“2017年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到70萬輛左右，占全部汽車產(chǎn)銷比例有望達(dá)到2.4%－2.5%。”國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司機(jī)械裝備處處長吳衛(wèi)在日前召開的2017第二屆動(dòng)力電池應(yīng)用國際峰會(huì)暨第三屆中國電池行業(yè)智能制造研討會(huì)上說。

新能源汽車發(fā)展催生了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。據(jù)吳衛(wèi)介紹，我國已涌現(xiàn)出一批有國際影響力的動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的企業(yè)，有了不斷發(fā)展的充電服務(wù)體系、行業(yè)技術(shù)服務(wù)檢測認(rèn)證平臺(tái)以及運(yùn)行監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)系統(tǒng)，且在這些方面均走在世界前列。

繁榮背后也透露著隱憂：企業(yè)智能制造能力不足、成本上擠下壓、庫存嚴(yán)重、政策穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提升等，成為困擾行業(yè)發(fā)展的阻力。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球

“從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，從去年到今年前三季度，我國動(dòng)力電池出貨量占全球近70%，全球動(dòng)力電池前10家，中國占據(jù)7家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)高級顧問、國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華如是說。

盡管我國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，但在中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍看來，2017年整個(gè)國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)卻是“跌宕起伏”。這主要體現(xiàn)在，今年初受新能源汽車補(bǔ)貼新政以及新能源汽車推廣目錄重審影響，一季度整車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)忙于產(chǎn)品調(diào)整，尤其是后者在產(chǎn)線、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品規(guī)格等方面調(diào)整幅度很大。

在動(dòng)力電池市場需求的良好預(yù)期下，動(dòng)力電池領(lǐng)域成為資本市場追逐的熱點(diǎn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年鋰離子電池行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目投資額超過1200億元。規(guī)模的擴(kuò)張，同時(shí)伴隨著技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新。據(jù)劉彥龍介紹，“電池能量密度在近5年中幾乎年均提升10%以上，現(xiàn)在很多龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的電池能量密度已經(jīng)在180Wh/kg、200Wh/kg甚至接近220Wh/kg。”

技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模生產(chǎn)下，動(dòng)力電池價(jià)格也步入快速下降通道。據(jù)介紹，近5年電池價(jià)格的年均降速達(dá)到了10%—15%。“此外，我國在動(dòng)力電池行業(yè)擁有配套齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，從電池核心材料來看，正極材料如磷酸鐵鋰、三元，負(fù)極材料如人造石墨、天然石等四大核心材料都完全實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。這對提升競爭力，尤其是降成本大有裨益。”劉彥龍?zhí)寡浴?/p>

產(chǎn)能過剩、利潤壓縮

雖然動(dòng)力電池成投資沃土，但在這輪資本熱潮中還需保持冷靜。“目前動(dòng)力電池行業(yè)投資火熱，很多資金想進(jìn)入，但遠(yuǎn)沒有想象的那么簡單，背后存在著亟待解決的問題。”中國工程院院士楊裕生在會(huì)議間隙接受記者采訪時(shí)表示。

楊裕生直言，“目前動(dòng)力電池企業(yè)存在著較大的庫存，行業(yè)存在著產(chǎn)能過剩問題。”數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到了31.5Gwh，而各種新能源汽車的裝機(jī)量僅為14.7Gwh左右。

“此外去年底動(dòng)力電池規(guī)范中提高產(chǎn)能門檻，也促使大批動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年底，動(dòng)力電池整體產(chǎn)能有望達(dá)到228Gwh，比去年增長125%，將進(jìn)一步造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。”劉彥龍擔(dān)憂。

產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的直接影響則是利潤壓縮。在買方市場下，行業(yè)競爭激烈，“很多企業(yè)不得不壓價(jià)銷售，這種資金壓力超出了整個(gè)行業(yè)的承受水平，勢必會(huì)引發(fā)嚴(yán)重后果。”劉彥龍進(jìn)一步表示。此外，今年以來動(dòng)力電池行業(yè)受兩頭擠壓——一頭是新能源汽車補(bǔ)貼退坡后，整車廠最直接的降成本途徑是降低動(dòng)力電池的采購成本；一頭是上游材料碳酸鋰、鈷原料價(jià)格持續(xù)看漲，利潤空間正在一點(diǎn)點(diǎn)被吞噬。

多位與會(huì)人士還在會(huì)上表示，未來動(dòng)力電池行業(yè)還應(yīng)在制造能力、管理水平、安全方面不斷提升。“在智能制造方面，我國動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)在剛剛是從過去的手工半自動(dòng)化開始向自動(dòng)化轉(zhuǎn)變，但離智能制造還有很大距離；在管理水平方面，我國與日韓和德國的企業(yè)也還有不小差距；另外強(qiáng)化安全關(guān)切，要從國家、行業(yè)以及企業(yè)層面重視安全。”方建華補(bǔ)充說。

產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升

伴隨行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，行業(yè)龍頭的引領(lǐng)作用不斷顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，寧德時(shí)代、比亞迪兩家企業(yè)的市場份額已接近50%，前10大企業(yè)的市場份額達(dá)到75%。一線企業(yè)正通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，而二三線企業(yè)低端產(chǎn)能面臨被淘汰危機(jī)。扶優(yōu)扶強(qiáng)，提高產(chǎn)業(yè)集中度是國家主管部門對新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)提出的產(chǎn)業(yè)要求。

劉彥龍判斷，未來新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將大部分產(chǎn)能集中于少數(shù)大企業(yè)，而其他產(chǎn)能占比較分散的新能源汽車和動(dòng)力電池企業(yè)，未來的市場競爭將更加殘酷。“整車企業(yè)需要調(diào)整，動(dòng)力電池企業(yè)也需要調(diào)整，無論是和上下游企業(yè)進(jìn)行各種資源的整合，還是同大企業(yè)重組或者進(jìn)入其他更細(xì)分的市場，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該開始有所考慮和謀劃。”劉彥龍建議，“企業(yè)要積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，要從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來。通過技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)自動(dòng)化和管理規(guī)范化，加快實(shí)現(xiàn)電池智能制造。”

吳衛(wèi)則建議，“動(dòng)力電池企業(yè)要注重在兩個(gè)方面進(jìn)一步延伸，一要跟汽車企業(yè)有更深度、更緊密、更關(guān)聯(lián)的合作及參與，還要與能源企業(yè)有更深度、更廣泛、多種形式的合作，最終把有產(chǎn)品技術(shù)競爭力的電池企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橛蟹?wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力的企業(yè)。”

政策穩(wěn)定性也成為與會(huì)人士的共同呼吁。自2009年以來，補(bǔ)貼和政府財(cái)稅政策發(fā)揮了重要作用，極大推動(dòng)了動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展。“新能源汽車補(bǔ)貼政策不應(yīng)頻繁調(diào)整，技術(shù)條件調(diào)整以后，所有配套實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證過程都要重做，不但費(fèi)時(shí)費(fèi)力，還會(huì)造成配套產(chǎn)品的斷檔。在當(dāng)前補(bǔ)貼大幅減少，市場規(guī)模擴(kuò)大的背景下，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，應(yīng)該主要由市場發(fā)揮作用，讓用戶選擇技術(shù)。國家應(yīng)該加強(qiáng)應(yīng)用市場的監(jiān)管，可將問題較多的動(dòng)力電池企業(yè)納入黑名單。”劉彥龍指出。

“一個(gè)真正有市場、有競爭力的產(chǎn)業(yè)不應(yīng)受太多財(cái)稅政策影響，財(cái)稅政策是一種支持、是一種補(bǔ)充，但絕不應(yīng)該是市場的主導(dǎo)因素。”吳衛(wèi)表示，“相關(guān)部門應(yīng)研究保持政策持續(xù)穩(wěn)定，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更好的市場環(huán)境，非財(cái)稅政策可能更為重要、更可持續(xù)。”