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探討獨立電池Pack和BMS企業的價值

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年09月29日  

在中國,獨立的電池Pack企業有沒有價值?獨立的BMS企業有沒有價值?這兩類企業,會有幾家活下來?

先看看2016年電動乘用車銷售相關背景。乘聯會的統計數據比較粗略,不過根據工信部的免購置稅、車輛公告和工信部2016年的統計信息可以大概分析整個行業的情況。根據這些信息的組合可以得到以下這張圖:車企為藍色,其中部分也延伸覆蓋電池系統及采購電池系統;深黃色為獨立的Pack企業,采購電芯交付給車企;淺藍色為車企入股的企業;綠色為電芯和電芯延伸的電池Pack企業。

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車企、電池組企業和單體企業關系概覽

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根據這些信息的融合,其實可以定量的估計整個行業的Pack流動過程。

這段時間的政策特點是進行篩選和監控,整車OEM企業受到了補貼政策不確定性的影響,純電動整車成本壓力不小,由于整個電動汽車的物料清單(BOM)結構性不均衡,就使得整個降成本的壓力不均衡。

電芯的供給受限于電池規格和已有的白名單選擇,馬太效應明顯。

電池包的成本降幅絕對數額,大于其他傳統部件總和的降額(前者可以按千元為單位,后者單個是按照10元為單位)

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Pack是銜接整車、電池、BMS的紐帶,電池的大數據通過BMS肯定要掌握在OEM手里,重要是當然,可是OEM才有話語權,pack廠做大了還有可能有一席之地,pack廠肯定要做BMS,OEM肯定要把BMS和車整合,BMS廠家沒什么空間,獨立的pack企業有價值,只能剩下幾家而已,但獨立的BMS企業遲早被收購。

從長遠來看,如果電池廠注重技術積累,注重人才培養,吸收傳統汽車零部件廠的好的經驗,就有足夠的能力去滿足OEM的各種需求,那時單獨的BMS廠家就很難過了。未來最有可能發生的情況是:Pack企業參股電芯廠,采購模塊或模組,pack自己做,BMS自己做。目前流行的是汽車和電池廠共同成立pack廠。

未來,發改委說只有10家電動汽車企業牌照,加上電芯企業白名單的進一步篩選,電動汽車發展的一個重要趨勢就是從跳躍式增長變為常規速度增長,產業本身和資本趨于理性和現實,回歸常態,很多討論需要更現實的從可持續性和盈利模型考慮,結合強烈的降成本需求。

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