2018年，雖然我國汽車市場整體發展承受較大壓力，但新能源汽車市場仍保持高增長態勢，全年新能源乘用車累計銷量突破94萬輛，同比增長70%，較上年增加39萬輛，其中BEV（純電動汽車）增量為27萬輛，PHEV（插電式混合動力汽車）增量為12萬輛；PHEV增長提速，2018年銷量同比增長122%，在新能源中的占比回升至23%。究竟是何原因在推動新能源市場發展，中國汽車技術研究中心有限公司數據資源中心將通過系列文章帶您深入解讀背后的原因。

1.三線及以下城市推動BEV發展駛入快車道，一線限購城市為PHEV發展的主引擎

BEV在新能源技術進步、消費者觀念改變以及政策推動等因素影響下開始向三線及以下級別城市下沉，該部分市場占比2018年提升至45%，而一線限購城市占比持續下降；同時三線城市占比反超二線城市，對BEV增量的貢獻度也位居各級別城市首位。增速方面，2018年三線及以下城市增速超過80%，遠高于一二線城市的43%。

PHEV市場與地區經濟水平有較大相關性，其銷量仍然主要集中于經濟發達的一線限購城市，增量也主要由其貢獻。各級別城市PHEV銷量增速同比均有不同程度提升，其中二線城市領先于其他城市，其增量貢獻度也明顯升高；二線及以下各級別城市銷量占比均小幅上漲。

受經濟收入水平、傳統車牌照價格等因素影響，一線限購城市15萬以上新能源車型銷量占比接近45%，其中15-25萬車型份額超過30%，大幅領先其他城市。非限購城市中15萬以下車型為銷售主力，但15萬以上車型占比較上一年有所提升。據統計，在15-25萬元的售價區間，70%以上的消費者更傾向于PHEV；而在15萬元以下售價區間，由于PHEV的可選擇性很小，90%以上的消費者選擇了BEV，這也是一線限購城市能夠驅動PHEV快速發展的主要原因。

2.個人消費者是驅動新能源市場增長的主力軍，出租租賃成為新的銷量增長點

個人消費者對新能源乘用車接受度逐漸提升，個人購車占比連續兩年穩定在60%以上。2018年個人購車數量較上年增加26萬輛，約占全年新能源乘用車總增量的2/3。在分時租賃、網約車、出租車電動化等趨勢影響下，出租租賃市場快速發展，2018年出租租賃增量接近10萬輛，年銷量首次反超單位購車，成為新的銷量增長點。

個人消費市場PHEV銷量占比30%，高于整體市場占比，個人消費者對于PHEV的購買意愿相對更強。A級轎車和A級SUV是個人PHEV市場的主力車型，隨著新款寶馬530Le、新一代唐DM、WEYP8等產品上市，這一系列車型或將推動個人PHEV產品結構向大型化轉移，并且這一現象在二線及以下城市更為明顯。

出租租賃市場2018年整體規模達到18.11萬輛，同比增長120%。區別于個人新能源市場，出租租賃市場主要以BEV為主，占比高達92%，其中A00級轎車多應用于分時租賃，A級轎車、MPV多用于出租車和網約車。受政策、經濟水平、使用場景等因素影響，出租租賃市場主要集中于一線限購城市。

3.總結建議

（1）BEV方面，一線限購城市市場逐漸趨于飽和，未來對增量的貢獻將非常有限，但三線及以下級別城市BEV的消費需求將被進一步激發，車企應積極研究該市場消費者需求特征，提前布局產品，并把握出租租賃市場快速發展的利好。

（2）PHEV方面，受經濟收入水平、傳統車牌照價格、購置成本等因素影響，短期內仍將主要集中于一線限購城市和二線城市。