8月13日晚，科力遠發(fā)布公告稱，8月12日，公司與吉利集團和華普汽車在深圳簽署了附生效條件的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），吉利集團借此成為科力遠的重要股東。

公告顯示，科力遠擬通過發(fā)行股份的方式購買浙江吉利控股集團有限公司（以下簡稱“吉利集團”）持有的科力遠混合動力技術(shù)有限公司（以下簡稱“CHS公司”）9.90%股權(quán)、上海華普汽車有限公司（以下簡稱“華普汽車”）持有的CHS公司27.07%的股權(quán)。

李書福持有吉利集團91.08%股權(quán)，是吉利集團實際控制人；李書福通過吉利集團、華普資管間接控制華普汽車100%股權(quán)。

交易方案顯示，CHS公司100%股權(quán)的預估值為22.15億元。吉利集團和華普汽車合計持有CHS公司36.97%股權(quán)，經(jīng)各方協(xié)商一致，這部分股權(quán)交易作價暫定為8.19億元。

科力遠擬以定向發(fā)行股份為對價，購買吉利集團和華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權(quán)。由雙方協(xié)商確定，發(fā)行價格為4.47元/股。最終發(fā)行價格尚需經(jīng)上市公司股東大會批準及中國證監(jiān)會核準。

交易完成后，吉利集團和華普汽車將合計持有科力遠11.09%，成為公司第二大股東。據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易前，科力遠已持有CHS公司51.02%股權(quán)。本次交易完成后，科力遠將持有CHS公司87.99%股權(quán)

據(jù)了解，CHS公司主要為國內(nèi)一線主機廠提供樣車開發(fā)及CHS混動系統(tǒng)總成產(chǎn)品銷售業(yè)務。科力遠方面表示，“本次交易對上市公司財務指標的影響主要體現(xiàn)在，CHS公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績計入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤的比例將進一步提升。”

公開資料顯示，吉利集團于1997年進入汽車行業(yè)，是一家專注于研發(fā)、制造以及銷售的乘用車整車生產(chǎn)企業(yè)，具備成熟的內(nèi)部管理體系，并在汽車行業(yè)積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。

通過本次交易，吉利集團將成為科力遠重要的戰(zhàn)略投資者，上市公司能借此機會吸收吉利集團領(lǐng)先的制造經(jīng)驗、生產(chǎn)工藝以及經(jīng)營管理理念，進一步提升公司的管理及制造水平，從而增強在混合動力系統(tǒng)、動力電池等業(yè)務領(lǐng)域的整體競爭力，推動混合動力驅(qū)動系統(tǒng)的國產(chǎn)化進程。

隨著未來吉利集團成為上市公司的關(guān)聯(lián)方，上市公司的混合動力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈將與吉利集團及其子公司的整車制造產(chǎn)業(yè)進行深度對接，開展業(yè)務上的深入合作，上市公司將向吉利集團或其子公司提供技術(shù)服務并銷售混合動力系統(tǒng)總成產(chǎn)品。