得益于優(yōu)異性能鋰電池行業(yè)發(fā)展迅速

2015年,全球鋰離子電池總體產(chǎn)量達(dá)到100.75Gwh,同比增長(zhǎng)39.45%。2005至2015年,全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模從56億美元增長(zhǎng)到221億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.7%;預(yù)計(jì)2020年全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到363億美元,將繼續(xù)維持較高水平。

動(dòng)力型鋰電池占比不斷提高

得益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,全球動(dòng)力電池占比已經(jīng)上升到2015年的28.26%,成為鋰電池重要組成部分。而我國(guó)動(dòng)力電池占比也由2014年的19.38%上升到2015年的36.07%。

作為鋰離子電池的核心材料正極材料需求量增長(zhǎng)顯著

作為鋰離子電池四大核心材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜)之一,正極材料在鋰電池中質(zhì)量比較大(正、負(fù)極材料的質(zhì)量比例為3:1~4:1),直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化,且在鋰電池生產(chǎn)成本構(gòu)成中占比較高,一般為25%~30%。近兩年來(lái),受下游新能源汽車(chē)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng),以及3C電子產(chǎn)品出貨量的穩(wěn)定增長(zhǎng),我國(guó)正極材料的產(chǎn)量及產(chǎn)值呈現(xiàn)出了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016年,我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量為16.16萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)43.14%;2010年至2016年,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36.48%。而行業(yè)產(chǎn)值則從2010年的57億元增長(zhǎng)到2016年的208億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)24.08%。

正極材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)正在進(jìn)行

由于鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料等正極材料的優(yōu)缺點(diǎn)各有不同,因此各有主流的應(yīng)用下游。受下游需求結(jié)構(gòu)的變化以及自身特點(diǎn)的影響,由于下游3C電子產(chǎn)品發(fā)展趨緩,致鈷酸鋰出貨量增幅開(kāi)始趨緩,且被三元材料替代局面逐步顯現(xiàn)。而受動(dòng)力型鋰電池快速發(fā)展的支撐,磷酸鐵鋰和三元材料呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭,且受下游動(dòng)力市場(chǎng)的需求影響,新型高電壓正極材料以及高鎳三元材料開(kāi)始受到廠(chǎng)家的重視,研發(fā)力度加大,并逐步開(kāi)始推向市場(chǎng)。

正極材料下游市場(chǎng)需求正在打開(kāi)動(dòng)力型供給仍緊張

雖然3C等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨箝_(kāi)始趨緩,但近兩年,我國(guó)鋰離子動(dòng)力電池需求快速增長(zhǎng),已逐步成為了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。受動(dòng)力端影響,2016年我國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值增至1182億元,同比2015年增長(zhǎng)42%,增長(zhǎng)部分主要為動(dòng)力型鋰電池,據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年動(dòng)力型鋰電池全年產(chǎn)量達(dá)到了30.8Gwh,鋰電池類(lèi)型結(jié)構(gòu)占比超過(guò)47%,超過(guò)了3C電池,成為我國(guó)最大的應(yīng)用端。而受動(dòng)力型鋰電池需求的快速增長(zhǎng),促進(jìn)動(dòng)力型鋰電池正極材料的快速發(fā)展,故近兩年磷酸鐵鋰和三元材料成為鋰電池正極材料中增長(zhǎng)最快的兩種材料,且這兩種材料市場(chǎng)供給仍處于偏緊狀態(tài)。此外,在國(guó)家政策的推動(dòng)下,儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨笠苍诳焖僭鲩L(zhǎng),預(yù)計(jì)2016年我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰離子電池的需求量約為3.79Gwh,未來(lái)兩年,儲(chǔ)能鋰離子電池累計(jì)需求將達(dá)到13.66Gwh,成為推動(dòng)鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)的后續(xù)力量。

三元材料市場(chǎng)需求量將會(huì)快速增長(zhǎng)

動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)⑴c磷酸鐵鋰平分天下

從動(dòng)力型鋰離子電池正極材料應(yīng)用情況看,目前,我國(guó)以及臺(tái)灣地區(qū)主推磷酸鐵鋰,而電動(dòng)汽車(chē)較發(fā)達(dá)的日本則以錳酸鋰和三元材料為主。雖然,目前在我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量中,磷酸鐵鋰電池占比仍高達(dá)68%之多,但由于三元電池突出的能量比優(yōu)勢(shì),在乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)上裝配較多,且按照《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到2020年,動(dòng)力電池模塊比能量達(dá)到300Wh/kg以上,三元電池是最有潛力達(dá)到要求的技術(shù)路線(xiàn),且電動(dòng)商用車(chē)領(lǐng)域?qū)θ牧系慕饨?也為三元電池進(jìn)入商用車(chē)領(lǐng)域帶來(lái)機(jī)會(huì),致使整車(chē)廠(chǎng)越來(lái)越青睞以三元材料作為正極材料的動(dòng)力鋰電池,傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)逐漸被替代。預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)三元電池的需求量,將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在一定時(shí)期,在動(dòng)力電池領(lǐng)域三元材料和磷酸鐵鋰將二分天下。