近日，楚江新材發布公告稱，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買繆云良、曹文玉等人合計持有江蘇天鳥高新技術股份有限公司（簡稱“江蘇天鳥”）90％的股權，其中發行股份方式支付交易對價的75％，剩余25％以現金方式支付。

據了解，本次交易價格的75％以發行股份的方式支付，交易價格的25％以現金的方式支付，現金對價來自本次配套募集資金。評估機構以2018年6月30日為評估基準日評估確認的江蘇天鳥股權的評估值為參考，江蘇天鳥100％股權的預估值為12億元，90％股權的交易價格暫定為10．8億元。此外，本次交易擬向不超過10名特定投資者非公開發行不超過7．65億元的募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產對應的交易價格的100％，且擬發行的股份數量不超過本次交易前公司總股本的20％。本次募集配套資金用于支付本次交易的現金對價和中介機構費用及相關稅費、標的公司的項目建設。

楚江新材創立于1999年，于2007年9月在深圳證券交易所上市，控股股東為安徽楚江投資集團有限公司。公司擁有11家全資子公司，總資產53億元，2017年營業收入110億元，公司主營業務包含金屬基礎材料加工和高端熱工裝備及新材料研發兩大板塊。

楚江新材認為，本次交易有利于提高上市公司資產質量、改善公司財務狀況和增強持續盈利能力，減少關聯交易和避免同業競爭。且本次交易中的標的資產具有較強的盈利能力，隨著協同效應的發揮，上市公司將向高性能碳纖維復合材料產品延伸，增加新的業績增長點，業務結構也得到優化拓展。

江蘇天鳥成立于1997年，主要從事碳纖維、芳綸纖維、石英纖維等特種高科技纖維的應用研究及開發，是專業生產高性能碳纖維織物、芳綸纖維織物、飛機碳剎車預制件、高性能碳／碳復合材料新型預制件的高新技術企業。公司歷經多年努力，研制成功的準三維立體碳纖維預制體制備技術，是碳纖維應用領域的一項重大技術創新，處于國際領先水平。近年來，天鳥公司在優化碳纖維整體準三維立體織物預制件的基礎上，研究創新了碳纖維多項織造技術，所形成的集成產品，在特種、節能減排、新能源領域已贏得廣泛市場。

資料顯示，碳纖維復合材料是軍民兩用新材料，屬于技術密集型的關鍵材料，被稱為21世紀的“黑色黃金”，具有耐高溫、重量輕、高強度、高模量等優良特性，被廣泛用于特種航天、體育休閑、汽車、風力發電、油氣開采、壓力容器、機器部件、家用電器及半導體、電力輸送等領域。預計到2020年，全球碳纖維復合材料的需求總量將達到26萬噸，年均復合增長率達到14．62％，2020年市場規模將達到1．3萬億元左右。而中國碳纖維復合材料2020年預計將達到5萬噸，年均復合增長率為15．37％，略高于全球需求增速，市場規模達到2500億元左右。