全球動(dòng)力電池業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)加速洗牌。截至1月17日，雖然國(guó)外的松下、LG化學(xué)、三星SDI等鋰電巨頭還沒有公布2018全年裝機(jī)量數(shù)據(jù)，但從2018年1-11月數(shù)據(jù)來看，松下裝機(jī)量超過18GWh位列全球第一，寧德時(shí)代以微弱劣勢(shì)位列第二。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018全年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.89GWh，同比增長(zhǎng)56.88%。寧德時(shí)代以23.43GWh高居榜首，如果加上海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代的全球裝機(jī)量可能將達(dá)到24GWh。

松下裝機(jī)量也將達(dá)24GWh？

那么，松下2018年全年的裝機(jī)量能達(dá)到多少呢？2018全年，特斯拉交付了超過24.52萬輛汽車，其中包括14.58萬輛Model3，以及9.94萬輛ModelS和ModelX，幾乎相當(dāng)于其前幾年的總和。以特斯拉車型最大的電池容量計(jì)算，松下2018年對(duì)特斯拉的最大裝機(jī)量約為21.6GWh。

眾所周知，松下是特斯拉的動(dòng)力電池獨(dú)家供應(yīng)商，雖然松下還有大眾、福特、豐田等電池客戶，但絕大部分產(chǎn)能都給了特斯拉。數(shù)據(jù)顯示，2017年特斯拉交付了10萬輛車，電池裝機(jī)量約為8.64GWh，而松下全年的裝機(jī)量約為9.3GWh，當(dāng)年松下供應(yīng)特斯拉的裝機(jī)量占松下總裝機(jī)量的93%。

如果按照93%的比率計(jì)算，松下2018年全年的總裝機(jī)量大約為23.23GWh。不過，由于松下近年來積極拓展特斯拉以外的客戶，供貨特斯拉的占比在2018年可能會(huì)小于93%，如果按照90%的比率計(jì)算，松下的總裝機(jī)量將達(dá)24GWh，這樣就和寧德時(shí)代旗鼓相當(dāng)了。

但是，總體來講，由于松下供應(yīng)特斯拉的裝機(jī)量21.6GWh是以最大的電池容量計(jì)算的，所以實(shí)際裝機(jī)量要打個(gè)折扣；并且在2018年，松下除特斯拉以外的客戶如大眾、福特、豐田等品牌的純電動(dòng)汽車并沒有出現(xiàn)爆款車型，所以裝機(jī)規(guī)模大幅增加的可能性不大。那么可以預(yù)測(cè)，2018年寧德時(shí)代拿下全球動(dòng)力電池冠軍的概率會(huì)大于松下。

全球動(dòng)力電池裝機(jī)量3-10名大換血

全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠亞軍確定了，那么第三至十名究竟會(huì)花落誰家？根據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018全年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，比亞迪裝機(jī)量以11.43GWh位列第二；國(guó)軒高科第三，裝機(jī)量為3.07GWh；第四至第十名分別為力神電池2.05GWh、孚能科技1.91GWh、比克動(dòng)力1.74GWh、億緯鋰能1.27GWh、北京國(guó)能0.81GWh、中航鋰電0.72GWh、卡耐新能源0.63GWh。考慮到海外市場(chǎng)，這幾家企業(yè)全球裝機(jī)量將高于以上數(shù)字，但是高的幅度也不會(huì)太大。

由于LG化學(xué)和三星SDI兩家韓國(guó)企業(yè)目前沒有公布2018全年數(shù)據(jù)，電池中國(guó)網(wǎng)找到了2018年前10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量情況：LG化學(xué)5.3GWh、三星SDI2.5GWh，可以推測(cè)這兩家企業(yè)2018年全年超過比亞迪國(guó)內(nèi)裝機(jī)量11.43GWh的可能性幾乎為零，更別說全球的裝機(jī)量了，比亞迪全球第三，地位穩(wěn)固。

國(guó)軒高科2018全年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為3.07GWh，就算加上海外裝機(jī)量，也遠(yuǎn)少于LG化學(xué)2018年前10月的5.3GWh，非常明顯LG化學(xué)全球第四的位置也可以確定。那么，第五名是誰呢？2018年前10月，國(guó)軒高科全球裝機(jī)量為1.7GWh，遠(yuǎn)少于三星SDI的2.5GWh；由此基本可以推算，三星SDI在2018年全年的全球裝機(jī)量繼續(xù)領(lǐng)先國(guó)軒高科的可能性非常大。

那么，我們可以預(yù)測(cè)2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前10排名為：寧德時(shí)代、松下、比亞迪名列前三，LG化學(xué)、三星SDI、國(guó)軒高科、孚能科技、天津力神、比克電池和億緯鋰能分別名列第四至第十。對(duì)比2017年排名可以看出，寧德時(shí)代、松下、比亞迪前三甲地位無可撼動(dòng)，且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固；力神電池、億緯鋰能將是新面孔，而沃特瑪、北京國(guó)能則跌落榜單。

綜合各種因素，電池中國(guó)網(wǎng)對(duì)2018年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜預(yù)測(cè)如下：

（注：由于暫缺海外數(shù)據(jù)，故2018年預(yù)測(cè)榜里中國(guó)企業(yè)為國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)，國(guó)外企業(yè)為預(yù)估數(shù)據(jù)，但是基本不影響整體排名情況）

寧德/松下/比亞迪/LG化學(xué)們展開“軍備競(jìng)賽”

公開資料顯示，寧德時(shí)代目前擁有產(chǎn)能約24GWh，2019年產(chǎn)能將達(dá)到45GWh，2020年將達(dá)到70GWh；松下目前擁有產(chǎn)能33GWh，2019年預(yù)計(jì)將達(dá)到49GWh，2020年將達(dá)到52GWh；比亞迪目前擁有產(chǎn)能26GWh，2019年預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)40GWh，2020年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)60GWh。

LG化學(xué)目前擁有產(chǎn)能18GWh，計(jì)劃到2020年產(chǎn)能達(dá)90GWh，預(yù)計(jì)到2022年產(chǎn)能將擴(kuò)張至105GWh；三星SDI目前擁有產(chǎn)能約11GWh，2019年預(yù)計(jì)將達(dá)到18GWh，計(jì)劃到2020年將總產(chǎn)能提升至25-30Gwh；國(guó)軒高科目擁有產(chǎn)能約16GWh，計(jì)劃到2020年將產(chǎn)能提升至30GWh。

力神電池目前擁有產(chǎn)能10GWh，計(jì)劃到2020年形成30GWh的產(chǎn)能，到2025年形成60GWh的產(chǎn)能；孚能科技2019年將具備20GWh產(chǎn)能，到2020年全球總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh；比克動(dòng)力目前擁有產(chǎn)能12GWh，計(jì)劃到2020年產(chǎn)能達(dá)到15GWh；億緯鋰能目前擁有產(chǎn)能9GWh，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到11GWh。

據(jù)瑞士銀行（UBS）預(yù)測(cè)，未來全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的需求將會(huì)激增。全球新能源電動(dòng)汽車的銷量將從2018年的180萬輛提升至2025年的1750萬輛。而電動(dòng)汽車電池的需求量將增長(zhǎng)9.5倍，預(yù)計(jì)從2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。

從產(chǎn)能規(guī)劃來看，以上預(yù)測(cè)榜中2018年全球前十名電池企業(yè)到2020年的產(chǎn)能規(guī)劃就超過了450GWh，搶占市場(chǎng)份額的企圖非常明顯；而LG化學(xué)的表現(xiàn)最為野心勃勃，將是寧德時(shí)代的強(qiáng)勁對(duì)手。可以預(yù)見，未來全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜也將會(huì)有非常大的變數(shù)。