由于產(chǎn)能的擴張，動力電池裝備制造市場規(guī)模潛力巨大，將會成為下一個競爭領(lǐng)域。而在后市場，新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期，回收和梯次利用也將成為企業(yè)競爭的一個重點。同時，電動汽車與可再生能源將構(gòu)成最佳搭配，車用動力電池將起到至關(guān)重要的作用，這種結(jié)合對交通領(lǐng)域的節(jié)能減排和可再生能源消納具有重要意義。

強者恒強，未來市場將向優(yōu)勢企業(yè)集中

從整個產(chǎn)業(yè)來看，全球動力電池市場一直被中日韓幾大企業(yè)長期盤踞。這些企業(yè)一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌隹焖俜磻?yīng)。在未來一段時間，市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，強者恒強的局面將會繼續(xù)保持。

2015-2017年全球動力電池銷量前十企業(yè)

處于市場中低端的企業(yè)，一般缺乏核心技術(shù)、整體自動化水平低、同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重，部分企業(yè)開工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車補貼退坡和上游原材料漲價，企業(yè)兩頭受壓，小廠商的生存會變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動力電池企業(yè)，將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計，2015-2017年，中國動力電池配套企業(yè)已從150家降至100家左右，1/3企業(yè)已經(jīng)出局。

動力電池布局趨向全球化

從企業(yè)布局來看，動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。

2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)配套情況

2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局

從全球布局來看，日韓企業(yè)由于消費電子業(yè)務(wù)全球化水平較高，全球化經(jīng)驗豐富且布局較早，動力電池國際化進(jìn)程相對中國企業(yè)較快，中國動力電池企業(yè)的布局主要集中在國內(nèi)。

電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變

目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系，越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。

電池與整車關(guān)系變化圖

一是戰(zhàn)略合作關(guān)系，車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作，通過排他協(xié)議，形成技術(shù)和市場壁壘。例如寧德時代與國能、寧德時代與東風(fēng)，雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

二是聯(lián)盟合作模式，針對產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機制，聯(lián)盟企業(yè)有1000余家。

三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作，雙方共同出資設(shè)立合資公司，例如北汽與國軒高科、上汽與萬向、江淮與華霆動力、上汽與寧德時代等。其中，國軒高科參股北汽新能源、寧德時代與上汽合資設(shè)立兩家公司，動力電池企業(yè)與整車廠達(dá)成深度綁定合作，以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場份額的突破口。

這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新趨勢。動力電池企業(yè)與車企的深度合作，一方面可以讓兩者成為利益共同體，有利于兩者達(dá)成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面企業(yè)有利于將高端電池產(chǎn)能快速綁定。

產(chǎn)能將成為企業(yè)競爭的重要因素

從全球來看，原有參與者與轉(zhuǎn)型企業(yè)近幾年都在擴張產(chǎn)能，根據(jù)IEA的統(tǒng)計，2017年全球鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到200GWh，2022年有望達(dá)到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動下，主流企業(yè)產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴大。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在主流企業(yè)的產(chǎn)能基本在5GWh以上，在2020年左右產(chǎn)能將達(dá)到20GWh左右。

主要企業(yè)車用動力電池產(chǎn)能

中國典型企業(yè)產(chǎn)能情況(單位：GWh)

注：1、暫無力神2020年產(chǎn)能情況

2、億緯鋰能產(chǎn)能為2019年

3、中航鋰電產(chǎn)能為2021年

企業(yè)擴大產(chǎn)能，一是為了通過規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本，二是通過擴產(chǎn)能來吸引外部投資，三是應(yīng)對市場需求的爆發(fā)，從而贏得市場競爭優(yōu)勢。在未來，產(chǎn)業(yè)的競爭門檻將會越來越高，不具備產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)很難在市場中形成競爭力。

裝備成為電池產(chǎn)業(yè)重要組成部分

除了電池企業(yè)產(chǎn)品的競爭，動力電池產(chǎn)業(yè)中一個重要環(huán)節(jié)就是裝備制造，比如鋰動力電池的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，涉及制漿、涂膜、裝配、化成等環(huán)節(jié)。

鋰動力電池生產(chǎn)工藝案例

電池的生產(chǎn)制造是設(shè)計得以實現(xiàn)的途徑，對電池企業(yè)至關(guān)重要。一是裝備的優(yōu)良對電池一致性和安全性等性能影響較大，二是生產(chǎn)的自動化水平能夠提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，三是生產(chǎn)的自動化水平能夠規(guī)避人工帶來的誤差，提升產(chǎn)品合格率

根據(jù)寧德時代招股說明書(申報稿)披露的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)電池廠商平均1GWh產(chǎn)能對應(yīng)設(shè)備投資約2.3億元。按照IEA鋰電池產(chǎn)能數(shù)據(jù)，粗略計算，2022年動力和儲能鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場總規(guī)模將達(dá)到1370億元。

動力電池和儲能鋰電池設(shè)備市場總規(guī)模(單位：億元)

動力電池回收和梯次利用逐步被重視

最早投入市場的新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期，第一輪大規(guī)模的動力電池報廢期即將到來。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計中國動力電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達(dá)到131億元。

2018-2020年中國汽車動力電池回收量

2018-2020年中國汽車動力電池梯次利用和回收拆解市場規(guī)模

退役動力電池的回收利用將是一個非常重要的領(lǐng)域，回收利用對于環(huán)境保護(hù)、電池全生命周期經(jīng)濟效益、資源再利用具有重要意義。目前，越來越多企業(yè)已經(jīng)開始研究和布局動力電池回收和梯次利用。

典型企業(yè)回收和梯次利用布局

動力電池將與可再生能源結(jié)合

未來電動汽車將與可再生能源緊密結(jié)合，電動汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電，而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依賴儲能載體的支撐，電動汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配，車用動力電池將起到至關(guān)重要的作用。電動汽車與可再生能源的協(xié)同具有重要意義。

一是可再生能源為電動汽車提供清潔電力，溫室氣體減排方面，電動汽車與可再生能源的結(jié)合將使其全生命周期排放趨近于零。目前我國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重，數(shù)據(jù)顯示，2016年全國棄風(fēng)量達(dá)到497億千瓦時，西北五省區(qū)(甘肅、新疆、寧夏、青海和陜西)的棄光量達(dá)到70.42億千瓦時。如果2016年的棄風(fēng)、棄光全部得到合理應(yīng)用，也能夠保障1550萬乘用車1年用電需求。

風(fēng)電、光伏發(fā)電可支撐電動乘用車數(shù)量(單位：輛)

二是電動汽車及退役電池可減少調(diào)控儲能設(shè)施投資，減少額外投資而獲得的巨大調(diào)控容量。

電動汽車及退役電池調(diào)節(jié)可再生能源間歇性

三是動力電池將參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及輔助服務(wù)。研究表明，電動汽車超過90%的時間處于停駛狀態(tài)，這意味著將處于閑置狀態(tài)的大規(guī)模電動汽車接入電網(wǎng)，保證電動汽車用戶下次行駛需求的前提下，通過有序充放電來響應(yīng)電網(wǎng)的不同調(diào)度需求。

電動汽車調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷

四是電動汽車調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)將帶來額外收益，電動汽車與電力系統(tǒng)的結(jié)合，將會給用戶創(chuàng)造更多的價值。

可再生能源高比例情景電動汽車價值結(jié)構(gòu)35(單位：元/kWh˙年)