國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)正在從前兩年的“盛夏”走進“深秋”，這對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)而言意味著更為嚴酷的考驗，一定要提前做好“過冬”的準備。

這是第五屆G20-鋰電峰會第2次會議上成員企業(yè)的一致判斷。

經(jīng)歷了多輪的瘋狂投資和市場狂飆布局之后，2018年開始，整個鋰電行業(yè)開始進入大范圍的調(diào)整變革，受到國家政策變遷、價格戰(zhàn)激化、供應鏈賬期加長等重大不利因素，整個行業(yè)危機重重。

8月18日，第五屆G20-鋰電峰會第2次會議在深圳麒麟山莊召開，此次峰會主題為“動力電池下半場開賽企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整與應對”，由成員企業(yè)深圳斯諾承辦。

成員企業(yè)就政策與市場變局、供應鏈危機與防范、動力電池、核心材料、裝備與智造、后補貼時代的市場及產(chǎn)品策略等6大議題進行了深度的探討，并就產(chǎn)業(yè)變革背景下的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的應對策略提出了建議。

目前，G20-鋰電峰會成員企業(yè)已基本覆蓋鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈各個細分領域優(yōu)秀領軍企業(yè)代表。包括鋰電池制造領先企業(yè)—寧德時代(300750)、中航鋰電、福斯特、雙登富朗特;正極材料領先企業(yè)—巴莫科技;負極材料領先企業(yè)—江西正拓、深圳斯諾;資源循環(huán)利用領先企業(yè)-格林美(002340)；新興的鋰電材料綜合供應商—興能新材料;隔膜領先企業(yè)—星源材質(zhì)(300568)、中科科技、滄州明珠(002108);電解液及上游材料領先企業(yè)—新宙邦(300037)、天賜材料(002709);鋰電池銅箔領先企業(yè)諾德股份(600100);鋰電池結構件領先企業(yè)-科達利(002850)；鋰電設備領先企業(yè)—新嘉拓、大族激光(002008)、正業(yè)科技(300410)、先導股份(300450)、吉陽智能、時代高科。

此次G20-鋰電峰會還邀請到了星恒電源、南京創(chuàng)源天地動力、小鵬汽車、奇點汽車等國內(nèi)知名動力電池及車企負責人列席。

動力電池市場波動風險下的企業(yè)應對

2018年，動力電池企業(yè)開啟了下半場的競逐。在第一梯隊，寧德時代上市之后，開啟了全球擴張之路，而比亞迪則通過開放戰(zhàn)略，建立自身在動力電池領域的競爭力。在第二梯隊，企業(yè)的拼搶也日趨白熱化，排名升降不定，市場分化明顯。

與此同時，下半場競逐一開場，日韓動力電池企業(yè)就開始卷土重來。相比于上一輪的瘋狂和冒進，日韓企業(yè)顯得低調(diào)冷靜，并在此輪布局中做好了政策背書，底氣更足。

目前來看，無論是第一二梯隊企業(yè)，還是后面的企業(yè)，都普遍面臨著降低成本、賬期延長、客戶風險控制、外資對手競爭等多重壓力。

在成本降低上，在2020年動力電池系統(tǒng)價格1元/wh的目標下，車企不斷提出更為嚴苛的價格要求，而核心材料價格的下滑目前來看滯后于電池價格的下降周期，這導致電池企業(yè)面臨“夾心餅干”的境況。

在賬期上，受到政策的影響，車企的回款延長對于電池企業(yè)的資金流造成了巨大的壓力，即便排名前十的企業(yè)，不少都面臨著現(xiàn)金流斷裂的風險。

與此同時，從2018年開始，車企環(huán)節(jié)的淘汰賽也開始明顯加快，不少在產(chǎn)品定位、生產(chǎn)制造、品牌打造等環(huán)節(jié)出現(xiàn)明顯問題的車企的發(fā)展將面臨被洗牌的風險。

面對于此，成員企業(yè)一致認為，汽車電動化的大趨勢已成為全球共識，但是要真正推動其市場化發(fā)展，必然面臨與傳統(tǒng)燃油車在性價比上的直接競爭，在此大趨勢之下，動力電池價格向1元/wh甚至更低的目標前進就是必然趨勢。

這要求電池企業(yè)在供應鏈合作、工藝制造、內(nèi)部管理等各個環(huán)節(jié)不斷提升，在保證產(chǎn)品性能和安全的前提下最大程度的實現(xiàn)成本降低，將成為企業(yè)重要的市場競爭力之一。

從客戶風險的角度，成員企業(yè)認為，動力電池企業(yè)一方面要選擇真正踏實做事的客戶，要避開存在市場投機、資本投機、政策投機的客戶，另一方面，要守住底線和原則，在保證產(chǎn)品質(zhì)量性能的同時，同樣要在賬期回款上設立企業(yè)的原則。

現(xiàn)金流對于企業(yè)的生存的血液，動力電池企業(yè)要量力而行，根據(jù)自身的實際情況進行客戶的推進，同時還要善于運用外部資本、供應鏈企業(yè)、股東等外部資源來保證自身的現(xiàn)金流。

面對來自日韓動力電池企業(yè)新一輪的圍城，成員企業(yè)認為，動力電池企業(yè)不僅要加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，更為重要的是要加大同行企業(yè)間的合作和協(xié)同，通過彼此間的市場、技術、資本等環(huán)節(jié)互補，來建立推進國產(chǎn)動力電池領域的抱團發(fā)展，共建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運共同體。

價格戰(zhàn)激化之后材料企業(yè)競爭升維

動力電池格局變化不確定性，對上游材料產(chǎn)生了直接的重大影響。

經(jīng)歷了2017年上游資源的漲價潮之后，2018上半年，鋰電材料領域在電解液和隔膜環(huán)節(jié)出現(xiàn)了價格戰(zhàn)激化的局面，主流企業(yè)紛紛參戰(zhàn)，而進入下半年之后，市場開始逐步回歸理性。

成員企業(yè)認為，材料領域的價格戰(zhàn)激化，主要是前幾年的瘋狂投資導致的產(chǎn)能集中釋放，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的一種必然結果，從上半年的實際情況來看，價格戰(zhàn)給置身企業(yè)的企業(yè)產(chǎn)生了一系列負面的影響，長期來看，并不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

與此同時，不可否認的是，作為市場競爭的手段，價格戰(zhàn)也將會對于現(xiàn)有市場的競爭起到凈化的作用，將會洗刷掉在一批在技術產(chǎn)品、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)存在明顯問題的企業(yè)，鋰電材料行業(yè)將進一步向集聚化方向推進。

成員企業(yè)認為，電動車市場規(guī)?；瘜⒃谖磥韮赡陠?，對于材料企業(yè)而言，要在四個環(huán)節(jié)加大投入力度。

一是供應鏈的保障能力，材料企業(yè)與電池企業(yè)的合作將不僅僅停留在單純的買賣關系，未來將會是在深度協(xié)作基礎上的共生關系，材料企業(yè)不僅要在產(chǎn)能布局上做好準備，還要再新產(chǎn)品研發(fā)與配套上提供保障能力。

二是工程能力，鋰電池在納入到汽車級體系中，對于材料的一致性、穩(wěn)定性等提出了嚴苛的要求，同時對于產(chǎn)品的可追溯性也提出了具體的要求，材料企業(yè)要按照汽車的管理體系來規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)，這對于企業(yè)企業(yè)的工程能力將是巨大的挑戰(zhàn)。

三是管理和人才能力，材料的生產(chǎn)和制造要適應汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就亟待在管理上人才上進行同步跟進，以此來保障材料環(huán)節(jié)的可持續(xù)發(fā)展。

在提升上述能力的同時，成員企業(yè)認為，材料企業(yè)還要建立多元化的產(chǎn)品及市場能力，抵抗來自細分領域的波動風險，值得關注的是，越來越多的國內(nèi)材料企業(yè)已經(jīng)開始進入國際供應鏈之中，這既會對于國內(nèi)材料企業(yè)的盈利能力提升起到積極作用，同時也會倒逼國內(nèi)材料在技術產(chǎn)品、制造等環(huán)節(jié)進行不斷提升。

動力電池制造裝備的路徑選擇

鋰電池生產(chǎn)設備正在迎來新一輪機會，全球來看，松下、LG化學、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規(guī)模擴產(chǎn)，中國企業(yè)有望進一步與更多龍頭廠商建立合作關系，實現(xiàn)全球供貨。

國內(nèi)市場來看，鋰電池設備非標準特征明顯，客戶粘性極強，電池龍頭與生產(chǎn)裝備龍頭強強聯(lián)合趨勢愈發(fā)明顯，未來鋰電池設備行業(yè)龍頭和電池企業(yè)龍頭將齊頭并進。

2018年以來，設備一體化和整線交付已經(jīng)成為大勢所趨，對設備企業(yè)在專業(yè)設備提升和延拓上躊躇，對戰(zhàn)略定位和經(jīng)營層面影響至深。

成員企業(yè)認為，對于中小電芯廠和新進入者而言，整線供應帶來的超額服務和整體售后具備較強吸引力，有望成為他們的重要選擇參考。而對于具有一定積累的動力電池企業(yè)而言，基于自身對于工藝要求的分段整合是其主流選擇。

同時，面對自動化、智能化、數(shù)字化的趨勢，成員企業(yè)認為，從電池質(zhì)量的角度來看，自動化程度越高，人工越少干預，嚴格控制設備在線的時間，這對于產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性都會有明顯的提升，也是當下產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為緊迫的環(huán)節(jié)。

從追溯和數(shù)字化來看，國內(nèi)目前還處于起步階段，應該注意的是，無論是對于設備企業(yè)還是電池企業(yè)，還不能盲目地追求智能化和可追溯，而應該要按企業(yè)和行業(yè)狀態(tài)的階段性來選擇最適合的裝備。

與此同時，提質(zhì)降本的壓力下，鋰電設備企業(yè)要更加注重產(chǎn)品的研發(fā)和技術升級。在核心單機設備領域，一方面要通過一體化的思路推動生產(chǎn)效率、節(jié)能效率的提升，另一方面，要在產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的做持續(xù)的改進和提升。