"強者恒強""適者生存"，這放之四海而皆準的法則，在2018年的動力鋰電池競爭市場中體現(xiàn)得尤為淋漓盡致。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年1-十月國內(nèi)動力鋰電池裝機總電量排名前十的電池公司合計產(chǎn)量約30GWh，市場占比占整體的86%。

具體上榜公司有(詳見下表)：CATL、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神、比克電池、億緯鋰能、國能電池、萬向、鵬輝能源。

有關前十的座次之爭，CATL、比亞迪穩(wěn)居國內(nèi)前兩位已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識。雖然每個單月中位于第三位的排名均有變動，卻也重要圍繞在國軒高科、孚能科技、力神等不超過5家電池公司中間，越往后公司排名的變動越大。

值得一提的是，也有少數(shù)幾家電池公司在這10個月內(nèi)每次都上榜前十，比如比克電池、億緯鋰能等。

這意味著，隨著時間的推移，出現(xiàn)在前十排行榜中的公司越來越集中。

通過剖析前十月裝機量TOP10的動力鋰電池公司，可以分別從數(shù)量、產(chǎn)量、電池類型三個關鍵詞中獲得不少關鍵信息。

【數(shù)量】供貨動力鋰電池公司比2016年減少超70家

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年1-十月實現(xiàn)新能源汽車動力鋰電池裝機配套的電池公司共計88家，和去年同期相比上升2家，其中僅前六家電池公司的裝機電量超過100萬KWh(即1GWh);

2018上半年配套新能源汽車的動力鋰電池公司共計78家，和去年同期有所減少，比2017全年減少近30家。其中，超過30家電池公司上半年的裝機電量不足1萬KWh。

國內(nèi)動力鋰電池公司在2016年達到巔峰值155家，從以上配套的數(shù)量公司變化來看，預計到2019年能夠供貨的動力鋰電池公司將維持在70-80家的范圍。

【產(chǎn)量】反思：8GWh的門檻意義何在?

從上表排名前十的動力鋰電池公司裝機總量來看，2018年前十個月內(nèi)，只有CATL和比亞迪兩家公司的裝機量超過8GWh，和其后的動力鋰電池公司拉開7-8倍的裝機量差距。

國軒高科、孚能科技、力神、比克電池裝機量均在1GWh以上，從第7位的排名開始，動力鋰電池公司的裝機量已經(jīng)不足1GWh。

至此不得不深思的有兩個問題：一是動力鋰電池結構性產(chǎn)量過剩;二是除CATL、比亞迪外，為何還有不少動力鋰電池公司在擴產(chǎn)?這些新增產(chǎn)量未來的銷售窗口在哪呢?

現(xiàn)實的情況遠比想象的要復雜，高工鋰電從2018年新能源車企巡回中獲悉，市場上滿足車企需求的動力鋰電池太少了，在年底出現(xiàn)這樣的情況：有的車企即使和電池公司簽訂供貨協(xié)議，但由于高端產(chǎn)量過于集中，每個月的供貨量卻并不能保證，這非常影響自己后續(xù)的車型上市節(jié)奏。有的車企要交付高額的預付款才能獲得優(yōu)先發(fā)貨權。

近來，不少車企都加大自建動力鋰電池的步伐，這正和高端電池產(chǎn)量稀缺有關，車企并不愿意在核心零部件上掣肘于人。

【電池類型】方形依然占據(jù)市場整體的主流

從1-十月裝機量排名的前十動力鋰電池公司中可以發(fā)現(xiàn)，排名前三的CATL、比亞迪、國軒高科都是主流的方形電池公司。并且據(jù)GGII統(tǒng)計，今年十月份方形電池裝機量排名前五的電池公司除上述三家外，還有億緯鋰能、中航鋰電。

方形的主流地位還能保持多長時間?當下游市場增量逐漸從客車轉向乘用車，高能量密度軟包鋰電池滿足長續(xù)航的優(yōu)勢將更加凸顯。

這從目前軟包鋰電池奮起直追的勢頭可見一斑，就連一線梯隊公司CATL也已經(jīng)布局軟包路線，并且在今年十月份軟包裝機量中排名第三;孚能科技也憑借乘用車市場翻身，多次進入前十榜單。

就圓柱路線來看，在排名前十的電池公司中，比克電池是值得重點關注的公司，其是唯一一家堅守圓柱和18650路線的公司。

力神、億緯鋰能、鵬輝能源等公司雖然也布局圓柱，但力神開始大力布局21700;億緯鋰能也有布局21700，總體來看其目前產(chǎn)量最大的還屬方形;鵬輝能源走的是多元化路線。

總體來看，每個月的動力鋰電池裝機量排名就像每一場馬拉松后的排位，這背后是一場技術、資金的實力比拼，容不得半點馬虎。

隨著越來越多"裸泳"公司被淘汰，國內(nèi)動力鋰電池市場也將朝著越來越健康的軌道行駛。