國內(nèi)數(shù)個大型風(fēng)力、太陽能發(fā)電站項目陸續(xù)興建的同時，以分布式太陽能發(fā)電系統(tǒng)為代表的微網(wǎng)儲能概念也正在被積極倡導(dǎo)與推廣。很多鋰電業(yè)內(nèi)人士從中看到了鋰電池新的市場機會，但是隨著傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭們對這塊市場的步步緊逼，儲能市場中新的博弈已經(jīng)開始。

2013年1月，國務(wù)院公布的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出，到2015年風(fēng)能發(fā)電裝機規(guī)模達到1億千瓦；太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達到2100萬千瓦。其中，大型風(fēng)電基地規(guī)模達到7900萬千瓦，建設(shè)若干座大型光伏發(fā)電站；分布式太陽能發(fā)電達到1000萬千瓦，建成100個以分布式可再生能源為主的新能源示范城市。

《規(guī)劃》中提到的大型風(fēng)光發(fā)電站以及分布式可再生能源發(fā)電，為實現(xiàn)平滑并網(wǎng)都需要建設(shè)配套的儲能電站系統(tǒng)。業(yè)內(nèi)人士表示，如按太陽能發(fā)電/風(fēng)力發(fā)電裝機的5%配置儲能電池系統(tǒng)計算，“十二五”期間，大型風(fēng)光儲能電站和分布式可再生能源發(fā)電項目對儲能電池的市場需求量分別為5.1萬MW、5000MW。

覬覦這塊市場未來誘人的前景，無論是鋰電池還是鉛酸電池行業(yè)內(nèi)的大佬們都紛紛出招，不惜成本備戰(zhàn)儲能市場。

以液流電池技術(shù)入選張北風(fēng)光儲輸項目的北京普能世紀(jì)科技公司董事長俞振華就曾表示，各地興建的風(fēng)光儲輸項目實際上是對新電池技術(shù)的應(yīng)用解決方案進行前期試驗，“定位是示范而非商用項目，因此電池廠商都是賠錢去做。”

搶道微網(wǎng)儲能

目前多數(shù)微網(wǎng)儲能項目都來自于近海島嶼、偏遠地區(qū)等電網(wǎng)供電不方便的特殊地域，對經(jīng)濟性、實際使用性能方面都有較具體的要求。參與這些項目的儲能電池供應(yīng)，也可能是電池企業(yè)在儲能市場最先取得經(jīng)濟效益的領(lǐng)域。

位于浙江洞頭縣的鹿西島內(nèi)山海相依，環(huán)海半弧形漁港背后是林黛如煙的蔥郁森林。2013年年初，鹿西島上承建的國家863計劃并網(wǎng)型微網(wǎng)示范工程開工建設(shè)。據(jù)參與到鹿西島項目的南都電源公司(300068.SZ)技術(shù)人員透露，南都于2012年上半年中標(biāo)該項目，為該項目提供了全部2MW×2h的鉛酸電池組。

該微網(wǎng)儲能項目總投資4309萬元，預(yù)計將于今年8月份完成儲能系統(tǒng)安裝。

事實上，近年來在浙江、福建、溫州、珠海等地區(qū)的近海島嶼上，也已經(jīng)陸續(xù)建設(shè)了很多像鹿西島微網(wǎng)儲能這樣的示范性工程。

“孤島運行項目應(yīng)該是微網(wǎng)儲能應(yīng)用最先活躍的領(lǐng)域。從電力輸送成本上看，在近海島嶼上面建設(shè)微網(wǎng)儲能系統(tǒng)的需求更為剛性。”南都電源公司儲能項目部內(nèi)部人員告訴《高工鋰電》，南都電源從2010年便開始涉足儲能市場，做的第一個儲能項目便是浙江東福山島風(fēng)光柴及海水淡化綜合系統(tǒng)工程。

相比2011年，南都電源(300068.SZ)最新公布的2012年年報中顯然對儲能業(yè)務(wù)用了更多筆墨。

借助于傳統(tǒng)市場渠道優(yōu)勢，2012年全年，南都電源公司的通信、動力兩項產(chǎn)品創(chuàng)收(占比總收入)分別為15.72億元(50.64%)、14.19億元(45.72%)。而儲能電池產(chǎn)品營收為8402萬元，同比2011年增長50.12%。

儲能是一個新興概念，對于像超威、天能這樣的“老牌”鉛酸電池企業(yè)也都在摸著石頭過河。雖然儲能收入占比總營收仍然只是一小部分，但是和南都一樣，這塊業(yè)務(wù)在近兩年內(nèi)都取得了極快速的增長。

2012年內(nèi)，超威動力(00951.HK)公司儲能產(chǎn)品營收4277.9萬元，同比2011年增長超過200%；天能動力(00819.HK)公司儲能產(chǎn)品營收5935.9萬元，同比增長40.5%。

對國家儲能示范項目訂單的爭取是目前幾大鉛酸電池公司發(fā)展儲能業(yè)務(wù)的重心。在2012年11月杭州舉辦的“微網(wǎng)儲能高峰論壇”上，南都電源公司總經(jīng)理陳博就表示，南都正在通過積極參與一些國家示范項目的建設(shè)，從而推廣公司的儲能產(chǎn)品。

據(jù)南都電源公司內(nèi)部資料顯示，近年來南都先后參與了浙江東福山島風(fēng)光柴儲能電站、新疆吐魯番新能源城市微電網(wǎng)示范工程、珠海萬山海島6MWh微電網(wǎng)項目等10多個微網(wǎng)儲能項目。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前國內(nèi)類似于鹿西島這樣的微網(wǎng)儲能項目已建成的大概有40多個。

不同于應(yīng)用在通信與動力領(lǐng)域的AGM、膠體等傳統(tǒng)鉛酸電池，南都電源在儲能領(lǐng)域主要是以鉛碳電池為主打。這方面也是希望通過對傳統(tǒng)鉛酸電池技術(shù)性能的改進，為在與各類鋰電池以及傳統(tǒng)鉛酸電池的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

深圳一位從事儲能項目開發(fā)的企業(yè)負責(zé)人告訴《高工鋰電》，普通鉛酸電池循環(huán)性能只有300～400次；另外后期維護需要更換電解液，以及繁瑣的狀態(tài)監(jiān)控操作，導(dǎo)致維護成本高昂。“除了環(huán)境方面的考慮，鋰電池在性能與維護成本等方面，都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)鉛酸電池。”

“事實上在儲能電池使用性能方面，包括使用壽命、維護成本等，我們公司的鉛碳電池已經(jīng)不輸于各類鋰電池。”據(jù)南都電源內(nèi)部技術(shù)人員介紹，目前南都生產(chǎn)的用于儲能項目的鉛碳電池是的循環(huán)使用壽命可以達到2500次。而磷酸鐵鋰電池成組之后的循環(huán)性能也只有2000次左右。

成本方面，各類鉛酸電池同樣具有明顯的成本優(yōu)勢。據(jù)南都電源公司內(nèi)部人士透露，目前南都應(yīng)用在儲能市場的鉛碳電池售價為1.5元/Wh，毛利率為23%，其他類鉛酸電池普遍都低于此價格。而鋰系電池中，磷酸鐵鋰電池的售價一般為2.5元/Wh，錳酸鋰電池價格為2元/Wh，并且鋰電池行業(yè)毛利率通常都不足15%。微網(wǎng)儲能項目中儲能電池的應(yīng)用選擇，考慮的不僅僅是電池的技術(shù)性能與成本，還有電池供應(yīng)商的實際運行經(jīng)驗，以及供應(yīng)商在此領(lǐng)域的渠道關(guān)系。從這些方面來看，微網(wǎng)儲能項目中鉛酸電池企業(yè)的優(yōu)勢確實已經(jīng)足夠明顯。

“在孤島運行以及偏遠地區(qū)微網(wǎng)儲能這一塊市場中，南都已經(jīng)做過了10多個項目，單個項目成功運行時間超過兩年。另外，南都早期積累的渠道優(yōu)勢也幫助我們能夠提早進入到多個地區(qū)的微網(wǎng)儲能項目規(guī)劃之中。”南都內(nèi)部人員表示，南都電源在微網(wǎng)儲能市場已經(jīng)取得了豐富的運行經(jīng)驗，同時也具備了先發(fā)優(yōu)勢。各方面原因都使幾大鉛酸電池公司已經(jīng)在微網(wǎng)儲能領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢，但是對于鋰電池企業(yè)，他們的目光仍然沒有放過這一塊市場。

2012年12月份，比亞迪宣布參與位于珠海附近海域的“南海有人無電孤島微電網(wǎng)”項目。據(jù)悉，該項目發(fā)電系統(tǒng)規(guī)劃4MW，儲能系統(tǒng)則以比亞迪的磷酸鐵鋰電池儲能產(chǎn)品為主。

“這種項目為比亞迪帶來的實際盈利非常有限，甚至可能是賠本買賣。”國泰君安證券研究所負責(zé)人侯文濤博士認為，比亞迪做這類微網(wǎng)項目還是為了驗證自家的新能源發(fā)電及儲能技術(shù)，為以后進入到國家大型風(fēng)光儲輸項目中做經(jīng)驗積累與資質(zhì)儲備。

鋰電池的第二春

無論是喧囂難定的電動汽車，還是前途未卜的鋰電自行車，國內(nèi)一大批押寶動力電池的鋰電池制造企業(yè)數(shù)年來都在忍受著半死不活的下游應(yīng)用市場。隨著國內(nèi)風(fēng)光儲能項目熱度的上升，很多業(yè)內(nèi)人士都相信這會是動力鋰電池行業(yè)的“第二春。”

2011年5月，河北張北國家風(fēng)光儲輸示范工程(一期)對儲能電站電池儲能系統(tǒng)舉行了公開招標(biāo)。其中，比亞迪(002594.SZ)、東莞新能源科技公司(ATL)、中航鋰電、萬向電動汽車公司等分別獲得了6MW×6h、4MW×4h、3MW×3h、1MW×3h的磷酸鐵鋰電池訂單，總金額為3.08億元。

2011年底，南方電網(wǎng)在深圳龍崗區(qū)投建了10MW深圳寶清儲能電站，分別由比亞迪和中航鋰電供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，現(xiàn)在已經(jīng)投運了4MW。

比亞迪、ATL、萬向、中航鋰電等鋰電池企業(yè)，參與這些項目具有的意義或許超過項目本身的經(jīng)濟價值。許多業(yè)內(nèi)人都相信，張北、寶清項目至少顯示了國內(nèi)兩大電網(wǎng)公司的技術(shù)偏好。如果示范效果好，那么在以后電網(wǎng)公司主導(dǎo)的各類國家級儲能項目中就占據(jù)了極大優(yōu)勢。

“其實國家級儲能示范項目中，更注重新的技術(shù)概念的應(yīng)用。這方面磷酸鐵鋰電池顯然比各種鉛酸電池具備優(yōu)勢。”參與過國內(nèi)多個儲能項目設(shè)計工作的天津天大求實電力新技術(shù)公司微電網(wǎng)項目部門負責(zé)人王偉表示，大型示范性儲能項目中國家電網(wǎng)部門為了“圖新意”，更愿意選擇使用磷酸鐵鋰電池。

王偉告訴《高工鋰電》記者，業(yè)內(nèi)一般認為使用鉛酸電池意味成本低廉，選擇鋰電池則是因為各項性能突出。“我們也與南都電源有過多次接觸，東福山島的儲能項目建設(shè)也是我們主持設(shè)計的。與他們的合作也多是以孤島運行為代表的微網(wǎng)儲能項目。”

通常情況下，孤島運行這類微網(wǎng)儲能項目由于預(yù)算有限，會有更多成本考量，因此偏向于選擇鉛酸電池。而國家級大型風(fēng)光儲輸項目中，則會更多考慮新技術(shù)的示范效應(yīng)，以及實際應(yīng)用需要，磷酸鐵鋰電池顯然更吸引采購商的目光。

“從技術(shù)角度看，海島等微網(wǎng)儲能項目，與大型風(fēng)光儲能項目中儲能電池的實際用途與性能需求是不同的。”國家電網(wǎng)電力科學(xué)研究院電工所所長來小康告訴《高工鋰電》，微網(wǎng)項目中的儲能電池是作為備用電源配合主網(wǎng)運行，一般對使用壽命等方面沒有太高要求，出于經(jīng)濟性考慮，則會選擇使用鉛酸電池。

而在大型風(fēng)光儲輸項目中，出于頻繁調(diào)頻需要等等，磷酸鐵鋰電池的各方面性能目前具備明顯優(yōu)勢。