動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年五月我國新能源汽車生產(chǎn)約7.52萬輛，同比下降32.3%，環(huán)比微增3.0%；其搭載的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約3.51GWh，同比下降38.2%，環(huán)比微降2.6%。五月新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量同比仍大幅下降，環(huán)比微波動(dòng)，基本與四月份持平。以下是對五月國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池市場具體分析：

1乘用車與上月基本持平，客車、專用車環(huán)比下降明顯。

從車輛類型來看，2020年五月新能源乘用車搭載的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約2.79GWh，環(huán)比上升3.3%，占比79.6%，較上個(gè)月提升4.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源客車搭載的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約0.47GWh，環(huán)比下降17.9%，占比13.4%，較上個(gè)月下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源專用車搭載的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約0.24GWh，環(huán)比下降24.7%，占比7.0%，較上個(gè)月下降2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1：五月國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量環(huán)比分析單位：MWh

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部

值得注意的是，本月外資及合資車企發(fā)力，在五月新能源乘用車產(chǎn)量排名前十的車企中，外資及合資車企占半數(shù)。排名前十的車企依次為特斯拉(上海)、比亞迪汽車、一汽-大眾、上汽大眾、江淮汽車、廣汽乘用車、華晨寶馬、上汽通用五菱、長安汽車、奇瑞新能源，產(chǎn)量合計(jì)占五月新能源乘用車產(chǎn)量的70.6%。其搭載的動(dòng)力鋰離子電池基本是來自國內(nèi)裝機(jī)量排名靠前的幾家電池生產(chǎn)公司。

圖2:五月新能源乘用車產(chǎn)量排名前十的車企

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部

2磷酸鐵鋰在乘用車領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼環(huán)比上升40.4%

從動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)路線來看，2020年五月三元電池裝機(jī)量約2.68GWh，環(huán)比上升1.6%，占比76.3%，較上個(gè)月提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，其原因是新能源乘用車產(chǎn)量上升所致；本月磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量約0.82GWh，環(huán)比下降14.3%，占比23.3%，較上個(gè)月下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，其重要是由于磷酸鐵鋰離子電池主流配套的新能源客車和新能源專用車產(chǎn)量下降所致。

圖3:五月新能源汽車搭載動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)路線分布單位：MWh

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部

值得一提的是，雖然五月份磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量總體下降明顯，但在新能源乘用車領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼，裝機(jī)量環(huán)比上升40.4%，其重要應(yīng)用于A00級和A0級車型。

隨著磷酸鐵鋰離子電池技術(shù)的提升和2020年國家財(cái)政補(bǔ)貼政策對新能源乘用車在續(xù)航以及售價(jià)等方面的限定，部分主機(jī)廠為了進(jìn)一步降成本，或?qū)⒉糠周囆蛣?dòng)力切換為磷酸鐵鋰離子電池。例如：今年特斯拉Model3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪漢、北汽EU5、上汽榮威等熱銷車型也新增了磷酸鐵鋰版本。磷酸鐵鋰離子電池在乘用車領(lǐng)域逐漸走向高端化，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰離子電池在新能源汽車領(lǐng)域份額或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

圖4：五月磷酸鐵鋰離子電池配套車型裝機(jī)量環(huán)比分析單位：MWh

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部

3軟包回暖明顯，環(huán)比上升近一半。

從電芯形狀來看，2020年五月方形電池裝機(jī)量約2.57GWh，環(huán)比下降7.7%，占比73.3%，較上個(gè)月下降4.1個(gè)百分點(diǎn)；圓柱電池裝機(jī)量約0.73GWh，環(huán)比上升8.3%，占比20.9%，較上個(gè)月提升2.1個(gè)百分點(diǎn)；軟包電池裝機(jī)量約0.20GWh，環(huán)比上升48.5%，占比5.8%，較上個(gè)月提升2個(gè)百分點(diǎn)。

軟包電池裝機(jī)量上升重要是受捷威動(dòng)力、多氟多、寧德時(shí)代和卡耐新能源等電池生產(chǎn)公司裝機(jī)量大幅上升帶動(dòng)。

圖5:五月軟包電池裝機(jī)量排名靠前的電池生產(chǎn)公司

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部

4國軒重回前五捷威進(jìn)前十

從電池生產(chǎn)公司裝機(jī)量排名看，2020年五月裝機(jī)量排名前10的電池生產(chǎn)公司依次是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時(shí)代上汽、力神、塔菲爾、億緯鋰能、捷威動(dòng)力，裝機(jī)量合計(jì)占五月動(dòng)力鋰離子電池總裝機(jī)量的93.6%，市場集中度較上個(gè)月前十占比95.8%下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。

四月份排名前十的電池生產(chǎn)公司分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、時(shí)代上汽、國軒高科、力神、億緯鋰能、鵬輝能源、塔菲爾。

同四月排名相較，五月份國軒高科排名提升1個(gè)位次，與時(shí)代上汽互換位置，重回前五行列；捷威動(dòng)力本月裝機(jī)量環(huán)比上升127.3%，進(jìn)入前十陣營，其在軟包領(lǐng)域排名榜首，重要客戶有奇瑞新能源、合眾新能源、中恒天智駿(贛州)等。

此外，塔菲爾排名提升2個(gè)位次至本月第八名；鵬輝能源則掉出前十行列。

圖6：2020年五月動(dòng)力鋰離子電池公司TOP10排名單位：MWh

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用分會(huì)研究部