中，便攜數(shù)碼、智能家居、遠(yuǎn)程操控、無人駕駛、驅(qū)動裝備等領(lǐng)域也對電池性能和功能提出了更高的需求，中南大學(xué)化學(xué)電源和材料研究所所長唐有根表示，拓展5G應(yīng)用會給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來高速上升，將進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的應(yīng)用范圍，鋰電池的市場需求將有巨量新增。

在5G新基建的風(fēng)口下，鋰電池應(yīng)用市場前景可期，鋰電池整體市場雖已是"紅海"，但在眾多的細(xì)分市場，尚屬"藍(lán)海"。5G新基建催生的千億鋰電池藍(lán)海，讓相關(guān)公司迎來發(fā)展紅利。

實(shí)際上，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代，輕型車、電動工具、船舶、工程機(jī)械(AGV、叉車、礦卡)等領(lǐng)域，都在加快滲透。

不過，雖然鋰電池應(yīng)用市場前景可期，但在起步初期，市場拓展并非易事。國內(nèi)鋰電池產(chǎn)量巨大，公司競爭無可防止。由于5G基站等市場有關(guān)磷酸鐵鋰電池品質(zhì)容忍度較高，"性價(jià)比"更關(guān)鍵，因而市場也開始分化。行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年1-五月，磷酸鐵鋰材料前5家公司的市場份額已經(jīng)從2019年的78%下降到2020年的73%，五月份更是跌到65%以下。在5G基站上，傳統(tǒng)動力領(lǐng)域的磷酸鐵鋰公司如CATL(163.980,7.30,4.66%)、比亞迪(62.840,1.79,2.93%)已經(jīng)積極參和進(jìn)來，預(yù)計(jì)在接下來的5G基站項(xiàng)目參投中，競爭也會更加激烈。

在劇烈的市場競爭下，目前部分鋰電池產(chǎn)品存在超低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象。在唐有根看來，一方面是由于技術(shù)進(jìn)步，使電池成本降低，另一方面是公司的市場營銷策略。他認(rèn)為，沒有盈利的市場行為是不可持續(xù)的，市場規(guī)范將使電池公司回歸正常發(fā)展，大力提升技術(shù)能力才是王道。