近日，日本有關機構調查報告指出，2017年全球鋰離子電池四大關鍵材料(正極材、負極材、電解液和分隔膜)市場規(guī)模(廠商出貨金額)預計年增49.0%至147.15億美元。

就各個國家市占率來看，中國廠商持續(xù)維持高存在感，于正極材料、負極材料、電解液、隔膜市場的市占率分別高達66.4%、77.3%、69.9%、54.8%，力壓日韓廠商。

根據日本矢野研究所分析，在車用鋰離子電池需求帶動下，提振電池材料需求將持續(xù)擴大，預估2018年全球四大關鍵材料市場規(guī)模將年增24.0%至182.47億美元。其中，正極材預估將年增33.8%至118.13億美元、負極材將年增15.7%至21.02億美元、電解液將年增2.2%至17.06億美元、分隔膜將年增9.4%至26.24億美元。

預計2020年正極材全球市場規(guī)模預估將擴增至165.87億美元，將較2017年大增87.9%；負極材將擴增至39.02億美元，將較2017年暴增188.8%；電解液將擴增至30.95億美元，將較2017年大增85.4%；分隔膜將擴增至45.61億美元，將較2017年大增90.1%。

依托最大新能源汽車市場迅速崛起

毋庸置疑，中國已經成為全球最大的電動汽車市場。英國《金融時報》稱，中國的電動汽車供應預計將是全球鋰需求的主要推動因素之一。高盛預計，到2030年，中國供應的電動汽車將占全球的60%，高于2016年的45%。

根據OFweek產業(yè)研究院的數據統(tǒng)計，2018年1-11月，新能源乘用車累計產量達到84.8萬輛，同比增長86.64%，全年突破100萬輛的目標已成定局，在歷經補貼政策調整之后，新能源汽車市場逐步引來車市旺季。

一榮俱榮，新能源汽車市場的爆發(fā)帶來了動力電池裝機量的井噴，2018年11月，我國新能源汽車動力電池裝機量約8.91GWh，環(huán)比增長50.22%，同比增長28.53%；1-11月累計裝機總量約43.53GWh。

截至目前，1-11月累計動力電池裝機量雖略有波動，但整體呈上漲趨勢，平均環(huán)比上升25.48%，按平均增長速度來算，預計2018年我國新能源汽車動力電池總的裝機量預計約55GWh。

隨著動力電池產能的快速擴張，上游原材料需求激增，逐漸呈現出供應緊張局面。數據顯示，到2020年中國將實現年產200萬輛新能源汽車，預計鋰需求量將達到15萬噸碳酸鋰當量。而根據Roskill的預測，到2026年全球鋰需求量將達到100萬噸，年復合增長率將達到18%，其中主要的推動力來自于新能源汽車動力電池產業(yè)。

中國材料企業(yè)在正極材料、負極材料、電解質溶液和隔膜這四大核心材料上，控制著全球鋰離子電池所用四種關鍵組件的50%到77%的市場，

布局上游鋰礦爭戰(zhàn)一觸即發(fā)

隨著上游原材料的爭奪尤為激烈，各家紛紛瞄準鋰礦。寧德時代今年3月收了加拿大魁北克省一個鋰礦項目的控股權；比亞迪公司選擇在智利布局鋰資源開發(fā)；中國鋰化工行業(yè)巨頭成都天齊實業(yè)已經收購了智利化工礦業(yè)公司(SQM)2%的股份，還收購了澳大利亞泰利森鋰業(yè)(TalisonLithium)等。

RWR咨詢公司稱，中國企業(yè)進行了逾10億美元的鋰礦交易，主要是汽車企業(yè)和汽車供應企業(yè)。而2016年的這一數字是零，2015年為1.78億美元。

到2020年，僅寧德時代、比亞迪、LG化學三家電池巨頭的規(guī)劃產能就達204GWh。而天津力神、萬向123、捷威動力、松下、SKI、三星SDI等國內外電池企業(yè)也都在積極擴大產能，屆時對原材料的爭奪也必將進入白熱化。

與此同時，日本企業(yè)也在加緊獲取鋰資源權益。從事醫(yī)藥行業(yè)的日本興和公司收購了SQM逾2%的股權，還計劃參股力拓礦業(yè)集團；阪和興業(yè)公司則投資了在墨西哥有鋰礦項目的加拿大企業(yè)。

日本豐田通商與澳大利亞資源開發(fā)巨頭組建了合資公司，在阿根廷奧拉羅斯鹽湖附近建立了鋰提取基地，年均產量為1.7萬噸。出于今后需求量上升的預期，豐田通商在今年1月宣布了將產能擴大至4.2萬噸的計劃。

另一方面，下游車企也加入到鋰礦資源的爭奪之中。長城汽車在2017年以1.4億元入股澳大利亞鋰礦商PilbaraMinerals，以確保充足的鋰供應；今年寶馬與贛鋒鋰業(yè)簽署了鋰和鈷原材料供應合同，以供電動汽車電池所需；大眾汽車正在尋找動力電池重要原材料的長期戰(zhàn)略解決方案，以確保產能和價格的穩(wěn)定；特斯拉也與智利鋰礦巨頭SQM進行談判，欲在智利建廠來生產高質量鋰。

中國企業(yè)在新能源電池產業(yè)上布局相對完備，“特斯拉”們想分一杯羹并沒有那么容易。現階段來看，未來從電池廠到車企，誰掌握了上游鋰資源，誰就掌握了動力電池發(fā)展的主動權。雖然國內企業(yè)在全球鋰資源爭奪戰(zhàn)中，已經拿下多座戰(zhàn)略要津，但是我國鋰資源緊缺的局面目前依然沒有改變，隨著全球新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，圍繞鋰資源的爭奪戰(zhàn)也會越加激烈。