近年來，在國(guó)家補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力助推和電池目錄的精準(zhǔn)保護(hù)下，使得以寧德時(shí)代為代表的一批本土電池企業(yè)份額快速增長(zhǎng)。然而伴隨著2020年新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)束日近、多家國(guó)外電池巨頭重新進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，都讓自主品牌感受到了空前的壓力。

從今年4月份開始，包括三星、LG、SKI在內(nèi)的韓系三大電池公司一改以往的靜默姿態(tài)，高調(diào)啟動(dòng)在中國(guó)的新一輪投資。

4月11日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，擬與LG化學(xué)共同投資40億元設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司;SKI近期也宣布將投入864億韓元重啟2016年在華合資項(xiàng)目，用于生產(chǎn)電池材料。

5月2日，韓國(guó)三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在櫧到深圳拜訪了比亞迪。此行被外界解讀為希望抓住中國(guó)電動(dòng)汽車快速發(fā)展的機(jī)遇，擴(kuò)大芯片，動(dòng)力電池上游部件在中國(guó)汽車行業(yè)的銷售。

日本松下首席執(zhí)行官津賀一宏近日在年度財(cái)報(bào)會(huì)議上宣稱，將與特斯拉聯(lián)手在中國(guó)生產(chǎn)電池。他表示，一直以來，松下都希望進(jìn)入中國(guó)不斷擴(kuò)大的電動(dòng)車和電池市場(chǎng)。隨著補(bǔ)貼退坡以及世貿(mào)組織的規(guī)定，各方動(dòng)力電池勢(shì)力在中國(guó)的禁錮正在消散。

群強(qiáng)環(huán)伺備戰(zhàn)2020年

2017年，動(dòng)力電池行業(yè)迎來豐收的一年。數(shù)據(jù)顯示，去年全球新能源汽車總銷量142萬輛，其中，中國(guó)貢獻(xiàn)過半達(dá)77.7萬輛，電池需求也同比增長(zhǎng)了30%，而這份大蛋糕基本上都由中國(guó)本土電池企業(yè)瓜分。但表面繁榮并不能掩蓋市場(chǎng)發(fā)展所面臨的階段性問題，產(chǎn)業(yè)格局明顯出現(xiàn)了冰火兩重天。

早在4月初，全球動(dòng)力電池銷量第五、中國(guó)動(dòng)力電池銷量第三的深圳市沃特瑪電池有限公司其母公司堅(jiān)瑞沃能被爆出20億元違約，整體高達(dá)221.38億元。此外，眾多中小動(dòng)力電池企業(yè)在成本壓力下紛紛倒閉。反觀2017年全球動(dòng)力電池的寧德時(shí)代，5月18日終獲IPO批文，募集資金額高達(dá)54.4億元。

一方面，新能源汽車補(bǔ)貼政策兩年后結(jié)束;另一方面，我國(guó)又要全力沖刺新能源汽車200萬輛銷量目標(biāo)。政策保護(hù)到期加之優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的巨大缺口為韓系電池重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。事實(shí)上，三星SDI在今年第一季度財(cái)報(bào)中就明確表示：“我們將為(中國(guó)的)新能源汽車補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束作準(zhǔn)備。”

值得注意的是，此輪韓系電池商投資中，考慮到規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)，都加強(qiáng)了與本土企業(yè)的合作---當(dāng)然普遍是國(guó)內(nèi)實(shí)力較弱、無鋰電技術(shù)積累或者鋰電領(lǐng)域發(fā)展意愿弱的企業(yè)。同時(shí)，韓企還將布局延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游，包括SKI的合資項(xiàng)目以及LG與新合資電池企業(yè)均采取了這種策略。

記者注意到，在研發(fā)投入上，2017年LG化學(xué)、三星SDI、松下企業(yè)的研發(fā)投入分別為35億元、28億元、20億元，而國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代同期研發(fā)費(fèi)用僅約十多億元，其他本土企業(yè)的差距更為懸殊。

有動(dòng)力電池專家對(duì)《證券記者》表示，由于研發(fā)積累、研發(fā)投入量、技術(shù)路線選擇等原因，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)配套相比韓企仍存差距。“人家原料和生產(chǎn)成本低、自動(dòng)化程度高。技術(shù)能力不如，價(jià)格戰(zhàn)又打不過，這就很難了。”

曾經(jīng)的盾如今的劍

在此背景下，中汽協(xié)發(fā)布了《關(guān)于開展汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單申報(bào)工作的通知》。通知一經(jīng)發(fā)布，業(yè)內(nèi)引起強(qiáng)烈反響。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，白名單作為優(yōu)質(zhì)標(biāo)簽，將促進(jìn)整車企業(yè)與動(dòng)力電池廠家的供應(yīng)關(guān)系由“關(guān)系型”向“實(shí)力型”轉(zhuǎn)換，有望獲批白名單的企業(yè)將加快拉開與中下游企業(yè)之間的技術(shù)身位。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，動(dòng)力電池領(lǐng)域的“白名單”已非首次提出。早在2015年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量首次躍居全球第一。接著以三星、LG為代表的韓系電池企業(yè)以國(guó)家級(jí)公司的體量向外擴(kuò)張，采用虧損戰(zhàn)略清洗對(duì)手，爭(zhēng)奪和壟斷市場(chǎng)。

彼時(shí)，在自主品牌動(dòng)力電池系統(tǒng)出廠價(jià)還普遍在2.5元-3元/Wh時(shí)，韓國(guó)廠商將18650的鎳鈷錳三元電池價(jià)格直接降到約1元/Wh出貨，并憑借“高質(zhì)低價(jià)”鎖定了奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、上汽、一汽等主流乘用車企業(yè)的供貨協(xié)議。

于是，工信部迅速出手，發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，將審核通過規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進(jìn)行管理，此舉直接宣告了韓系電池的出局--共計(jì)57家入選的動(dòng)力電池單體和系統(tǒng)企業(yè)，沒有一家外資企業(yè)。

到了2016年初，隨著“客車暫禁使用三元電池”通知的下發(fā)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池安全防線正式被構(gòu)筑---主機(jī)廠紛紛中止與外資電池企業(yè)的采購協(xié)議轉(zhuǎn)投自主懷抱。

時(shí)間到了2016年11月份，彼時(shí)動(dòng)力電池掀起并購潮，行業(yè)集中度不斷提高。此時(shí)，工信部適時(shí)頒布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)。記者注意到，該意見稿產(chǎn)能要求相比2015年時(shí)驟升40倍。

事實(shí)上，相比第一次的“出手紓困”和第二次的“推動(dòng)發(fā)展”。國(guó)家此次出臺(tái)白名單目的明顯，即是扶持和引導(dǎo)國(guó)內(nèi)自主品牌成長(zhǎng)和壯大。時(shí)至今日，第三代動(dòng)力電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，第三次白名單的作用就是向外資品牌發(fā)起技術(shù)沖鋒的號(hào)角，加速資源集中，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

業(yè)內(nèi)人士表示，新白名單將側(cè)重于技術(shù)研發(fā)和提升。進(jìn)入“3.0白名單”的企業(yè)將在申請(qǐng)帶有國(guó)資背景的項(xiàng)目融資時(shí)，更容易獲得更高的評(píng)級(jí)和獲得更大規(guī)模的資金投放，而地方政府在項(xiàng)目引進(jìn)時(shí)也將作為重要參考予以優(yōu)惠政策。