2018年是鋰供應(yīng)鏈的一個決定性年份，全球人口在實現(xiàn)清潔能源和運(yùn)輸方面取得顯著進(jìn)展。雖然清潔能源和交通運(yùn)輸業(yè)才剛剛起步，但可再生能源和交通電氣化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，開始對許多老牌行業(yè)造成沖擊。

在2016年和2017年，全世界涌現(xiàn)出很多傳統(tǒng)汽車制造商宣布進(jìn)入電動汽車市場的熱潮。一些電池制造商向上游移動，以獲取鋰礦物和化學(xué)資產(chǎn)為目的，從而確保為其最近宣布的電池擴(kuò)張?zhí)峁┕?yīng)。在資本市場上，為給新工廠和收購提供融資而首次完成公開發(fā)行或籌集額外資金的公司越來越多。鋰電池技術(shù)應(yīng)用的迅速擴(kuò)大，可能比大多數(shù)分析師預(yù)期的要快得多。

新能源汽車

在電子移動領(lǐng)域，幾乎每個應(yīng)用程序都看到了一些向電力驅(qū)動的趨勢，包括乘用車、商用卡車、市政客車和校車、垃圾車、材料處理車輛、小型摩托車、直升機(jī)和各種海上車輛。

電池制造商準(zhǔn)備迅速擴(kuò)張

在鋰供應(yīng)鏈的電池制造方面，對于所有企業(yè)來說，2018年都是關(guān)于宣布新產(chǎn)能的決定性一年。在整個2018年，比亞迪(BYD)、CATL、LG化學(xué)(LGChem)等大公司宣布了保持行業(yè)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略計劃。宣布的擴(kuò)張計劃包括比亞迪中國擴(kuò)張60GWh，CATL中國和德國擴(kuò)張38GWh，LG化學(xué)全球擴(kuò)張32GWh。

即使是這些為數(shù)不多的鋰電池制造商，也制定了未來幾年的電池擴(kuò)張計劃，達(dá)到100GWh以上。到2020年以后，考慮到CATL已經(jīng)宣布了將全球鋰電池產(chǎn)量提高到至少100GWh的計劃，特斯拉也表示將把千兆工廠的產(chǎn)量提高到150GWh。

住宅儲能不再是“酷玩具”

2018年，各類固定能源存儲市場都出現(xiàn)了大幅增長，尤其是公用事業(yè)規(guī)模的“大型”項目和住宅市場。在德國住宅市場，安裝了超過10萬個系統(tǒng)，而南澳大利亞政府繼續(xù)推進(jìn)其住宅儲能計劃，目標(biāo)是在未來幾年安裝4萬個儲能系統(tǒng)。

在颶風(fēng)厄瑪和瑪麗亞過后，波多黎各和其他島嶼采取行動恢復(fù)電網(wǎng)，加勒比市場也出現(xiàn)了突破。據(jù)報道，波多黎各所有新的太陽能裝置現(xiàn)在都安裝了電池系統(tǒng)，許多現(xiàn)有的系統(tǒng)擁有者正在改造系統(tǒng)，使其包含電池。

2018年第四季度，加州批準(zhǔn)了新的建筑節(jié)能措施，這將促進(jìn)太陽能在某些類型的建筑上安裝，包括住宅物業(yè)。這些措施將鼓勵為彈性和貨幣(需求反應(yīng)、利率套利)目的采購能源儲存系統(tǒng)。北美住宅儲能市場預(yù)計將從2018年的不足1.5萬個系統(tǒng)增加到2019年的4萬到5萬個系統(tǒng)。

“大型”公用事業(yè)項目開始騰飛

固定能源存儲市場的公用事業(yè)規(guī)模部分見證了令人難以置信的需求，并對鋰供應(yīng)鏈產(chǎn)生了最大的物質(zhì)影響。過去24個月里，許多公用事業(yè)公司都因為宣布了我所謂的大型項目而成為頭條新聞。

最近幾周，我們看到加州一家公用事業(yè)公司宣布計劃部署多個儲能園區(qū)，總?cè)萘繛?.2千瓦時，這相當(dāng)于大約45000輛電動汽車。這些類型的儲能園區(qū)正在迅速獲得資金，而產(chǎn)品通常直接在電池制造廠或附近包裝成集裝箱解決方案。這允許快速安裝解決方案，從而在很短的時間內(nèi)造成需求真空。

第三次工業(yè)革命五大支柱

根據(jù)最近的一份報告，美國公用事業(yè)規(guī)模的儲能管道總能量超過30GWh，相當(dāng)于50多萬輛電動汽車。

電動巴士仍然是一個關(guān)鍵的增長市場

最后，電動巴士市場已經(jīng)達(dá)到了一個臨界點，由中國車隊全面的轉(zhuǎn)型引領(lǐng)，幾乎所有主要的北美和歐洲交通部門都推出了一系列非常令人鼓舞的試點項目。

我密切關(guān)注的巴士制造業(yè)有三類:長途汽車、市政巴士和校車。雖然更換城市公交車隊經(jīng)常成為頭條新聞，但最大的機(jī)會是北美黃色校車車隊。

我認(rèn)為，歐洲和北美越來越多的過境當(dāng)局將在2019年繼續(xù)宣布試點項目，這將對加勒比和拉丁美洲的其他地區(qū)產(chǎn)生溢出效應(yīng)。包括多倫多、紐約和洛杉磯在內(nèi)的北美主要交通部門已經(jīng)制定了在2030-2040年間實現(xiàn)零排放的計劃。

我相信電動巴士的未來只是時間的問題而不是是否的問題。我預(yù)計，鑒于目前政界對它們的支持，再加上電池和電動機(jī)成本的下降，它們的銷量將繼續(xù)增長。

清潔能源

向清潔能源技術(shù)的過渡正在順利進(jìn)行。2018年是鋰供應(yīng)鏈的又一個重要年份，一級鋰電池生產(chǎn)企業(yè)宣布了重大擴(kuò)張計劃，并開始籌集必要的資金來部署相關(guān)戰(zhàn)略。提高鋰電池產(chǎn)量的舉措，將確保供應(yīng)能夠滿足電動汽車等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求，而電動汽車等主要應(yīng)用領(lǐng)域又有可能增加靜止能源存儲系統(tǒng)和電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等次要應(yīng)用領(lǐng)域的供應(yīng)。考慮到全球電池組件和電池制造能力增長緩慢，再考慮到電動汽車和大型公用事業(yè)規(guī)模的儲能系統(tǒng)的迅速普及，未來幾年高質(zhì)量電池組件的供過于求是超乎想象的。