鋰電池上游主要是正極、負(fù)極材料，隔膜、電解液、電解質(zhì)以及外殼包裝等其他材料。中游環(huán)節(jié)是由原材料加工制成鋰離子電芯，并成組為電池包。電池分為動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池三大類，應(yīng)用于不同的下游領(lǐng)域，動(dòng)力電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)。

動(dòng)力電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)

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從2011年起，全球動(dòng)力電池占鋰離子電池消費(fèi)總量的比例逐年攀升。新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池的需求，2011-2017年，動(dòng)力電池占鋰電池的比例從4.5%提升至39.8%，出貨量年均復(fù)合增速為83.6%。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年動(dòng)力電池占鋰電池的比例有望達(dá)到52%，超過消費(fèi)電池。

全球新能源汽車滲透率將持續(xù)提升提升

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全球鋰電池中動(dòng)力電池占比快速增長

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在“十三五”規(guī)劃中，新能源汽車的戰(zhàn)略地位大幅度提升。我國將新能源汽車納入重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)后，行業(yè)規(guī)模快速發(fā)展。2013-2017年，我國純電動(dòng)汽車銷量從1.5萬輛增長至65.2萬輛，插電混合動(dòng)力汽車銷量從約3000輛增長至12.5萬輛。2017年國內(nèi)新能源汽車銷量規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了77.7萬輛，其中新能源乘用車銷量為57.8萬輛，占全球比例接近50%。2017年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量約36Gwh，占全球比例超過60%，已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的新能源汽車市場。

2018年國內(nèi)純電動(dòng)汽車銷量為98.4萬輛

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2017年國內(nèi)插電混動(dòng)汽車銷量為27.1萬輛

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2018年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市占率達(dá)到41.1%，比亞迪為20.1%，兩者均相比2017年市占率大幅提升，合計(jì)占約61%。TOP10以外的其他電池企業(yè)總市占率由2017年的32.7%下降至17.4%，說明小規(guī)模、低端的電池產(chǎn)能在逐步萎縮，行業(yè)格局向頭部企業(yè)集中。2018年的動(dòng)力電池CR2、CR5和CR10分別達(dá)到64.9%、77.7%和82.6%。

2018年動(dòng)力電池市場格局

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2018年動(dòng)力電池市場集中度明顯提升

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隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時(shí)間計(jì)劃，各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略。在此背景下，全球新能源汽車銷售量從2011年的5.1萬輛增長至2017年的162.1萬輛，6年時(shí)間銷量增長30.8倍，高工鋰電預(yù)計(jì)2022年全球新能源汽車銷量將達(dá)到600萬輛，相比2017年增長2.7倍；全球電動(dòng)汽車鋰電池需求量將超過325GWh，相比2017年增長3.7倍。

全球新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測(cè)（單位：萬輛）

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全球動(dòng)力電池需求量及預(yù)測(cè)（單位：GWh）

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2009年我國開始新能源汽車推廣試點(diǎn)，并對(duì)新能源汽車購置給予一次性補(bǔ)貼。先期市場以商用車為主，近年乘用車放量、市場的真實(shí)需求逐步打開。2015年以來我國連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場，2017年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)79.4萬輛，較2014年增長9倍；新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.24GWh，同比增長約29.4%。

我國新能源汽車產(chǎn)量（單位：萬輛）

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我國新能源汽車用動(dòng)力電池產(chǎn)量（單位：GWh）