早在幾年前,有關(guān)新能源汽車(chē)的戰(zhàn)爭(zhēng)就已經(jīng)悄然打響,但在前期不溫不火的市場(chǎng)情況下,這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)并沒(méi)有被過(guò)多的目光關(guān)注。而近幾年隨著TSLA的強(qiáng)勢(shì)攪局,國(guó)內(nèi)新能源勢(shì)力的不斷成長(zhǎng),都讓?xiě)?zhàn)局越發(fā)緊張起來(lái)。

而在車(chē)企圍繞著交付量和毛利打得水深火熱的時(shí)候,動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車(chē)的上游產(chǎn)業(yè),也扮演著"后勤保障"的身份,為前線的車(chē)企供應(yīng)源源不斷的電池供給。

前線的火熱戰(zhàn)局,同樣讓作為后勤的動(dòng)力鋰電池公司吃到了不少紅利,"隱形冠軍"CATL在今年以來(lái)市值一再突破就是最好的證明。而這也說(shuō)明,新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷成長(zhǎng),讓動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)同樣走上了快車(chē)道。

整車(chē)發(fā)展下的電池選擇

動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車(chē)中最為核心的部件,影響著整車(chē)的性能和最終的消費(fèi)者使用體驗(yàn),所以核心的動(dòng)力鋰電池關(guān)于車(chē)企來(lái)說(shuō)有著十分重要的影響。當(dāng)然,新能源汽車(chē)市場(chǎng)中的動(dòng)作和走向,同樣也影響著動(dòng)力鋰電池行業(yè)的發(fā)展。

在動(dòng)力鋰電池行業(yè)中,有關(guān)磷酸鐵鋰和三元電池的爭(zhēng)論一直存在,兩種電池的熱度也此消彼長(zhǎng)。在輪番受到車(chē)企和電池公司的青睞之后,磷酸鐵鋰電池終于又在今年成為了行業(yè)中的主流選項(xiàng)。當(dāng)然,這也是有多方面原因造成的。

其一是因?yàn)閬?lái)自國(guó)家的新能源補(bǔ)貼退坡,車(chē)企開(kāi)始重視成本。因?yàn)楝F(xiàn)階段的三元電池中要用到價(jià)格起伏較大的鈷原料,導(dǎo)致在現(xiàn)有補(bǔ)貼程度下,由三元電池?fù)Q成磷酸鐵鋰電池會(huì)降低10%左右的成本。而車(chē)企們本就緊緊盯著毛利,自然會(huì)更加青睞成本更低的選擇。

其二是因?yàn)殛P(guān)注單一極致性能的階段已過(guò),車(chē)企開(kāi)始了新的競(jìng)爭(zhēng)。在去年新能源車(chē)企集體迅速成長(zhǎng)的時(shí)期,拼里程甚至成了眾多車(chē)企推出新品的重心。而三元電池因?yàn)楦叩哪芰棵芏群偷蜏胤€(wěn)定性,在當(dāng)時(shí)受到了一眾車(chē)企的青睞。

但是隨著新能源車(chē)企開(kāi)始重視修煉內(nèi)功,單一的極致性能對(duì)消費(fèi)者出現(xiàn)的吸引力已經(jīng)不如綜合性能更強(qiáng)的產(chǎn)品,更何況電動(dòng)汽車(chē)的里程數(shù)已經(jīng)接近瓶頸。而這就使得安全性更高、綜合性能更加有保障的磷酸鐵鋰電池成為了更好的選擇。

當(dāng)然,現(xiàn)階段市場(chǎng)關(guān)于磷酸鐵鋰電池的青睞,并不意味著三元電池在未來(lái)沒(méi)有機(jī)會(huì)。包括CATL、國(guó)軒高科等在內(nèi)的頭部公司正在積極研發(fā)無(wú)鈷電池,打破三元電池的價(jià)格局限,并提升整體性能。

電池之爭(zhēng),技術(shù)優(yōu)先

不難看出,電池廠商和整車(chē)公司之間已經(jīng)不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的供需關(guān)系了,雙方各自的動(dòng)向都將給對(duì)方帶來(lái)不小的影響。但是這看似和諧的共生關(guān)系,同樣也有著暗流涌動(dòng)。

當(dāng)上游的動(dòng)力鋰電池廠商在技術(shù)和產(chǎn)品方面擁有較高的話(huà)語(yǔ)權(quán)時(shí),也就意味著下游整車(chē)公司手中的定價(jià)權(quán)將會(huì)被稀釋。整車(chē)公司自然不想這樣的事情發(fā)生,失去定價(jià)權(quán)就意味著自身利潤(rùn)有很大可能將會(huì)被壓縮,這關(guān)于那些目前剛剛擺脫"賣(mài)一輛虧一輛"的新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)是不能接受的。

所以一眾車(chē)企除了從上游電池廠商處訂貨外,也在努力發(fā)展自身的電池業(yè)務(wù)。比如TSLA早在2019年就相繼收購(gòu)了電容器制造商麥克斯韋爾和加拿大電池公司Hibar,馬斯克本人也表示將加大電池的自主生產(chǎn)。

另外,大眾集團(tuán)也在去年五月成為國(guó)軒高科的第一大股東,并且在同年增持電動(dòng)汽車(chē)合資公司江淮大眾股權(quán)至75%。而蔚來(lái)、小鵬等造車(chē)新勢(shì)力,也同樣在自主電池研發(fā)上有著不小的動(dòng)作,試圖將話(huà)語(yǔ)權(quán)掌握在自己手中。

這樣一來(lái),雖然在短時(shí)間內(nèi),在車(chē)企的電池技術(shù)還處于積累階段時(shí)動(dòng)力鋰電池廠商依舊處于紅利期,發(fā)展也有較高的保證。但是從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看,整車(chē)公司日后在動(dòng)力鋰電池方面將會(huì)形成更大的競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)而擠占動(dòng)力鋰電池的市場(chǎng)份額。

而動(dòng)力鋰電池廠商,想要在未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中找到立足之地,技術(shù)實(shí)力也就成了保持優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)。這重要是因?yàn)殡S著競(jìng)爭(zhēng)的加劇,核心技術(shù)的不斷突破相當(dāng)于保證了公司的創(chuàng)新能力,用技術(shù)創(chuàng)新去鞏固公司的技術(shù)護(hù)城河,迎接外部挑戰(zhàn)。

回收,動(dòng)力鋰電池新重點(diǎn)

然而除了要保證技術(shù)方面的突破外,動(dòng)力鋰電池廠商還要在一個(gè)之前不怎么注意的環(huán)節(jié)下足功夫,那就是動(dòng)力鋰電池的回收環(huán)節(jié)。

近日,有關(guān)部門(mén)公布了《有關(guān)印發(fā)"十四五"循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》,其中指出將要推動(dòng)廢舊動(dòng)力鋰電池循環(huán)利用,加強(qiáng)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池溯源管理平臺(tái)建設(shè),完善新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池回收利用溯源管理體系。

這意味著動(dòng)力鋰電池的回收環(huán)節(jié)已經(jīng)被放在了國(guó)家發(fā)展的層面,而隨之釋放而出的也是一個(gè)滿(mǎn)是潛力的市場(chǎng)。由于前期投入的動(dòng)力鋰電池體量巨大,而且臨近退役期,所以在未來(lái)的今年中將會(huì)有一大批動(dòng)力鋰電池退役,從而激發(fā)了動(dòng)力鋰電池的回收市場(chǎng)。

而從業(yè)者們也早就看到了電池回收的市場(chǎng)之大,也紛紛開(kāi)始布局。比如CATL間接控股了材料回收公司邦普循環(huán),同時(shí)和格林美豐田合作布局動(dòng)力鋰電池回收業(yè)務(wù);比亞迪也和格林美、北汽鵬龍達(dá)成合作;我國(guó)鐵塔也和國(guó)軒高科、比亞迪等公司達(dá)成了合作。

自然,這些從業(yè)者的動(dòng)作背后,也是看準(zhǔn)了電池回收業(yè)務(wù)會(huì)帶來(lái)不錯(cuò)的紅利和發(fā)展。

一方面是市場(chǎng)充滿(mǎn)潛力但卻急需規(guī)范,提前入局可以快速搶占市場(chǎng)。根據(jù)我國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)可知,在2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池累計(jì)退役量約20萬(wàn)噸,而到了2025年,動(dòng)力鋰電池的累計(jì)退役量預(yù)計(jì)約為78萬(wàn)噸。

但是和之對(duì)應(yīng)的是國(guó)內(nèi)電池回收市場(chǎng)中還沒(méi)有規(guī)范化的回收流程,并且因?yàn)殡姵亟M件之間存在差異,讓整個(gè)流程大部分環(huán)節(jié)要人工拆解,大大提高了回收成本。而這就意味著提前入局這片還處于混沌期的市場(chǎng),也可以更好進(jìn)行規(guī)范化,為日后發(fā)展鋪平道路。

另一方面是重要材料的回收,從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度拉低制造成本。關(guān)于動(dòng)力鋰電池公司來(lái)說(shuō),現(xiàn)階段制衡產(chǎn)量的關(guān)鍵因素之一是原材料的短缺,再加上部分材料的生產(chǎn)成本一直居高不下,會(huì)給電池制造方帶來(lái)不小的發(fā)展壓力。

而回收動(dòng)力鋰電池之中的部分原材料,可以提高公司的材料自給率,幫助公司緩解一定制造壓力。另外這也可以降低國(guó)內(nèi)市場(chǎng)關(guān)于這些材料在國(guó)外市場(chǎng)的依賴(lài)性,防止再一次出現(xiàn)"卡脖子"現(xiàn)象,提高國(guó)家的能源制造安全。

這多方面的因素也就說(shuō)明了,關(guān)于動(dòng)力鋰電池回收的布局已經(jīng)刻不容緩。

同樣,這場(chǎng)早就打響了的動(dòng)力鋰電池軍備競(jìng)賽,也要更加深化。如何更好解決國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)中優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足、低端產(chǎn)量過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,也成了這場(chǎng)軍備競(jìng)賽的其中一個(gè)重點(diǎn),也是從業(yè)者們未來(lái)的關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)。