6月25日，新能源汽車補(bǔ)貼正式退坡，中國新能源市場將正式跨入后補(bǔ)貼時(shí)代。

從最初的政策推動(dòng)到如今的“交還”市場，中國新能源產(chǎn)業(yè)也將從襁褓走向弱肉強(qiáng)食的競爭中來。而因?yàn)檠a(bǔ)貼退坡的影響，整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下會(huì)因此陷入一段“至暗時(shí)刻”。

如今，國內(nèi)對于新能源車企如何度過這段“至暗時(shí)刻”已經(jīng)有了過多的關(guān)注，卻甚少把目光投注動(dòng)力電池行業(yè)。

那么，作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游，也是整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的核心——本土動(dòng)力電池企業(yè)，他們到底將在這“漫漫長夜”中面臨何種局面？

來自“成本”的壓力

補(bǔ)貼一旦退坡，本土電池企業(yè)率先面臨的或許可能是成本的問題。

譬如2019年版本新能源汽車補(bǔ)貼政策中，對電池的要求進(jìn)一步提升。

以乘用車為例，就在電池的技術(shù)指標(biāo)要求方面進(jìn)一步加嚴(yán)。能量密度方面，2018年的要求是120Wh/kg成為電池包的入門標(biāo)準(zhǔn)，相比2017年的90Wh/kg就能獲得1倍的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼提升了30Wh/kg，提升幅度高達(dá)25%。

2018年，補(bǔ)貼政策首次劃出了160Wh/kg的檔次，為超高能量密度車型的出現(xiàn)預(yù)留空間（2017年推薦目錄和2018年首批推薦目錄中，能量密度最高分別達(dá)到152.9Wh/kg、158.07Wh/kg）。

伴隨著密度的上升，另一方面，近年來動(dòng)力電池的價(jià)格卻呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。

而在補(bǔ)貼退坡的影響下，主機(jī)廠更普遍認(rèn)為動(dòng)力電池價(jià)格應(yīng)當(dāng)再降10%-15%較為合理。

毫無疑問，即便是作為龍頭企業(yè)的寧德時(shí)代，也依然面臨成本的壓力。

根據(jù)國際投資分析機(jī)構(gòu)瑞銀2018年年底發(fā)布的電池生產(chǎn)企業(yè)成本報(bào)告顯示，通過拆解對比4家電池廠商生產(chǎn)的鋰離子電池發(fā)現(xiàn)，松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，LG化學(xué)的成本為148美元/kWh，三星SDI與寧德時(shí)代的成本均超過了150美元/kWh，其中寧德時(shí)代的成本最高。

可以想像，在原材料“漲價(jià)”和主機(jī)廠“壓價(jià)”的雙重壓力下，頭部動(dòng)力電池企業(yè)的利潤空間將進(jìn)一步受到擠壓。

與此同時(shí)，處于第二陣營的動(dòng)力企業(yè)或?qū)⒚媾R更為“窘迫”的環(huán)境。

據(jù)功夫AUTO了解，預(yù)計(jì)到2020年，包括孚能科技、力神、國軒高科、億緯鋰能等企業(yè)的產(chǎn)能都將擴(kuò)充至12GWh-40GWh。

但目前整體來看，動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率并不高。

2018年，相比于寧德時(shí)代76%產(chǎn)能利用率、比亞迪54%的產(chǎn)能利用率，處于第二陣營的8家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率低于40%，普遍在百分之十幾，產(chǎn)能過剩情況較為嚴(yán)峻。

如果“二陣”動(dòng)力電池企業(yè)不考慮差異化競爭，那在補(bǔ)貼退坡之后，這群本土電池供應(yīng)商的日子將更加艱難。

車企相繼入局“分蛋糕”

在利益和技術(shù)的誘惑之下，想要占據(jù)C位的車企正在積極嘗試著投入動(dòng)力電池領(lǐng)域。

大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特迪斯表示，該公司正考慮從2024年或2025年開始批量生產(chǎn)生產(chǎn)固態(tài)電池。

而大眾中國CEO馮思翰博士也表示：“我們正在調(diào)研，看是不是還要再開發(fā)新的電池供應(yīng)商；同時(shí)，也在研究是否在中國自建電池工廠。”

無獨(dú)有偶的是，德系車企戴姆勒、寶馬同樣在電池領(lǐng)域有著深度布局。

戴姆勒計(jì)劃2019年前在世界三個(gè)大洲運(yùn)營五個(gè)電池組裝廠，其中三個(gè)位于德國，一個(gè)位于美國，一個(gè)位于中國。

而寶馬也在全球布局了三大動(dòng)力電池工廠，其中位于中國沈陽的“華晨寶馬動(dòng)力總成工廠”集電池研發(fā)、生產(chǎn)及測試于一體。

2019年開年，日系車企也宣布進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域。

據(jù)外媒報(bào)道，豐田汽車與松下集團(tuán)已計(jì)劃成立一家合資公司，為豐田電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。

豐田借此舉推動(dòng)旗下電動(dòng)汽車的研發(fā)量產(chǎn)工作，而松下集團(tuán)則進(jìn)一步擴(kuò)張全球版圖，以應(yīng)對來自全球電池制造商的激烈競爭。

回看國內(nèi)汽車市場，不少車企也在電池供應(yīng)上增加了“第二手準(zhǔn)備”，廣汽、上汽、東風(fēng)均與寧德時(shí)代成立了電池合資公司，期望掌握自身在動(dòng)力電池領(lǐng)域的話語權(quán)。

顯然，車企都對動(dòng)力電池這塊“蛋糕”垂涎已久。

除此之外，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教表示：“目前日韓電池企業(yè)在成本及技術(shù)積累方面具有綜合優(yōu)勢，國內(nèi)電池企業(yè)尚有距離。”

雖然今年年補(bǔ)貼大幅退坡，但補(bǔ)貼仍然存在，這對本土電池大多數(shù)企業(yè)來說尚存一兩年的喘息時(shí)間。

可以想像，一旦補(bǔ)貼在2020年完全退出，你死我活的競爭也將會(huì)真正開始上演。

同時(shí)，在2020年之后,未來的本土動(dòng)力電池企業(yè)，不僅要面臨日韓動(dòng)力電池巨頭對市場的不斷吞噬,還有車企的大敵壓境。

寫在最后

從目前能預(yù)知的角度來看，在補(bǔ)貼退坡之后，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將面臨三大變數(shù)：成本的壓力，日韓電池的沖擊和車企的卡位。

屆時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等動(dòng)力電池供應(yīng)商的江湖地位勢必被重構(gòu)，或許還將引起整個(gè)行業(yè)的大地震。

可以想像，2019年將會(huì)是國內(nèi)電池廠進(jìn)一步大清洗和整合的一年,并且市場格局也越來越明朗。