7月22日晚間，電解液龍頭天賜材料發(fā)布公告稱，全資子公司九江天賜與LG新能源簽訂采購協(xié)議，今年下半年至2023年底，LG新能源向九江天賜采購預(yù)計總數(shù)量為55000噸的電解液產(chǎn)品。

據(jù)公告披露，LG新能源為天賜材料的電解液產(chǎn)品客戶，2020年LG向天賜材料采購電解液產(chǎn)品的金額占公司營業(yè)收入比例為9.75%。

公告稱，本協(xié)議如果充分履行，將對公司的2021年度-2023年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。協(xié)議的簽訂有利于提升公司的持續(xù)盈利能力，有利于提升公司的市場占有率，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

LG新能源的產(chǎn)品，主要是三元電池，來自上海有色金屬網(wǎng)的報價顯示，7月22日，三元電池用電解液的報價區(qū)間為80000元/噸-90000元/噸，按中間價85000元/噸計算，天賜材料新收獲的訂單，高達46.75億元！

電解液添加劑成最缺貨原材料

目前鋰電池供不應(yīng)求，行情也隨之發(fā)酵了一輪又一輪，目前鋰電池的又一個隱形產(chǎn)業(yè)已經(jīng)浮出水面了，核心邏輯依舊是圍繞著缺貨發(fā)酵，在這一輪的鋰電池缺貨中，上游材料端缺貨最為嚴(yán)重，其中電解液中的VC添加劑是最為緊缺的。VC（碳酸亞乙烯酯）和FEC（氟代碳酸乙烯酯）都是常見的電解液添加劑，VC是電解液中必須要加入的成膜添加劑，直接關(guān)系到電池的容量和循環(huán)壽命。

根據(jù)市場分析，VC在磷酸鐵鋰電池當(dāng)中的添加比例是遠高于三元電池的，那隨著磷酸鐵鋰產(chǎn)銷的增長，現(xiàn)在VC的供應(yīng)更加緊張了，僅僅一年的時間，VC價格從15萬/噸漲價到了27萬/噸，漲幅達到了80%。

即使目前國內(nèi)的VC龍頭都在積極擴產(chǎn)，但是由于VC技術(shù)壁壘和工藝要求都非常高，并且還受限于環(huán)保和安全的管理，所以擴產(chǎn)難度是非常大的，VC供不應(yīng)求的現(xiàn)象或?qū)⒓觿。⑶覂r格漲勢不改。

如果說車企都在蹲點鋰電池廠商的話，那么鋰電池廠商最近都在蹲點VC廠商，這導(dǎo)致目前部分VC廠商的訂單已經(jīng)排到明年，龍頭公司也將因此迎來業(yè)績的爆發(fā)節(jié)點。

國內(nèi)4家VC產(chǎn)能最高的龍頭公司

第一家，天賜材料

A股的電解液龍頭企業(yè)，電解液業(yè)務(wù)規(guī)模全球第一，市占率達到30%以上，2019年收購了專營鋰電池電解液添加劑的浙江天碩，公司目前的VC產(chǎn)能達到了年產(chǎn)1000噸。

天賜材料作為電解液行業(yè)的龍頭，在長期穩(wěn)定供貨給國內(nèi)電池龍頭企業(yè)的同時，積極拓展海外優(yōu)質(zhì)客戶，未來有望持續(xù)受益全球新能源車滲透率的快速提升，營收持續(xù)保持快速增長。

第二家，新宙邦

公司是國內(nèi)電子化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)龍頭企業(yè)，全球領(lǐng)先的鋰離子電池和超級電容器電解液供應(yīng)商，擁有子公司南通新宙邦和收購的瀚康化工兩個鋰電池添加劑生產(chǎn)基地，合計VC年產(chǎn)能達到1300噸以上。

目前新宙邦已構(gòu)建呈“添加劑-新型鋰鹽-溶劑-電解液”完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時深度綁定了國際國內(nèi)電池行業(yè)龍頭企業(yè)，穩(wěn)固了在電解液領(lǐng)域的龍頭地位。

第三家，永太科技

公司生產(chǎn)的鋰電池材料包括六氟磷酸鋰和雙氟磺酰亞胺鋰，目前產(chǎn)能正逐步釋放。公司正在內(nèi)蒙古永泰建設(shè)年產(chǎn)3000噸的FEC和5000噸的VC生產(chǎn)基地，這個項目是在已有的車間利用原有的設(shè)備進行改建，所以建設(shè)周期相對比較短，差不多兩到三個月就可以落地。

近幾年公司加大力度發(fā)展鋰電池材料業(yè)務(wù)，繼續(xù)開發(fā)新型含氟電解質(zhì)鋰鹽及添加劑，樹立更高的行業(yè)地位。

第四家，奧克股份

鋰電池電解液的添加劑VC和FEC生產(chǎn)商，公司參股30％股權(quán)的蘇州華一公司擁有VC和FEC合計3000噸產(chǎn)能，均已通過下游主要廠商的認證。

蘇州華一是鋰電池添加劑材料的領(lǐng)先企業(yè)，未來奧克股份有望借助華一的規(guī)模化，擴大在鋰電池產(chǎn)業(yè)的布局。電池材料，海賊王動漫大合集