2018年是中國儲能市場發(fā)展過程中具有里程碑意義的一年。不僅單年投運規(guī)模超過了此前年份的累計總規(guī)模，而且新增規(guī)模首次超過1GWh。2018年我們基于公開信息共計追蹤到485MW投運項目，分布在輸配電服務(wù)、調(diào)頻、工商業(yè)用戶側(cè)以及可再生能源并網(wǎng)等四大領(lǐng)域。我們預(yù)計2019年中國儲能市場新增規(guī)模將超過1GW。

電網(wǎng)企業(yè)的推動

2018年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的參與成為中國儲能市場發(fā)展的最強勁推動力。以特高壓線路分布為基礎(chǔ)看儲能項目的地理位置，儲能項目可以分為受電端項目和外送端項目兩類。在江蘇、河南和湖南省網(wǎng)公司的帶動下，受電端項目率先啟動。但是電網(wǎng)側(cè)儲能項目的建設(shè)也引發(fā)了業(yè)界對于電網(wǎng)公司建設(shè)儲能項目的投資收益機制、是否會扭曲其他市場等問題的爭論。

調(diào)頻輔助服務(wù)

調(diào)頻輔助服務(wù)是儲能在中國最主要的市場化應(yīng)用領(lǐng)域。華北地區(qū)“按效果付費”的調(diào)頻輔助服務(wù)補償機制正在被越來越多的區(qū)域輔助服務(wù)市場所采納。根據(jù)PJM、英國等自由化電力市場的經(jīng)驗，調(diào)頻輔助服務(wù)是一個規(guī)模小并且儲能應(yīng)用容易快速導(dǎo)致價格下降和市場飽和的領(lǐng)域。但是跟隨山西、廣東的步伐，越來越多的區(qū)域市場正在啟動調(diào)頻輔助服務(wù)市場運行、開放儲能參與調(diào)頻的市場空間，我們認(rèn)為調(diào)頻仍將是中國市場近期發(fā)展的重要驅(qū)動因素。

工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目

工商業(yè)用戶側(cè)儲能項目仍然依賴單純的峰谷電價套利機制。它的市場份額正在被上述兩個領(lǐng)域所稀釋，并且中國正在實施的降低工商業(yè)用戶電價政策也將影響項目收益。電池價格的快速下降和綜合能源服務(wù)的開展是該領(lǐng)域發(fā)展的主要動力。我們認(rèn)為該項目的開發(fā)商將不在只是設(shè)備廠商，而將逐漸多元化。

可再生能源并網(wǎng)

可再生能源領(lǐng)域利用儲能解決棄電問題并不具備商業(yè)盈利性，但隨著西北等地區(qū)對于可再生能源電站電壓、頻率控制能力和預(yù)測準(zhǔn)確性等相關(guān)技術(shù)要求變得日益嚴(yán)格、懲罰力度逐漸加大，會有越來越多的可再生能源開發(fā)商對于安裝儲能投資和考核罰款進行重新平衡評估。

主要電池技術(shù)路線

與國際儲能市場三元電池占據(jù)主導(dǎo)不同，中國儲能市場中磷酸鐵鋰（LFP）電池技術(shù)的市場份額達到了83%。電網(wǎng)側(cè)儲能項目的一系列電池組招標(biāo)采購使得中國儲能市場中電池價格的競爭變得日益激烈。根據(jù)已公布的中標(biāo)價格信息計算，儲能電池組的平均價格為1073元/kWh，比國際市場上儲能電池組的平均價格低30%。

一組數(shù)據(jù)

485MW

2018年，中國市場新增儲能項目裝機規(guī)模

805MW

2018年，中國已公布的電網(wǎng)側(cè)儲能項目的總規(guī)模

30%

中國磷酸鐵鋰儲能電池組比國際儲能市場平均價格低30%