前言：2018年9月，動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)僅為4.2%。除三元電池外，磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池環(huán)比均出現(xiàn)下滑，降幅分別為1.4%、1.8%、9.2%。

動(dòng)力電池生產(chǎn)情況

國家頒布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》明確要求到2020年動(dòng)力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1000億瓦時(shí)，形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。在政策推動(dòng)下，近兩年，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛快速擴(kuò)張產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，國內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)能達(dá)到135GWh，有效產(chǎn)能110GWh。未來兩年，一線電池廠商仍有新增產(chǎn)能投放，預(yù)計(jì)2018年、2020年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將分別達(dá)到206GWh、285GWh。

但2017年以來，受新能源補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池出貨量增速下降至19%，全年出貨量為36.2GWh，平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，低端產(chǎn)能過剩明顯。

這一趨勢(shì)在2018年得以延續(xù)，2018年9月，動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)7.0GWh，環(huán)比增長(zhǎng)僅為4.2%。除三元電池外，磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池環(huán)比均出現(xiàn)下滑，降幅分別為1.4%、1.8%、9.2%。

2018年前9個(gè)月動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)46.0GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)24.9GWh，占總產(chǎn)量比54.1%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)生產(chǎn)20.4GWh，占總產(chǎn)量比44.4%；錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池占比不到2%。

生產(chǎn)企業(yè)方面，全球動(dòng)力電池90%以上的產(chǎn)能集中在中日韓三國，日本的松下、韓國的LG化學(xué)、三星SDI基本壟斷了日韓及歐美主流車企動(dòng)力電池的供應(yīng)。在技術(shù)提高和政策的推動(dòng)下，2017年我國新能源汽車銷量迅速提升至全球新能源汽車總銷量的49%，帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)銷量快速提升。在2017年全球動(dòng)力電池銷量前十名中，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)七席，合計(jì)全球市場(chǎng)占有率47%。其中寧德時(shí)代動(dòng)力電池銷量11.82GWh，全球市占率17%，超越松下電器成為全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)商。除供應(yīng)國內(nèi)整車廠商外，中國企業(yè)開始尋求與國際一流整車企業(yè)合作，寧德時(shí)代已進(jìn)入寶馬、大眾供應(yīng)鏈，在國際市場(chǎng)上與日韓企業(yè)展開直接競(jìng)爭(zhēng)。

2018年1-9月，以寧德時(shí)代為首的前三名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)動(dòng)力電池29.6GWh，占比64.3%；前五名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)35.0GWh，占比76.1%；前十名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)41.0GWh，占比89.1%。其中，9月份，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量排名前三名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)4.8GWh,占比68.6%，前五名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)5.4GWh，占比77.1%，前十名企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)6.4GWh，占比91.4%。

動(dòng)力電池銷售情況

目前，國際主流動(dòng)力電池企業(yè)主要電池類型基本為磷酸鐵鋰和三元鋰電池。在中國市場(chǎng)，磷酸鐵鋰和三元電池同樣是車用動(dòng)力電池的主流，2016年和2017年裝機(jī)占市場(chǎng)總量的94.5%和93.3%。

這主要是因?yàn)榻?jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，磷酸鐵鋰和三元鋰電池的技術(shù)水平得到明顯提升。在成本方面，磷酸鐵鋰電池組價(jià)格從2017年年初的1.8-1.9元/Wh下降到年底的1.45-1.55元/Wh；三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>包價(jià)格從年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4-1.5元/Wh。在能量密度方面，2017年底，基于NCM622材料電池單體能量密度超過200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度160Wh/kg，2018年預(yù)計(jì)電池單體能量密度可達(dá)到230-250Wh/kg。

上述兩種電池還有一定的提升空間，尤其是新一代材料對(duì)電池性能的提升作用，比如正極材料811、硅碳負(fù)極的研發(fā)，將會(huì)進(jìn)一步提升鋰動(dòng)力電池的能量密度，單體能量密度有望達(dá)到300Wh/kg，加上這兩種電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)大，在產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)還將存在一定時(shí)期。

2018年1-9月，我國動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)45.6GWh，其中三元電池累計(jì)銷售24.6GWh，占總銷量比53.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售20.5GWh，占總銷量比44.8%；兩類電池合計(jì)比重近99%。