2018年我國動力電池裝機量56．89GWh，前三家電池企業寧德時代、比亞迪、國軒高科裝機量之和占總裝機量的66．67％，行業集中度較高。而有數據顯示，2018年國內鋰電卷繞機市場集中度也在進一步加強，排名前五的企業先導智能、贏合科技、誠捷智能、吉陽智能、華冠科技的市場份額超過90％，其中先導智能市場占有率超過60％，市場寡頭特征日益明顯。

據了解，當前動力鋰電池的電芯制造主要分為卷繞和疊片兩種工藝，其中圓柱和方形電池主要采用卷繞工藝生產，而軟包電池則主要采用疊片工藝。由于卷繞工藝可以通過轉速實現電芯的高速生產，而疊片技術所能提高的速度有限，因此目前國內動力鋰電池主要以卷繞工藝為主，因此卷繞機的出貨量大于疊片機。

按照機器運行方式，卷繞機可分為手動卷繞機、半自動卷繞機和全自動卷繞機三種。按照產地來分類，主要可以分為國產卷繞機、韓系卷繞機和日系卷繞機。通常來說，規模較小的電池生產廠家都會選擇國產卷繞機，主要是因為價格比較便宜。而規模比較大的電池廠家如寧德時代、比亞迪、松下、力神電池、三星SDI、LG化學等，一般都會使用日韓系卷繞機。

打入國際頂級供應鏈

長期以來，國際上高端的卷繞機產品主要由日本Kaido、CKD及韓國Koem等國際知名卷繞機廠商供貨，而以先導智能、贏合科技為代表的國內設備龍頭企業，經過多年的技術積累和不斷創新，目前也已經形成了比肩甚至超越日韓卷繞設備的研發和生產能力，并獲得了國際頂尖企業的訂單。

今年年初，先導智能發布公告稱，公司與Northvolt簽訂了鋰電池生產設備協議，雙方計劃在未來進行約19．39億元的業務合作。Northvolt是由特斯拉前主管創立的瑞典初創企業，該公司計劃在北歐地區建立大型鋰電池儲能工廠。據了解，未來Northvolt會優先采購先導智能的圓柱型電池卷繞機、組裝線以及化成分容等鋰電池設備。

而在此前的2018年12月，先導智能發布公告稱，公司與特斯拉簽訂了卷繞機、圓柱電池組裝線及化成分容系統等鋰電池生產設備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元。雖然此次訂單金額較小，但特斯拉美國超級工廠有105GWh電池產能，對應總設備投資空間約為300億－500億元。同時特斯拉在上海超級工廠年產50萬輛model3，電池需求達40GWh，對應設備需求也相當巨大，預計屆時先導智能有望獲得更大規模的訂單。

而贏合科技則于2018年9月與LG化學簽訂了設備采購協議，LG化學向贏合科技采購19臺卷繞機。贏合科技表示，LG化學等日韓電池龍頭企業對于設備供應商要求非常嚴格，對技術實力、產品質量、供貨周期、產能規模及售后服務非常看重，日韓電池企業的認可表明贏合科技卷繞機性能指標行業領先。

國內替代進口進程加快

當前，伴隨國產電芯企業的崛起，國內設備替代進口進程也在加快。國內企業立足于部分高端產品，帶動整體設備技術水平不斷提高，逐步趕超國外。國內企業產品性能在不斷提升的同時，價格和服務優勢相比國外也逐漸明顯，國外品牌的卷繞機價格高于國產高端品牌20％－30％。綜合成本和技術兩方面，國產鋰電設備的競爭優勢在不斷擴大。

除了先導智能和贏合科技打入國際頂級企業供應鏈，越來越多的國內設備企業開始具備PK國際同行的能力。

據了解，誠捷智能的卷繞設備在電解電容領域市場份額已經超過50％，在超級電容器領域超過了40％，在鋰電領域占比達15％以上。目前，誠捷智能已經和松下、LG化學、比亞迪等國內外知名企業達成合作，累計為800多家客戶提供全自動卷繞設備；吉陽智能早在2006年就發布了半自動卷繞機、全自動卷繞機，之后不斷進行技術迭代。通過引入滑環和直驅等先進的卷繞技術，高速卷繞機效率能做到3米／秒，達到業內領先水平；華冠科技是國內最早開發圓柱形電芯制片卷繞機并成功交付客戶使用的設備生產廠家之一，產品完全能夠替代進口設備。近年來，又新研發了凸輪式圓柱形電芯制片卷繞機，穩定速率可達33PPM以上，電芯一致性更好。

技術是鋰電設備企業的核心競爭力，因此國內許多廠商都非常重視研發投入。對比日本的CKD和中國的先導智能、贏合科技，可以發現先導智能和贏合科技的研發費用率基本都高于5％，超過國際卷繞設備巨頭企業CKD。而誠捷智能研發人員占比達15％，擁有國際專利19項，發明專利123項，專利總數300多項；吉陽智能在卷繞設備上擁有80余項專利；華冠科技依托清華大學先后完成了40多項產品的自主研發和設計，已申報國家專利208項。

據業內機構預計，未來5年鋰電設備行業增速將保持在30％左右。2020年僅國內市場需求就將達到340億元，國產設備產值有望突破270億元。而當前，寧德時代、比亞迪、松下、LG化學、三星SDI等鋰電龍頭企業掀起了產能擴張狂潮，必將帶動全球范圍內的設備需求，卷繞機市場的商機十分巨大。