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四面楚歌:夾縫里的第三方PACK公司

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年08月23日  

事實上,國內的動力鋰電池相關公司在2017年上半年過得都不怎么舒心。受到新能源汽車補貼政策調整等影響,新能源汽車、電芯和第三方PACK公司,像是同吃一口奶的"三胞胎",本想著都能在政策紅利下"茁壯成長",誰料政策調整"奶水不足",哥兒仨便成了明里暗里的"窩里斗"。


一朝"斷奶",PACK公司竟成行業"受氣包"


受到補貼政策退坡的影響,2017年上半年新能源汽車銷售方面稍顯停滯。隨著"三萬公里"標準的施行,車企獲得補貼的時間周期將大大延長,而大多數依靠車企回款的電芯和第三方PACK公司在資金方面顯得更加捉襟見肘。


受車型和車企造車技術的影響,各家車企動力鋰電池系統的成本占整車成本比例不盡相同。但值得肯定的一點是,動力鋰電池系統成本將成為車企造車的重要開支。新能源汽車補貼逐步退坡的當下,車企會想方設法降低整車成本來保證車企的收益,而動力鋰電池系統首當其沖地成為了車企"下刀割肉"的地方。電芯公司和PACK公司的利潤空間正在被進一步壓縮,特別是PACK公司。曾有動力鋰電池公司透露,車企要求動力鋰電池價格下降30%,電芯公司在叫苦的同時,只能進一步壓縮PACK公司的利潤。受到車企和電芯公司的雙重擠壓,PACK公司變成了"風箱里的老鼠"。


事實上除了利潤空間被壓縮外,第三方PACK公司的市場也面對著被整合的"危險"。據電池我國網統計,在工信部公布的1-6批次新能源汽車目錄中,第三方PACK公司涉及的車型僅僅占到約20%。電芯公司和車企,正在逐步將PACK整合到自己的產業鏈里,這將對第三方PACK公司造成沉重的打擊。


PACK公司兩極分化,BMS成為考驗公司的"試金石"


整體來看,PACK業務分為以下三個領域:電池封裝,BMS系統的研發,還有就是兩者的整合業務。


電芯公司的PACK業務多以整合為主,依仗自身電芯的優勢,搭載自己或第三方研發的BMS系統,進行電池封裝,這樣可以延長自己的產業鏈,從而取得更多的利潤。電芯公司整合的封裝業務,往往只針對自家的電芯產品,標準較為一致,這類產品在品質上有一定保障。但BMS研發是一個技術集約型的產業,目前國內大部分電芯公司都沒有精力深入進行。


車企多致力研發配套自己車型的BMS系統,車企加緊研發BMS系統可以減少對供應公司的依賴。車企把核心技術收入囊中的同時,還可以提高新能源車型整體的安全性和可靠性。


而第三方PACK公司的市場劃分較為復雜。在第三方PACK公司中,有少數公司專注于BMS系統的研發,此類公司行業集中度較高,有較為明顯的技術優勢。還有部分公司將電池封裝和BMS研發相結合,這類公司多數和汽車公司或電芯公司合作,除了有技術優勢,還有較為順暢的供應鏈條。然而這兩類公司僅為少數,目前國內涉及PACK的第三方公司多達100余家,一些公司研發的BMS技術較為簡單,另一些PACK公司只進行簡單的電池封裝,缺乏技術優勢將讓這類公司很難立足于激烈的市場競爭。未來隨著新能源汽車高端乘用車的崛起,車企有關BMS的技術要求會越來越高,有良好技術儲備的公司會搶占更多的市場份額,技術弱勢的公司,將有可能淪為市場整合過程中別人刀俎上的"魚肉"。


自動化、智能化生產將撼動PACK公司生態圈


目前國內的動力鋰電池生產的各項標準尚不統一,電芯公司所生產的電芯在外形和內部一致性上都有較大的差別。PACK公司在生產上很難做到高度自動化、智能化,PACK公司的產線上還較多的依賴于人工調整,生產效率相較低下。國內動力鋰電池生產公司中,以比亞迪、CATL等為代表的行業龍頭公司,其生產線智能化、自動化程度之高,令人嘆為觀止。但據了解,即便是這些龍頭公司,在PACK產線上也稍顯力不從心。相比動力鋰電池產線上配置幾十人就能滿足生產要,后方的PACK線上往往要上百人,頗有強弩之末的感覺。


有關車企而言,很少有車企愿意分出精力來處理PACK的組裝工作,而這就為那些只依靠封裝也能過活的第三方PACK公司供應了生存的土壤。這類PACK公司很難滿足車企對整車定制的要求。隨著市場形勢的變化,產品交付周期長,產品合格率低的詬病逐漸暴露,車企和此類PACK公司的矛盾逐漸升級。


隨著PACK行業的不斷規范,以及動力鋰電池標準化的逐漸加強,具有技術、資金等優勢的第三方PACK公司將有可能率先在PACK生產工藝智能化等方面取得突破。屆時,這類大型的第三方PACK公司將逐步吞噬小公司的市場份額,生產技術落后的公司也將逐步被市場淘汰。


第三方PACK公司路在何方?


由于目前車企施行"零庫存"的管理方式,PACK公司大多圍繞車企分布,未來那些在研發、資金和市場規模方面偏弱的小公司,將可能面對被電芯廠商或車企整合的可能。比如國軒高科、中航鋰電、力神電池、沃特瑪等電芯公司和類似于長城、江淮等車企,為完善產業鏈,將會對占據地緣優勢的PACK公司進行整合,從而形成產業鏈閉環。


而大型的第三方PACK公司,將會和電芯廠、模組廠進行強強聯合,同下游車企進行對接,成為PACK公司的行業巨頭。如普萊德,就將會形成從上游電池材料+電芯+PACK+新能源汽車一條完善的產業鏈紐帶。


總而言之,PACK行業作為承接新能源汽車中游和下游的過渡環節,本身有著較大的市場空間和行業利潤的上升點,而隨著PACK市場的不斷成熟,行業的不斷規范,相信只有少數公司可以在競爭中生存下來,而大多數公司將會在市場競爭中越來越步履維艱。

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