撰文/九水落木

近日一位車企老板聲稱,比起芯片短缺,更擔憂的是電池的供應不足。在“芯片荒”不斷攪動汽車行業之時,“電池荒”則暴露了新能源車企的隱憂。

早在2020年十月,特斯拉CEO埃隆·馬斯克就表示,電池短缺阻礙了特斯拉提高電動卡車Semi的產量。在今年一月的財報電話會議上,他重申了這一點,稱電池供應已經成為“目前電動汽車普及的瓶頸。”

蔚來汽車創始人李斌也曾表示,寧德時代的電池產量供應“比預想的緊張”。

通常一輛新能源車,動力鋰電池的成本占據三到四成。而在過去幾年里,從奧迪、奔馳、捷豹等海外品牌電動汽車,到國內電動品牌吉利、蔚來、小鵬等都曾陷入電池短缺的窘境。

從某種程度上說,動力鋰電池短缺一直是懸在眾多新能源車企頭上的“達摩克里斯之劍”。

新能源車電兩旺

不過,從另一方面看,“電池荒”也意味著新能源車的旺盛需求。

瑞銀我國汽車行業主管鞏旻直言,新能源汽車市場需求旺盛是動力鋰電池供應緊張的直接原因,“今年新能源汽車市場發展太快了,電池行業的確產量不足。”

我國汽車動力鋰電池產業聯盟數據顯示,2021年前4個月,我國動力鋰電池累計裝機量約為31．6GWh(1GWh=100萬KWh),同比上升241%。中汽協則預計,2021年國內新能源汽車將達180萬輛,同比上升40%左右。此外,彭博行業分析師SteveMan分析稱,2040年我國新能源汽車的電池用量有望達到2100GWh,比較2020年的47Gwh,相當于21%的年復合上升率。

近期鋰離子電池制造商億緯鋰能、蔚藍鋰芯都表示,公司產線一直滿負荷運轉。開源證券指出,2021年上半年鋰電材料各環節的龍頭公司基本都處于滿產狀態,全產業鏈需求高速上升的確定性越來越強,下半年景氣度將進一步提升。

旺盛需求讓鋰離子電池公司的業績異常亮眼。

今年一季度,寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業等龍頭業績翻倍。目前14只鋰離子電池概念股已公布2021年上半年業績預告中實現業績預增,其中天際股份、贛鋒鋰業等9只個股預計上半年凈利潤至少翻倍。

電池原材料價格大漲

除了下游車企需求擴大外,由大宗商品通脹導致的原材料價格瘋漲也給動力鋰電池的供給帶來難題。

傳統鋰離子電池的原材料重要有正極材料、負極材料、隔膜、電解液以及其它輔材。其中,正極材料重要由碳酸鋰和前驅體材料構成,在鋰離子電池成本中占比最大。據太平洋證券研究院數據,2021年以來,碳酸鋰價格比2020年同期幾乎翻一番,三元前驅體、磷酸鐵鋰、氫氧化鋰等原材料價格漲幅接近一半,六氟磷酸鋰價格上漲幅度最高,達147．8%。

此前有消息稱,寧德時代的電池報價將提高10%,對此公司官方已經辟謠,但在五月二十一日的股東大會上,曾毓群表示,“假如(價格)再漲得非常高,肯定對我們的成本影響比較大。高到什么樣的程度,我們是(否)要傳遞給下游,我們也在考慮這個問題。”

可能早已預料到原材料成本上升,寧德時代加大對礦產資源的布局。2018年起,寧德時代分別認購了北美鋰業和澳大利亞鋰礦公司的股權,還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭公司德方納米建立了合資公司。2020年,寧德時代參與了湖南裕能、江西升華等磷酸鐵鋰材料公司的增資。今年四月十一日,寧德時代與洛陽鉬業牽手開發剛果的銅鈷礦。

原材料價格上漲,利潤空間被壓縮,這個“啞巴虧”,誰都不想吃。但與寧德時代相比,一些中小公司就沒有這樣的底氣和魄力。

關于電池制造商來說,假如提高電池價格可能會失去長期訂單,但是不漲價,公司承壓明顯,生存可能會受到威脅。今年以來,遠東電池、卓能新能源、鵬輝能源、橫店東磁以及德朗能等公司紛紛發出了電池漲價函。

在蜂巢能源總裁楊紅新看來,原材料價格上漲的壓力集中于電池廠商,整車廠不會輕易應允漲價。雖然供應商也承擔了一部分漲價壓力,但電池廠商現在的壓力確實非常大。