《證券日?qǐng)?bào)》記者翻閱鋰電行業(yè)上市公司三季報(bào)發(fā)現(xiàn),前三季度行業(yè)內(nèi)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營收1494億元,同比增長33.28%,歸屬于上市公司股東的凈利潤190.25億元。今年以來鋰電公司普遍營收高、利潤低,且應(yīng)收賬款居高不下,諸多企業(yè)業(yè)績?cè)龇啪?乃至出現(xiàn)虧損。

對(duì)此,奇瑞新能源副總經(jīng)理、研究院院長倪紹勇認(rèn)為,電池成本如果不下降50%,整個(gè)行業(yè)都活不下去。“在未來的一兩年里,國家補(bǔ)貼終將會(huì)消失,鋰電行業(yè)輕松撈金的時(shí)代將一去不返。”

欣旺達(dá)副總裁兼動(dòng)力電池板塊總裁梁銳表達(dá)了相同的看法。“當(dāng)前TOP10企業(yè)市場占有率進(jìn)一步提高,除此之外的其他動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)僅擁有約13%的市場需求量。未來動(dòng)力電池企業(yè)如果不具備成本競爭優(yōu)勢(shì),只有出局。

鋰電降本幅度將過半行業(yè)深度洗牌出局者甚多

《證券日?qǐng)?bào)》注意到,由于鋰電行業(yè)超高的行業(yè)關(guān)注度和資本集中度,仍驅(qū)使著后來者躍躍欲試。但在倪紹勇看來,動(dòng)力電池材料應(yīng)用已背負(fù)沉珂的壓力,降本增效已迫在眉睫。

事實(shí)上,今年以來,新能源行業(yè)正式進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代。隨著雙積分政策接棒,資本寒冬逐漸蔓延至新能源制造行業(yè),鋰電企業(yè)面臨著資金、技術(shù)、市場等多方面的空前壓力,全產(chǎn)業(yè)深度洗牌已開啟,業(yè)內(nèi)上市公司的股價(jià)下挫,利潤壓縮;多家新三板鋰電企業(yè)沖刺IPO均告失利,行業(yè)出局者越來越多。

此外,正極材料受制鈷鋰等資源價(jià)格波動(dòng),盈利受限,技術(shù)升級(jí)轉(zhuǎn)型困頓;負(fù)極材料企業(yè)普遍體量不大,原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)業(yè)績影響較大,硅碳負(fù)極推廣應(yīng)用不及預(yù)期;而隔膜及電解液產(chǎn)能過剩、利潤低迷難以為繼。

“目前三元電池的材料很多都分布在國外,而且很多被國際巨頭們壟斷”。此外,整車對(duì)動(dòng)力電池的要求不斷提升,涉及電池動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性和充電便利性的要求不斷加強(qiáng),倪紹勇表示。

記者了解到,目前國內(nèi)動(dòng)力電池市場呈現(xiàn)出高度集中的特點(diǎn),排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)采用的電池材料集中在三元、磷酸鐵鋰和多元復(fù)合,而目前三元和磷酸鐵鋰是大多數(shù)企業(yè)選擇的材料。對(duì)此,倪紹勇預(yù)計(jì),未來受電池能量密度制約,三元比例會(huì)上升迅速,磷酸鐵鋰增長放緩。

談到補(bǔ)貼取消后動(dòng)力電池的成本問題,倪紹勇認(rèn)為,沒有補(bǔ)貼的前提下,需要降本40%-50%甚至更多。“也就是說電池成本如果不下降50%,整個(gè)行業(yè)都活不下去。”他表示,在未來的一兩年里,國家補(bǔ)貼終將會(huì)沒有,鋰電行業(yè)輕松撈金的時(shí)代將一去不返。“我們終將面臨的是殘酷的市場競爭,面臨終端用戶的投票。如果我們做不到最好,最終用戶就會(huì)用腳投票。”

梁銳對(duì)此亦表達(dá)了相同的看法。“除TOP10企業(yè)之外的其他動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)僅擁有約13%的市場需求量,但卻占有約55%的行業(yè)總產(chǎn)能,且其中大部分產(chǎn)能屬于低端產(chǎn)能,其產(chǎn)能利用率僅僅約為10%,拉低了行業(yè)產(chǎn)能利用率指標(biāo)。”

梁銳認(rèn)為,在上游原材料漲價(jià)、下游要求降價(jià)的“雙重夾擊”下,動(dòng)力電池企業(yè)如果不具備成本競爭優(yōu)勢(shì),只有出局。

日韓注資擴(kuò)產(chǎn)備戰(zhàn)2020動(dòng)力電池爭奪進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

隨著2020年時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近以及補(bǔ)貼的加速退坡,加上此前國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》,鼓勵(lì)外商投資動(dòng)力電池,動(dòng)力電池市場競爭無疑將再次升級(jí)。我國開放的汽車產(chǎn)業(yè)正吸引著特斯拉、寶馬、松下、三星、LG、SK等跨國企業(yè)加大在華新能源汽車、電池產(chǎn)業(yè)鏈投資,加速擴(kuò)產(chǎn)。

與此同時(shí),在新一輪行業(yè)洗牌與深度較量中,國產(chǎn)化與規(guī)模化均在提速,越來越多國內(nèi)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開啟全球化戰(zhàn)略布局,出口比例提升,匯兌損益增加,海內(nèi)外客戶和市場開拓效果顯著,躋身跨國巨頭供應(yīng)鏈。

“我們中國企業(yè)的生產(chǎn)能力與創(chuàng)造力從來不容低估。”中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教認(rèn)為,如今我國正由“制造大國”向“制造強(qiáng)國”邁進(jìn),這對(duì)于新能源汽車、電池產(chǎn)業(yè)鏈來說是最好的發(fā)展契機(jī)。

對(duì)此,全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為,整個(gè)新能源車發(fā)展尤其乘用車進(jìn)入了超高速發(fā)展,突破了10萬臺(tái)的規(guī)模,對(duì)新能源車的整個(gè)發(fā)展起到了龍頭帶動(dòng)作用。

崔東樹預(yù)計(jì),新能源車今年將達(dá)到120萬臺(tái)的規(guī)模,明年達(dá)到160萬臺(tái)的規(guī)模。“主要考慮增長點(diǎn)還是乘用車發(fā)展,純電動(dòng)和插電混動(dòng)兩方面都有較好的空間,但是明年插電混動(dòng)會(huì)有較好的發(fā)展推動(dòng)力。在這種推動(dòng)下,如果今年達(dá)到110萬臺(tái)-120萬臺(tái)的規(guī)模,明年達(dá)到160的規(guī)模,2020年200萬的目標(biāo)是比較容易實(shí)現(xiàn)的。”崔東樹表示。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯表示,全球經(jīng)貿(mào)形式的變化以及在此背后的大國競爭日益激烈和殘酷,這將推動(dòng)中國政府加大發(fā)展電動(dòng)汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的力度,盡最大力量減少對(duì)傳統(tǒng)能源石油的依賴,同時(shí),傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)明顯走上下坡路,也會(huì)迫使不少企業(yè)和資本轉(zhuǎn)向發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

墨柯預(yù)計(jì),2021年全球鋰電市場規(guī)模將達(dá)到450GWh,是2017年150GWh的3倍,年均增幅繼續(xù)保持在30%以上,對(duì)應(yīng)中國市場,2021年鋰電市場規(guī)模將達(dá)到227GWh,全球份額依然會(huì)維持在50%偏上的水平。綜上而言“挑戰(zhàn)仍在,未來可期”墨柯對(duì)記者表示。