曾經(jīng)呼風喚雨，在乘用車領域占據(jù)絕對統(tǒng)治力，“不可一世”的三元電池真的不再那么“香”了？風水輪流轉(zhuǎn)，如今三元電池正“轉(zhuǎn)攻為守”，甚至節(jié)節(jié)敗退，“王者歸來”的磷酸鐵鋰發(fā)起了新一輪強勢反攻。

暢銷車型都換裝磷酸鐵鋰

在特斯拉Model3的帶動下，有越來越多的明星暢銷車型爭先恐后換裝磷酸鐵鋰！在蔚來、理想等幾家造車新勢力中，小鵬汽車率先推出了磷酸鐵鋰版車型；業(yè)內(nèi)預計，蔚來、理想將來推出鐵鋰版車型也將是大概率事件。

近期，小鵬汽車推出P7后驅(qū)標準續(xù)航車型，采用寧德時代的磷酸鐵鋰離子電池，綜合續(xù)航里程480km。相同配置下，磷酸鐵鋰版比三元鋰離子電池版便宜2萬元。與此同時，推出的還有磷酸鐵鋰版小鵬G3。不僅是小鵬，長城歐拉在今年年初宣布歐拉黑貓萌寵版正式上市，其電池組已經(jīng)由原來的三元電池換為磷酸鐵鋰離子電池。

據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國市場銷量前10的新能源車型中有6個車型均推出磷酸鐵鋰版本。特斯拉Model3、比亞迪？漢等爆款高端車型自不必說，月均銷量超過3萬輛的五菱宏光MiniEV等低端暢銷“國民神車”也均采用磷酸鐵鋰離子電池。

近日，特斯拉CEO馬斯克又表示，將考慮在更多電動汽車上配套磷酸鐵鋰離子電池。目前特斯拉（上海）廠標準續(xù)航版Model3已全部切換為鐵鋰離子電池，馬斯克此次表態(tài)，意味著其將在我國之外的美國及其它廠量產(chǎn)的標準續(xù)航版Model3，或?qū)⑷繐Q裝磷酸鐵鋰離子電池。

曾幾何時，磷酸鐵鋰市場占有率曾低至可憐的12．8％。如今，憑借較高安全性和較低成本的優(yōu)勢，磷酸鐵鋰正實現(xiàn)對三元的逆襲。2020年我國市場三元電池銷售34．8GWh，同比下降34．4％；磷酸鐵鋰離子電池銷售30．8GWh，同比逆勢上升49．2％。

在國家工信部公布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2021年第1批）》中，磷酸鐵鋰離子電池車型占比已經(jīng)高達78％，除傳統(tǒng)的專用車依然選擇搭載磷酸鐵鋰離子電池外，磷酸鐵鋰離子電池在乘用車中的配套占比也已經(jīng)從此前最高的40％提升至50％。顯而易見，動力鋰電池行業(yè)格局正在發(fā)生劇變，磷酸鐵鋰離子電池將迎來新的崛起之勢。

漲價！斷貨！供不應求

在業(yè)內(nèi)人士看來，2021年將迎來磷酸鐵鋰離子電池需求上升大年，預計同比上升可達80％。為了趕訂單進度，不少電池生產(chǎn)商產(chǎn)線都是滿負荷運行。鵬輝能源表示，公司動力鋰電池持續(xù)出貨，動力鋰電池產(chǎn)線已滿產(chǎn)，銷量持續(xù)新增。公司生產(chǎn)銷售的新能源汽車動力鋰電池全部為磷酸鐵鋰離子電池。國軒高科也表示，公司正在加班加點提高鐵鋰離子電池產(chǎn)量。

事實上，由于下游需求端的持續(xù)旺盛，磷酸鐵鋰材料供應也非常吃緊，不少廠家產(chǎn)量告急，斷貨時有發(fā)生，有些磷酸鐵鋰材料龍頭廠商甚至已經(jīng)停止接收新訂單。

“龍頭公司已經(jīng)不再對外報價，因為手中訂單實在是太滿了，產(chǎn)量已經(jīng)明顯不足。”據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，寧德時代、比亞迪這兩家單月需求量就超出4萬噸，已經(jīng)大大超出預期的需求量。

據(jù)電池我國網(wǎng)了解，德方納米、湖南裕能、貝特瑞、萬潤新能源等公司的磷酸鐵鋰產(chǎn)量目前都相當緊張。“當前磷酸鐵鋰供需出現(xiàn)結構性短缺，市場缺口依然存在，供不應求。”德方納米相關工作人員表示。

從數(shù)據(jù)上來看，2021年一月份我國磷酸鐵鋰統(tǒng)計產(chǎn)量達到20630噸，而去年同期只有4660噸，同比猛增342．7％。但即便如此，磷酸鐵鋰產(chǎn)量依舊供不應求。

雖然公司也在快馬加鞭地擴產(chǎn)，但是“遠水不解近渴”。業(yè)內(nèi)人士分析稱，從磷酸鐵鋰材料公司的擴產(chǎn)情況來看，新的產(chǎn)量釋放最快也要等到第二季度，而大規(guī)模的生產(chǎn)可能會在年底或明年初期，短時間內(nèi)無法緩解磷酸鐵鋰相對緊缺狀態(tài)。

值得注意的是，由于磷酸鐵鋰需求激增，已經(jīng)引發(fā)了一連串的漲價效應。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，三月三日，德方納米和貝特瑞的磷酸鐵鋰材料分別跳漲0．35萬元／噸和0．4萬元／噸。截止到三月三日，國內(nèi)動力型優(yōu)等品磷酸鐵鋰均價在43000元／噸，相比一月市場均價37000元／噸上漲16．22％，漲幅達6000元／噸。

而從另一端看，由于磷酸鐵鋰的重要生產(chǎn)原料碳酸鋰在近幾個月價格持續(xù)飆升，磷酸鐵鋰廠商成本端也已經(jīng)高度承壓。近期，不斷爆出有磷酸鐵鋰材料公司向客戶發(fā)出漲價函。

不過，目前漲價函還未針對所有客戶，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，有些公司對大客戶的執(zhí)行價格并未變動。“這個漲價函重要是針對中小客戶的，大客戶一般會簽訂長單，或者用公式定價，參考碳酸鋰等重要原材料的價格進行調(diào)整。”

當下，磷酸鐵鋰材料可謂真是一貨難求。據(jù)有關報道稱，今年二月以來，由于個別公司停減產(chǎn)（或為材料成本壓力），導致供需關系進一步惡化，電池生產(chǎn)公司派人員到磷酸鐵鋰材料公司內(nèi)部“監(jiān)督生產(chǎn)”的現(xiàn)象已越來越普遍。

磷酸鐵鋰后發(fā)威力持續(xù)發(fā)酵

探究起來，磷酸鐵鋰的火爆確實有著內(nèi)在邏輯。三元電池雖然具有能量密度高的優(yōu)點，但也存在問題。馬斯克就曾不止一次發(fā)表過他的憂慮，隨著動力鋰電池市場需求新增，鎳價格存在較大波動性和不確定性，“鎳金屬是現(xiàn)在鋰離子電池產(chǎn)量的最大問題”。另外，鈷價格過高也是令人煩心的事。

相較于三元電池，磷酸鐵鋰離子電池所需原料的生產(chǎn)成本非常低，而且產(chǎn)量非常大。據(jù)了解，利用廢酸、硫酸亞鐵，以及鈦＊＊＊生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的廢料，再經(jīng)過進一步的加工即可制成磷酸鐵鋰。所以從長期來看，磷酸鐵鋰離子電池不用擔心原材料供應問題。

據(jù)業(yè)內(nèi)測算，磷酸鐵鋰的使用成本約0．08元／Wh，相比三元正極材料可以節(jié)省0．15元／Wh。另外，隨著技術的不斷成熟，磷酸鐵鋰已經(jīng)“逆天改命”，CTP技術和刀片電池技術的推廣應用，均可在降低成本的同時，提高磷酸鐵鋰離子電池的系統(tǒng)能量密度，未來市場競爭力將不斷增強。

從目前的市場形勢看，磷酸鐵鋰的“后發(fā)威力”愈加明顯，在特斯拉、比亞迪、小鵬、長城歐拉等明星車企加持下，未來磷酸鐵鋰對三元的“反攻力度”恐怕還要加大。業(yè)內(nèi)預計寶馬、大眾、戴姆勒也都將在未來推出磷酸鐵鋰方法。

“多米諾效應”一旦開啟，就一發(fā)不可收。