1、恩捷主動降價20%隔膜領(lǐng)域開啟血戰(zhàn)？

日前，創(chuàng)新股份表示，2018年，旗下子公司恩捷新材料科的產(chǎn)品銷量已經(jīng)鎖定(占公司產(chǎn)能的60%-70%)，在產(chǎn)品價格方面，公司已主動將產(chǎn)品平均價格下降20%左右，以獲取更大的市場份額。

近年來，在資本大量涌入的情況下，國內(nèi)眾多隔膜公司獲得資本助力，開始持續(xù)集中地擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、新建產(chǎn)能，同時動力電池行業(yè)“降本提質(zhì)”需求被傳導(dǎo)到隔膜領(lǐng)域。多重壓力下，2017年隔膜行業(yè)整體價格、毛利出現(xiàn)斷崖式跳水，非高端隔膜產(chǎn)能深陷“價格戰(zhàn)”泥淖。

作為國內(nèi)濕法隔膜領(lǐng)軍企業(yè)，恩捷在2018年年初主動降價，無疑將進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭。

2、天齊鋰業(yè)答解碳酸鋰供需動態(tài)形勢

回顧2017年，碳酸鋰價格供應(yīng)偏緊、價格持續(xù)上揚(yáng)，無論是碳酸鋰企業(yè)、正極材料企業(yè)、動力電池企業(yè)甚至是新能源車企、跨界上市公司，都在想方設(shè)法深入布局鋰資源，澳礦、加拿大、剛果等全球鋰資源幾乎被瓜分殆盡。擴(kuò)大碳酸鋰產(chǎn)能、兼并購或者新設(shè)立碳酸鋰加工企業(yè)的消息屢屢見諸報端。

面對布局鋰資源及擴(kuò)充碳酸鋰/氫氧化鋰產(chǎn)能的投資熱，業(yè)界不禁有幾個疑問：1、新增眾多行業(yè)參與者是不是真的能夠保障鋰原料供應(yīng)？2、看似全球鋰資源正被深度挖掘，但真正能形成穩(wěn)定供應(yīng)的有哪些？

3、國內(nèi)一直依賴礦石提鋰，鹽湖提鋰的技術(shù)進(jìn)展及大量的資本投入，能否帶動供給量的增加？4、未來3-5年，動力電池行業(yè)的深度調(diào)整會帶動上游鋰行業(yè)產(chǎn)生怎樣的變化，鋰產(chǎn)品供需動態(tài)又該怎么看？

天齊鋰業(yè)在回答投資者時表示，在可預(yù)見的未來，行業(yè)會經(jīng)歷一個結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整變化的過程，高端鋰產(chǎn)品如電池級氫氧化鋰和電池級碳酸鋰需求量將不斷加大，但供應(yīng)端依然緊缺，且價格穩(wěn)中有升。

對于未來3-5年行業(yè)供應(yīng)端出現(xiàn)的變化，我們也同時考慮了既有的和潛在的行業(yè)參與者對產(chǎn)能的可能貢獻(xiàn)，可以肯定的是，基于日趨激烈的市場，我們認(rèn)為部分新建產(chǎn)能真正釋放的時間、數(shù)量和產(chǎn)品品質(zhì)還有很大的不確定性。

3、304批公告：CATL/國軒/國能配套數(shù)量排前三

本周，工信部公示了申報第304批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的新產(chǎn)品，共有73家企業(yè)167款新能源汽車入選。其中，新能源客車有65款，占38.92%；新能源專用車有66款，占37.52%；新能源乘用車有36款，占21.56%。

高工鋰電統(tǒng)計顯示，在167款新能源車型中，搭載磷酸鐵鋰的車型達(dá)97款，占比達(dá)58%，主要集中在新能源客車領(lǐng)域；搭載三元電池的車型有59款，占比達(dá)35%，主要集中在乘用車和專用車領(lǐng)域；錳酸鋰電池車型有8款，未標(biāo)注類型的鋰離子電池車型有3款。

從配套的車型數(shù)量來看，寧德時代(53款)、國軒高科(15款)、國能電池(11款)、比亞迪(10)、沃特瑪(8款)、力神電池(8款)等6家電池企業(yè)配套車型數(shù)量在本次公告中排名前五，這與2017年中國新能源汽車動力電池裝機(jī)總電量排名較為一致。

4、解讀優(yōu)美科/巴斯夫/莊信萬豐等國際材料巨頭擴(kuò)張策略

動力電池市場需求強(qiáng)勁拉動下，國際材料巨頭新一輪擴(kuò)張步伐悄然加快。

近期，全球最大的鋰電池正極材料制造商優(yōu)美科在江門的正極材料項目動工，計劃年產(chǎn)量20萬噸鋰電池正極材料以及所需要的前驅(qū)體和配套的鎳鈷，預(yù)計2019年上半年投產(chǎn)。該項目計劃建成世界級的新能源汽車鋰電池材料生產(chǎn)基地。

無獨(dú)有偶，另一家國際巨頭巴斯夫同樣也在摩拳擦掌。不久前，巴斯夫宣布，將其和日本戶田成立的巴斯夫戶田電池材料有限責(zé)任公司(BTBM)在日本的小野田生產(chǎn)基地的高鎳正極活性材料的產(chǎn)能提高三倍。

同樣身為國際化工巨頭的莊信萬豐也絲毫不弱，2017年9月，英文金融時報文章稱，莊信萬豐將斥資18億元開發(fā)并量產(chǎn)鋰電高鎳正極材料(增強(qiáng)型鎳酸鋰)。

高工鋰電了解到，當(dāng)前國內(nèi)部分材料企業(yè)在材料技術(shù)及性能品質(zhì)方面已經(jīng)媲美國際，也不乏走向國際者，且價格占優(yōu)，但在研發(fā)沉淀及后期批量品質(zhì)穩(wěn)定控制方面還相對弱勢?？梢灶A(yù)見的是，國際材料巨頭的加碼擴(kuò)張將會對國內(nèi)高端正極材料市場形成一定沖擊。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國內(nèi)新能源汽車市場當(dāng)前還是以政策補(bǔ)貼為導(dǎo)向，高端、高能量密度正極材料需求爆發(fā)或許還要在2020年前后，補(bǔ)貼取消之后，屆時材料企業(yè)真正的核心競爭力才會凸顯出來。