近日，LG新能源副社長(zhǎng)、電池研究院院長(zhǎng)鄭根昌預(yù)測(cè)，到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池需求將達(dá)到6.6TWh，高于此前業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)的3TWh。

事實(shí)上，今年前8月，中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比已超過(guò)10%；歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量同比翻倍……全球電動(dòng)化正在提速，因而有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，最快有望在2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池需求就有望突破1000GWh，正式邁入TWh時(shí)代。

在這種背景下，動(dòng)力電池企業(yè)在今年掀起了快速的擴(kuò)產(chǎn)備戰(zhàn)競(jìng)賽，以滿足未來(lái)數(shù)年全球電動(dòng)化下的動(dòng)力電池需求。其中，部分新銳勢(shì)力尤為奪目。

9月16日，蜂巢能源宣布，公司與成都市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬斥資220億元在成都建設(shè)總產(chǎn)能約60GWh的動(dòng)力電池制造基地及西南研發(fā)基地。據(jù)電池中國(guó)了解，這已經(jīng)是蜂巢能源今年宣布投建的第五大生產(chǎn)基地，僅今年以來(lái)，蜂巢能源宣布規(guī)劃將要新建的動(dòng)力電池規(guī)模就已超過(guò)140GWh。

再度入川，蜂巢能源看好這里的什么？

今年1月，蜂巢能源與遂寧市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃斥資70億元在遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池工廠。

同在四川，蜂巢能源近日又與成都市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬投資建設(shè)規(guī)模更大的成都動(dòng)力電池基地，有何原因

簽約儀式上，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示，一直以來(lái)，蜂巢能源將西南市場(chǎng)尤其四川基地建設(shè)和發(fā)展作為全球產(chǎn)能布局的重要組成部分。此次動(dòng)力電池基地落戶成都，看重的是成都當(dāng)?shù)氐娜蠛诵膬?yōu)勢(shì)：充沛的要素保障優(yōu)勢(shì)，包括資源、人才、資金保障優(yōu)勢(shì)；其次是豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，新能源汽車(chē)在當(dāng)?shù)貞?yīng)用廣泛，有廣闊的市場(chǎng)；還有完善的綜合配套，政策紅利加上成熟的產(chǎn)業(yè)布局。

簡(jiǎn)單理解，可以歸納為資源、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。資源和產(chǎn)業(yè)配套方面，四川從鋰礦資源，到正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等全產(chǎn)業(yè)鏈均有重要項(xiàng)目布局，對(duì)于配套動(dòng)力電池可以形成集群效應(yīng)。同時(shí)，四川還有著充沛的水電資源，一方面可以利用廉價(jià)水電資源，降低動(dòng)力電池生產(chǎn)制造成本；另一方面，水電是符合碳中和要求的“綠電”，可以減少電池生產(chǎn)制造過(guò)程中的碳排放，符合國(guó)內(nèi)外整車(chē)、政府的碳減排要求。

市場(chǎng)方面，成都、遂寧可以輻射整個(gè)西南市場(chǎng)，同時(shí)這里也是向歐洲出口的重要始發(fā)地，包括寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源，在這里布局或都有此考量。

據(jù)電池中國(guó)了解，蜂巢能源成都動(dòng)力電池制造及西南研發(fā)基地項(xiàng)目占地約2500畝，項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)，每期建設(shè)約為20GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能。據(jù)悉，蜂巢能源遂寧基地已于今年3月開(kāi)工建設(shè)，目前正按規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

今年新簽約產(chǎn)能已超140GWh

蜂巢能源2021年簽約動(dòng)力電池項(xiàng)目

1月27日，蜂巢能源與四川省遂寧市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬斥資70億元在遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)20GWh動(dòng)力電池工廠；

2月19日，蜂巢能源與浙江省湖州市政府簽訂投資協(xié)議，蜂巢能源擬投資70億元在湖州南太湖新區(qū)建立年產(chǎn)20GWh的動(dòng)力電池新基地；

4月28日，蜂巢能源與安徽省馬鞍山市政府簽訂協(xié)議，擬投資110億元在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)動(dòng)力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地，規(guī)劃年產(chǎn)能28GWh；

6月22日，蜂巢能源與南京市溧水開(kāi)發(fā)區(qū)政府簽訂協(xié)議，擬投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地；

隨著成都基地的簽約落地，截至目前，蜂巢能源今年新規(guī)劃的動(dòng)力電池項(xiàng)目產(chǎn)能已達(dá)到142.6GWh。

另外，蜂巢能源常州總部規(guī)劃的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為18GWh，一期項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn)；去年11月，蜂巢能源歐洲工廠確定落戶在德國(guó)薩爾州，根據(jù)蜂巢能源規(guī)劃，其歐洲工廠總投資約20億歐元，電芯模組工廠計(jì)劃將于2023年年底建成投產(chǎn)，模組PACK工廠最早可在2022年年中投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)24GWh。

一方面，可以看出蜂巢能源已經(jīng)在全球進(jìn)行了動(dòng)力電池布局；另一方面，其目前已經(jīng)宣布、在建和建成投產(chǎn)的動(dòng)力電池項(xiàng)目，總產(chǎn)能已超過(guò)180GWh，距離其之前宣布的到2025年200GWh規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)非常接近。

蜂巢能源擴(kuò)產(chǎn)背后

短時(shí)間內(nèi)宣布超過(guò)140GWh的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)于蜂巢能源這個(gè)新秀來(lái)說(shuō)，著實(shí)吸引了市場(chǎng)的不少眼球。不過(guò)，這么迅速的擴(kuò)產(chǎn)背后，是其動(dòng)力電池裝機(jī)量的快速攀升，以及長(zhǎng)期訂單的鎖定。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年8月，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)量約為0.34GWh，在中國(guó)市場(chǎng)排名上升至第5位。自去年4月開(kāi)始配套以來(lái)，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)量穩(wěn)步攀升，去年9月進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)TOP10以后，基本上是中國(guó)市場(chǎng)TOP10的常客，已經(jīng)站穩(wěn)TOP10。

從配套客戶來(lái)看，除了有長(zhǎng)城汽車(chē)這個(gè)大金主，蜂巢能源也一直積極向外展示其“獨(dú)立的第三方電池供應(yīng)商”的定位角色，持續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠。

電池中國(guó)從蜂巢能源相關(guān)人士處了解到，蜂巢能源已經(jīng)拿到包括吉利、東風(fēng)、零跑等國(guó)內(nèi)外25家車(chē)企的供應(yīng)商定點(diǎn)或銷(xiāo)售訂單；10多款裝載蜂巢能源電池系統(tǒng)的整車(chē)已經(jīng)完成公告，其中配套蜂巢能源無(wú)鈷電池的新車(chē)型歐拉櫻桃貓（參數(shù)丨圖片）即將量產(chǎn)投放市場(chǎng)。此外，蜂巢能源已經(jīng)鎖定了長(zhǎng)城與寶馬合資的國(guó)產(chǎn)電動(dòng)項(xiàng)目——光束汽車(chē)的動(dòng)力電池訂單。

從配套車(chē)企來(lái)看，既有包括長(zhǎng)城、東風(fēng)、一汽、吉利等在內(nèi)的傳統(tǒng)自主品牌車(chē)企，也有合眾新能源、賽力斯、零跑等新勢(shì)力車(chē)企；同時(shí)還有PSA、寶馬等國(guó)際車(chē)企。

從配套電池類型來(lái)看，三元和磷酸鐵鋰電池兼有。

4月份以來(lái)，蜂巢對(duì)新客戶的供貨已經(jīng)明顯增多，隨著多個(gè)高關(guān)注度車(chē)型的上量，預(yù)計(jì)下半年供貨量將會(huì)大幅躍升。

人造的三元風(fēng)，逐漸要被磷酸鐵鋰電池所取代，磷酸鐵鋰產(chǎn)量、裝車(chē)量全面反超三元，2021年對(duì)于磷酸鐵鋰電池而言，一個(gè)重要的關(guān)鍵詞就是“反超”。

2021年8月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)19.5GWh，同比增長(zhǎng)161.7%，環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量11.1GWh，占總產(chǎn)量56.9%，同比增長(zhǎng)268.2%，環(huán)比增長(zhǎng)18.8%；三元電池產(chǎn)量8.4GWh，占總產(chǎn)量42.9%，同比增長(zhǎng)91.5%，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%。

其實(shí)，單從產(chǎn)量方面來(lái)看，磷酸鐵鋰電池在今年5月就實(shí)現(xiàn)了對(duì)三元電池的反超。當(dāng)月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量8.8GWh，占總產(chǎn)量63.6%；三元電池產(chǎn)量5.0GWh，占總產(chǎn)量36.2%。這成為近3年來(lái)，磷酸鐵鋰電池單月產(chǎn)量首次超過(guò)三元電池的月份。

且在該月，磷酸鐵鋰電池全年累計(jì)產(chǎn)量也首次超過(guò)了三元電池，二者1-5月產(chǎn)量分別為29.4GWh和29.9GWh。而在2018年-2020年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的年產(chǎn)量均低于三元電池。

隨后的6月，磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量上繼續(xù)保持對(duì)三元電池的領(lǐng)先。當(dāng)月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量7.8GWh，占總產(chǎn)量51.2%；三元電池產(chǎn)量7.4GWh，占總產(chǎn)量的48.4%。

7月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持領(lǐng)先，當(dāng)月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%；三元電池產(chǎn)量8GWh，占總產(chǎn)量46%。

直到8月，磷酸鐵鋰電池連續(xù)第四個(gè)月產(chǎn)量超過(guò)三元電池，且二者的差距在進(jìn)一步放大，市場(chǎng)占有率分別為56.9%和42.9%。至此，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)三元電池近14個(gè)百分點(diǎn)。

整個(gè)1-8月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)58.1GWh，占總產(chǎn)量52.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)301.8%；三元電池產(chǎn)量累計(jì)53.2GWh，占總產(chǎn)量47.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)137.2%。這就意味著，在產(chǎn)量方面，磷酸鐵鋰電池不管是在體量、還是同比增速上都超過(guò)了三元鋰電池。

隨著產(chǎn)量的反超，磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量占比也從5月開(kāi)始出現(xiàn)上升趨勢(shì)，并在7月一舉超過(guò)三元鋰電池。

數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，磷酸鐵鋰電池合計(jì)裝車(chē)5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%，占總裝車(chē)量的51.3%；三元電池合計(jì)裝車(chē)5.5GWh，同比上升67%，環(huán)比下降8.2%，裝車(chē)量占比則從上個(gè)月的54.1%滑落至48.7%。

8月，三元鋰電池裝車(chē)量占比繼續(xù)跌至43%，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量占比則增至57%。當(dāng)月，三磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車(chē)7.2GWh，同比上升361.8%，環(huán)比上升24.4%；三元鋰電池共計(jì)裝車(chē)5.3GWh，同比上升51.9%，環(huán)比下降2.1%。

性價(jià)比、安全性凸顯

可以看到，今年5月和7月，磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量和裝機(jī)量上分別實(shí)現(xiàn)了對(duì)三元鋰電池的反超。此后，直至8月，磷酸鐵鋰電池單月的增長(zhǎng)速度均遠(yuǎn)大于三元鋰電池。

對(duì)于此次磷酸鐵鋰電池的強(qiáng)勢(shì)回歸，與其自身具備的兩大優(yōu)勢(shì)密不可分，一個(gè)是性價(jià)比，另一個(gè)則是安全性。

近年來(lái)，隨著電池技術(shù)結(jié)構(gòu)的不斷創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比越發(fā)凸顯，例如CTP、刀片電池等結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新提升了LFP電池的續(xù)航表現(xiàn)和性價(jià)比。此外隨著新能源補(bǔ)貼的逐步退坡，中低端乘用車(chē)、客車(chē)、物流車(chē)等對(duì)成本的敏感性提高，擁有更高性價(jià)比的LFP電池更受車(chē)企青睞。

華安證券曾在行研報(bào)告中指出，就正極材料方面，磷酸鐵鋰相比三元電池可以降本65%-72%；縱使考慮無(wú)鈷且三元價(jià)格大幅下降的極限測(cè)算情況，磷酸鐵鋰成本仍顯著優(yōu)于三元，在正極和電芯方面分別有55%和22%的降本優(yōu)勢(shì)。

另外，新能源汽車(chē)自燃事故的頻放，也讓業(yè)界越發(fā)注重動(dòng)力電池的安全性。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池在此方面則有先天優(yōu)勢(shì)。實(shí)驗(yàn)證明，LFP電池在安全性能與循環(huán)壽命有較大優(yōu)勢(shì)，1C充放循環(huán)壽命可做到2000次，穿刺不爆炸，過(guò)充時(shí)不易爆炸燃燒。

在這兩大原因的基礎(chǔ)上，目前多家明星車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力推出磷酸鐵鋰車(chē)型，國(guó)際汽車(chē)品牌也有意向試水采用磷酸鐵鋰電池，對(duì)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額的提升有積極的帶動(dòng)作用。譬如，一些搭載LFP電池的爆款產(chǎn)品，如特斯拉model3、比亞迪漢、五菱宏光MINIEV等直接拉動(dòng)了LFP電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)，且這一推動(dòng)作用有望延續(xù)。工信部新能源汽車(chē)申報(bào)目錄中磷酸鐵鋰車(chē)型占比提升，乘用車(chē)裝機(jī)占比提升更為顯著。

另有業(yè)內(nèi)人士指出，磷酸鐵鋰電池市占率提升的一個(gè)重要原因在于，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)處于缺貨狀態(tài)，而國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池材料的產(chǎn)能大于鎳鈷錳三元鋰電池材料產(chǎn)能，能夠生產(chǎn)符合車(chē)企需要的磷酸鐵鋰電池廠商也較多，因此磷酸鐵鋰電池能得到更廣泛的應(yīng)用。

進(jìn)入2021年，磷酸鐵鋰電池回暖趨勢(shì)愈發(fā)明顯，先后在產(chǎn)量和裝機(jī)量上實(shí)現(xiàn)了對(duì)三元鋰電池的反超，且單月增長(zhǎng)速度均遠(yuǎn)大于三元鋰電池。

成本、安全、高壽命，磷酸鐵鋰電池的特性可以說(shuō)樣樣戳中車(chē)廠的痛點(diǎn)。

實(shí)際上，早在去年，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量前10的新能源車(chē)型中已經(jīng)有6個(gè)車(chē)型均推出磷酸鐵鋰版本，包括特斯拉Model3、比亞迪·漢、五菱宏光MINIEV等爆款車(chē)型。

進(jìn)入到2021年，歐拉黑貓萌寵版電池組由原來(lái)的三元電池更換為磷酸鐵鋰電池。而小鵬汽車(chē)也在“造車(chē)新勢(shì)力”中率先推出磷酸鐵鋰版P7和G3。此外，理想汽車(chē)也在內(nèi)部信中表示，未來(lái)車(chē)型會(huì)涵蓋15萬(wàn)元-50萬(wàn)元價(jià)格范圍，據(jù)悉其低價(jià)車(chē)型也將采用磷酸鐵鋰電池。

磷酸鐵鋰電池的配套量占比已經(jīng)從2019年第1批《推薦目錄》的7％提升到了2021年第5批的42％。

磷酸鐵鋰電池的高景氣度讓電池廠商也爭(zhēng)相入局。

此前專精三元鋰電池的LG化學(xué)，據(jù)悉目前正在研發(fā)新型軟包磷酸鐵鋰電池，而長(zhǎng)期在電池裝車(chē)量5-6名徘徊的國(guó)軒高科8月也因受益于磷酸鐵鋰電池的逆襲，首度進(jìn)入TOP3。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也聲稱，寧德時(shí)代在未來(lái)3~4年間將逐漸增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比，三元電池的產(chǎn)能占比則會(huì)逐漸減少。

比亞迪就更不用說(shuō)了，他們家是磷酸鐵鋰的忠實(shí)擁躉。面對(duì)磷酸鐵鋰的強(qiáng)勢(shì)反攻，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福還曾激動(dòng)地表示：“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉了回來(lái)”。

不管是誰(shuí)在力捧，磷酸鐵鋰電池便宜、安全的特性都符合當(dāng)前市場(chǎng)情況，未來(lái)也勢(shì)必將有更多的車(chē)企由于續(xù)航和成本的需求選擇磷酸鐵鋰電池。電動(dòng)公會(huì)，電池中國(guó)網(wǎng)