據(jù)特斯拉官方透露,今年年底前,特斯拉實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化。天津力神是特斯拉電池國產(chǎn)化呼聲最高的供應(yīng)商。作為目前鋰電材料中技術(shù)壁壘最高的一種高附加值材料隔膜,尤其是將成為主流趨勢的濕法+涂覆隔膜,相關(guān)公司無疑最為受益于特斯拉電池國產(chǎn)化,其中恩捷股份和金冠股份的產(chǎn)量較大,金冠股份今年的計劃年產(chǎn)量有望超過4億平方米,將成為特斯拉二級供應(yīng)商中的最大贏家。

去年十二月三十日,特斯拉高層表示,Model3下線車輛的零部件國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到30%。到2020年年中,將實(shí)現(xiàn)80%的零部件國產(chǎn)化,年底實(shí)現(xiàn)全部國產(chǎn)化。多家分析機(jī)構(gòu)均表示,Model3的國產(chǎn)化將有望帶動新一波產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

在電池方面,松下雖然為特斯拉獨(dú)家電池供應(yīng)商,但此前曾有報道稱,特斯拉正計劃減少對日本松下電池的依賴,已與我國天津力神簽署初步協(xié)議,為其上海廠供應(yīng)電池。

而金冠股份子公司遼源鴻圖作為日本松下和天津力神隔膜的多年供應(yīng)商,也成為了特斯拉二級供應(yīng)商。2018年,遼源鴻圖生產(chǎn)的9微米鋰離子電池隔膜通過了日本住友公司的技術(shù)認(rèn)證,并且應(yīng)用于特斯拉電動汽車電力系統(tǒng)。資料顯示,LG也是特斯拉潛在電池供應(yīng)商之一,而遼源鴻圖的產(chǎn)品也通過了LG的技術(shù)測試。

在電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)上,雖然干法隔膜技術(shù)成熟、價格低,但濕法加涂覆隔膜在隔膜厚度、與電解液浸潤性等方面優(yōu)勢明顯,因此濕法+涂覆是主流趨勢。未來干法隔膜將與濕法隔膜分別維持10%和90%的市場占比。

遼源鴻圖隔膜產(chǎn)品定位中高端,擁有20余種規(guī)格,覆蓋5至25μm厚度、不同孔隙率的基膜產(chǎn)品以及在基膜基礎(chǔ)上涂覆2至4μm的單、雙面涂覆膜產(chǎn)品。該公司隔膜2018年產(chǎn)量達(dá)9280.78萬平方米,銷售量8100.44平方米。目前在遼源鴻圖仍有兩條4500萬平方米/年產(chǎn)量生產(chǎn)線和8條涂覆隔膜線在建。而金冠股份旗下的湖州隔膜基地也規(guī)劃了6條生產(chǎn)線,計劃在2020年前建設(shè)年產(chǎn)量2.7億平方米,屆時金冠股份將總計形成4.7億平方米/年的隔膜產(chǎn)量。

在投入上,金冠股份也不惜斥巨資,2018年報顯示,其對鴻圖隔膜總投資金額達(dá)到17.4億元。客戶方面,金冠股份2018年完成了深圳比克、江蘇力信、哈爾濱光宇等多家動力鋰電池廠商的認(rèn)證工作并正式供貨,開始國外三星SDI、LG等客戶的送樣認(rèn)證工作,并擴(kuò)大了對天津力神的銷售份額。

按照計劃,特斯拉今年的全球電動汽車制造量最高將達(dá)50萬輛,上海廠的預(yù)計目標(biāo)年產(chǎn)25萬輛純電動整車,根據(jù)測算,屆時上海特斯拉電池對隔膜的年需求量將新增2億平方米。

根據(jù)國家工業(yè)和信息化部印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011～2020年)》,到2020年,我國純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)量力達(dá)200萬輛/年。據(jù)此估算,未來我國每年要的高品質(zhì)車用動力鋰電池隔膜材料需求量將達(dá)到數(shù)億平方米。

全球隔膜需求和市場空間,進(jìn)行了測算,結(jié)果表示――預(yù)計2020年全球隔膜需求33億平,市場空間近百億元。按照1GWh動力鋰電池分別對應(yīng)0.2億平干法隔膜或0.2億平濕法隔膜測算,預(yù)計2020年超過33億平。假設(shè)隔膜單價平均年降10%-15%,2020年全球隔膜市場空間仍近百億。