在補(bǔ)貼退坡的背景下，供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)量勢(shì)必將大幅減少，市場(chǎng)機(jī)制將逐漸取代政府支持，加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快，各大車廠紛紛布局電池業(yè)務(wù)，動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加嚴(yán)苛的洗牌。

近日，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)可謂“冰火兩重天”。一邊是國能電池“被破產(chǎn)”，引得無數(shù)媒體爭(zhēng)相轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)消息；另一邊是寧德時(shí)代與沃爾沃汽車簽訂動(dòng)力電池合作協(xié)議，訂單金額達(dá)億元級(jí)。二者差距之大，令人感慨，更讓人不禁發(fā)問：補(bǔ)貼退坡下的動(dòng)力電池市場(chǎng)將走向何處？

資金壓力凸顯

供應(yīng)鏈上企業(yè)大幅減少

5月底，國能電池即將倒閉的消息“刷屏”，引發(fā)輿論廣泛關(guān)注。國能電池隨即發(fā)布澄清公告稱，一些文章對(duì)該公司“即將倒閉”“拖欠員工工資”“破產(chǎn)清算”等的報(bào)道是極其武斷的臆測(cè)，報(bào)道不負(fù)責(zé)任，扭曲事實(shí)。“我司目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。”

但國能電池同時(shí)表示，目前受宏觀形勢(shì)和補(bǔ)貼退坡影響，國內(nèi)電力電池企業(yè)均面臨著資金緊張的壓力。記者查詢企查查后發(fā)現(xiàn)，僅今年5月，國能電池因買賣合同糾紛產(chǎn)生的裁判文書就多達(dá)8個(gè)，涉及金額上百萬元。

令人唏噓的是，兩年前，國能電池還是叱咤新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)的排頭兵。在2017年工信部公布的第293、295等多批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，國能電池的裝配數(shù)量名列第二，市場(chǎng)占有率也逐步提升，為福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產(chǎn)等國內(nèi)80%以上的客車企業(yè)配套和批量供貨。

然而，隨著新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡，產(chǎn)業(yè)鏈降成本壓力越來越大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，洗牌加速，不少動(dòng)力電池企業(yè)深受影響。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年，我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)有93家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2017年減少9家；而到今年4月，這一數(shù)據(jù)已下滑至60家。

集邦咨詢資深研究經(jīng)理呂理舜認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡的背景下，供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)量勢(shì)必將大幅減少，市場(chǎng)機(jī)制將逐漸取代政府支持，加之產(chǎn)品演進(jìn)速度加快，各大車廠紛紛布局電池業(yè)務(wù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加嚴(yán)苛的洗牌。“預(yù)計(jì)2019-2020年，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將持續(xù)洗牌，并呈現(xiàn)量增但價(jià)縮的格局。”

高門檻階段來臨

集中度不斷提升

與供應(yīng)鏈上企業(yè)數(shù)量大幅減少相對(duì)應(yīng)的，是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年4月，排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)的動(dòng)力電池裝車量分別為4.4吉瓦時(shí)、4.6吉瓦時(shí)和5吉瓦時(shí)，占總裝車量比分別高達(dá)80.7%、85.4%和92.5%；而去年同期這一數(shù)據(jù)還分別僅為2.8吉瓦時(shí)、3.1吉瓦時(shí)和3.4吉瓦時(shí)，占總裝車量比也分別只有72.79%、81.71%、89.06%。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)業(yè)集中度提升在一定程度上代表著這一產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，市場(chǎng)資源勢(shì)必會(huì)大部分集中在某幾家企業(yè)，同時(shí)市場(chǎng)也將進(jìn)入發(fā)展的高門檻階段，這一過程勢(shì)必要淘汰一些企業(yè)。

以國能電池為例，2018年4月，該公司還位列國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量的第7位，裝機(jī)量達(dá)50.27兆瓦時(shí)，占市場(chǎng)份額的1.36%；時(shí)隔一年，今年4月榜單上已不見其身影。

有預(yù)測(cè)顯示，未來我國對(duì)動(dòng)力電池需求旺盛，2020年將達(dá)到100吉瓦時(shí)，2025年更是將有超過400吉瓦時(shí)的龐大規(guī)模。雖然市場(chǎng)前景可觀，想要分一杯羹卻并不容易。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍?jiān)_表示：“未來動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度還將進(jìn)一步提升，前10家企業(yè)可能會(huì)占據(jù)超90%甚至更多的市場(chǎng)份額，中小企業(yè)將面臨非常大的生存壓力，要想生存，就需挖掘新的細(xì)分市場(chǎng)。”

“目前來看，中小企業(yè)將是產(chǎn)能過剩的最大受害者，在有限的資源分配下，勢(shì)必將往利基型應(yīng)用發(fā)展，從過去強(qiáng)調(diào)大量的主流市場(chǎng)，逐漸往工業(yè)與商用等少量多樣的應(yīng)用發(fā)展。”呂理舜認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)整并的趨勢(shì)下，汽車產(chǎn)業(yè)特有的半垂直整合與摻股結(jié)盟的做法將逐漸出現(xiàn)在新能源車產(chǎn)業(yè)。

分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)軍海外市場(chǎng)

值得注意的是，在國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼持續(xù)退坡的背景下，日韓等外國企業(yè)有“卷土重來”之勢(shì)。

2018年5月，中汽協(xié)和中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批），三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司（下稱“三星環(huán)新”）、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司3家中韓合資企業(yè)首次入選；同年7月,韓國企業(yè)SK Innovation電池事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,準(zhǔn)備在中國建設(shè)15吉瓦時(shí)生產(chǎn)基地；同年12月，三星環(huán)新動(dòng)力電池二期工程開工，建成后形成5條60Ah鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

在日韓廠商加強(qiáng)在華布局、力圖瓜分市場(chǎng)的情況下，國內(nèi)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展？記者在近日舉辦的2019年儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)上發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)負(fù)責(zé)人均將目光瞄向了海外市場(chǎng)，突出介紹了公司目前針對(duì)海外市場(chǎng)的布局。

“進(jìn)軍海外市場(chǎng)確實(shí)是企業(yè)分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的好方法，但在國際市場(chǎng)上除了需注重質(zhì)量外，還需要關(guān)注產(chǎn)品的專利保護(hù)與國際分工等市場(chǎng)策略。如何讓模塊與組裝鄰近目標(biāo)市場(chǎng)，已是很多企業(yè)海外布局必須思考的重點(diǎn)。”呂理舜表示。

呂理舜進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，對(duì)電池芯本身的專利考量必須要謹(jǐn)慎對(duì)待。目前，中國本土電池芯廠要進(jìn)入海外市場(chǎng)，鐵鋰電池機(jī)會(huì)較高。如何在眾多鐵鋰電池中凸顯自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，是企業(yè)需要思考的首要課題。”