盡管關(guān)于汽車(chē)零部件公司來(lái)說(shuō)，掙錢(qián)不易，尤其在遭遇新冠疫情沖擊以及后續(xù)芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等不利因素影響之后，甚至屢屢和"缺錢(qián)"二字掛勾，但即便如此，關(guān)于我國(guó)市場(chǎng)，他們?nèi)匀缓苌岬没ㄥX(qián)。據(jù)蓋世汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，至少有18家汽車(chē)零部件公司在華投建新項(xiàng)目，其中包括新建廠(chǎng)、擴(kuò)建生產(chǎn)線(xiàn)、設(shè)立研發(fā)中心等等，整體投資金額超兩千億，遠(yuǎn)高于2020年。

業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度提升，外資巨頭繼續(xù)重倉(cāng)我國(guó)市場(chǎng)

2020年，新冠疫情的爆發(fā)讓整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。也正是在這一年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)再次證明了自身的能量和潛力，以率先復(fù)蘇和積極發(fā)展態(tài)勢(shì)拉動(dòng)了眾多外資零部件公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

據(jù)博世我國(guó)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2020年，博世集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了715億歐元的銷(xiāo)售額，其中我國(guó)區(qū)成績(jī)尤為亮眼，銷(xiāo)售額達(dá)1173億元人民幣，同比上升約9．1％，創(chuàng)下了在華銷(xiāo)售額歷史新高。而在2021年一季度，我國(guó)區(qū)更是實(shí)現(xiàn)了54．4％的同比上升。

不只是博世，就采埃孚而言，2020年全年，其在亞太區(qū)的銷(xiāo)售額為81．49億歐元，成功實(shí)現(xiàn)3．8％的漲幅，是采埃孚所有市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)年度銷(xiāo)售額正上升的地區(qū)，其中我國(guó)區(qū)域銷(xiāo)售上升10．3％。舍弗勒同樣如此，2020年度，在舍弗勒四大區(qū)域中，大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)上升5．8％，其他區(qū)域均有不同程度下降。

假如再繼續(xù)翻看其他外資零部件巨頭的2020年業(yè)績(jī)，我們同樣會(huì)發(fā)現(xiàn)，關(guān)于大多數(shù)公司來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的重要性都十分突出。而這，也正是今年上半年以下外資零部件公司重資在華投建新項(xiàng)目的重要原因。

今年五月，大陸汽車(chē)電子系統(tǒng)常熟廠(chǎng)正式投入運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，新廠(chǎng)總占地面積超過(guò)1．35萬(wàn)平方米，是大陸集團(tuán)電子懸架系統(tǒng)在我國(guó)的研發(fā)和生產(chǎn)基地。新廠(chǎng)第一期共有6條產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)組裝空氣懸架模塊和空氣供給系統(tǒng)，年產(chǎn)量將達(dá)到20萬(wàn)車(chē)套。

今年四月，采埃孚電驅(qū)動(dòng)科技（沈陽(yáng)）有限公司電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)工。新項(xiàng)目廠(chǎng)位于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)，占地面積為5萬(wàn)平方米，建筑面積為3．1萬(wàn)平方米，項(xiàng)目總投資10億元，計(jì)劃于2023年投產(chǎn)。據(jù)了解，自2018年起，采埃孚已在我國(guó)獲得了超過(guò)20億歐元的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域的訂單。此次沈陽(yáng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造項(xiàng)目是采埃孚在華投資的一個(gè)新的里程碑。

今年三月，舍弗勒輪轂驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)全球總部及研發(fā)中心在上海嘉定正式啟用。資料顯示，2019年，舍弗勒將輪轂驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)全球研發(fā)總部轉(zhuǎn)移到我國(guó)，借助我國(guó)市場(chǎng)的巨大應(yīng)用潛力，推進(jìn)輪轂驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的量產(chǎn)進(jìn)程。本次投入使用的輪轂驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)全球總部及研發(fā)中心將和舍弗勒輪轂驅(qū)動(dòng)全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)輪轂驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。

時(shí)間再往前推，今年二月，博世宣布投資3．6億元以擴(kuò)建其位于蘇州的微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）傳感器測(cè)試項(xiàng)目。其中，將新增1．2億元用于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)投入，擴(kuò)建后無(wú)塵車(chē)間總面積達(dá)3100平方米，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售額新增30億元人民幣，年進(jìn)出口貿(mào)易額100億元。據(jù)悉，2013年，博世決定在蘇州成立傳感器測(cè)試中心，這是博世在歐洲以外的第一個(gè)半導(dǎo)體測(cè)試中心，也是博世半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在全球最重要的布局之一。

除以上幾家公司之外，今年上半年，佛吉亞、蓋瑞特、LG新能源、三星SDI等外資零部件公司同樣在華進(jìn)行了相關(guān)項(xiàng)目的新投建，由此足可看出外資零部件公司們對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的重視。

投資方向較為集中，新興產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域更吸金

外資零部件公司之所以愿意重金"砸"向我國(guó)市場(chǎng)，最終目的無(wú)外乎是希望"錢(qián)能生錢(qián)"，所以在瞄準(zhǔn)我國(guó)市場(chǎng)之后，下一步自然是將錢(qián)投入到更能"生錢(qián)"的產(chǎn)品或技術(shù)上去，例如電驅(qū)動(dòng)、電子懸架系統(tǒng)等等。

隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，電驅(qū)動(dòng)已然成為諸多汽車(chē)零部件公司新的業(yè)績(jī)上升點(diǎn)。采埃孚財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，由于受到新冠疫情的影響，公司旗下業(yè)務(wù)均出現(xiàn)不同幅度的下跌。而值得注意的是，盡管其電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)同樣未能規(guī)避乘用車(chē)產(chǎn)量下降帶來(lái)的影響，但同比跌幅是所有事業(yè)部中（不包括商用車(chē)控制系統(tǒng)部門(mén)）最小的。不僅如此，據(jù)了解，截至2020年底，采埃孚在全球的電驅(qū)動(dòng)部件訂單已超過(guò)140億歐元。

正因如此，采埃孚新投建了沈陽(yáng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造項(xiàng)目。新廠(chǎng)產(chǎn)品覆蓋電機(jī)、電控和電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)裝配以及測(cè)試，重要為本土和國(guó)際品牌整車(chē)公司供應(yīng)新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)零部件及系統(tǒng)，將用于多個(gè)主流車(chē)企的新能源汽車(chē)平臺(tái)。

電子懸架系統(tǒng)是汽車(chē)輕量化、模塊化和電子化趨勢(shì)下的產(chǎn)物，電子懸架系統(tǒng)可以讓車(chē)輛在各種不同路面條件下實(shí)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)節(jié)，同時(shí)可以確保車(chē)輛在行駛中的穩(wěn)定性和操控性，不僅可有效地提升駕乘的安全性和舒適性，且可新增電動(dòng)汽車(chē)的行駛里程或降低燃油車(chē)的油耗。

在此背景下，大陸汽車(chē)布局了電子懸架系統(tǒng)常熟廠(chǎng)。大陸汽車(chē)電子系統(tǒng)常熟廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)蘇勝表示，目前電子空氣懸架系統(tǒng)我國(guó)區(qū)訂單量和客戶(hù)數(shù)量顯著新增，其在我國(guó)的業(yè)務(wù)布局都是為了滿(mǎn)足我國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁的上升需求。據(jù)了解，大陸集團(tuán)作為該系統(tǒng)供應(yīng)商，可以生產(chǎn)和供應(yīng)空氣懸架系統(tǒng)所需的所有部件，包括含有空氣彈簧和電子空氣供給系統(tǒng)的整合控制系統(tǒng)。

隨著電氣化和互聯(lián)化的發(fā)展，汽車(chē)電子已成為智能出行不可或缺的科技之翼，且將不斷創(chuàng)造艙內(nèi)體驗(yàn)的全新可能。今年六月，佛吉亞和江西省豐城市正式簽約汽車(chē)電子全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，在2017年組建佛吉亞好幫手電子科技有限公司的基礎(chǔ)上，計(jì)劃至2028年累計(jì)投入人民幣16億元，全面升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備、智能倉(cāng)庫(kù)、信息管理系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

"順應(yīng)智能化、互聯(lián)化的行業(yè)趨勢(shì)，汽車(chē)電子業(yè)務(wù)正在成為汽車(chē)行業(yè)中越來(lái)越重要的部分，發(fā)展迅猛。我們堅(jiān)信汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)必將擁有廣闊的發(fā)展前景。"佛吉亞我國(guó)區(qū)總裁唐德福如此說(shuō)道。

事實(shí)上，不只是以上幾家公司，蓋世汽車(chē)此次統(tǒng)計(jì)中的零部件公司新投建項(xiàng)目幾乎都有同樣的投資邏輯。例如舍弗勒，其新投建項(xiàng)目瞄準(zhǔn)的是在自動(dòng)駕駛中將發(fā)揮重要用途的輪轂驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，再如博世，其MEMS傳感器是移動(dòng)和互聯(lián)領(lǐng)域的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，在汽車(chē)動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)、安全氣囊系統(tǒng)、主動(dòng)懸架系統(tǒng)、車(chē)輛舒適系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、座椅舒適系統(tǒng)、變速箱控制系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用。除此之外，今年上半年動(dòng)力鋰電池公司們大肆擴(kuò)張布局的舉動(dòng)，也是這一點(diǎn)的最佳證明。

需求高漲，動(dòng)力鋰電池公司快速擴(kuò)張布局

近年來(lái)，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢(shì)，由此帶來(lái)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量的一路高漲。GGII數(shù)據(jù)顯示，盡管受新冠疫情影響，2020年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到約319萬(wàn)輛，同比上升44％，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約136．30GWh，同比上升18％。另?yè)?jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，今年前四月，全球動(dòng)力鋰電池在電動(dòng)汽車(chē)上的裝機(jī)量從去年同期的26．8GWh上升至65．9GWh。

在如此高需求、高景氣的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，動(dòng)力鋰電池公司們正在快速擴(kuò)產(chǎn)。

今年六月，CATL全資子公司四川時(shí)代新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"四川時(shí)代"）動(dòng)力鋰電池一期項(xiàng)目，在宜賓三江新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園正式投運(yùn)。據(jù)官方消息，自2019年九月以來(lái)，CATL和宜賓市陸續(xù)簽訂了四川時(shí)代動(dòng)力鋰電池一至六期項(xiàng)目，總投資超過(guò)300億元，占地面積約3000畝。此次一期項(xiàng)目正式投運(yùn)后，在3小時(shí)物流時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力鋰電池就可以出現(xiàn)在成都或者重慶整車(chē)廠(chǎng)的生產(chǎn)線(xiàn)上，可以提升其在整個(gè)西南地區(qū)的供貨效率。

CATL近年來(lái)一直在加速產(chǎn)量擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年CATL已先后在福建福鼎、江蘇溧陽(yáng)、福建寧德浦霞、廣東肇慶、四川宜賓等地新建或擴(kuò)建生產(chǎn)基地。截至目前，CATL已規(guī)劃8大獨(dú)資生產(chǎn)基地，包括國(guó)內(nèi)的寧德章灣區(qū)（東橋／湖東／湖西）、寧德車(chē)?yán)餅?、寧德福鼎、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、青海西寧、廣東肇慶基地以及國(guó)外的德國(guó)廠(chǎng)，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)量超過(guò)500GWh。

另值得一提的是，六月初有消息人士透露，CATL正計(jì)劃在上海新建一家汽車(chē)電池廠(chǎng)，繼續(xù)以猛烈的擴(kuò)張攻勢(shì)鞏固其全球第一大電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)商的地位。知情人士稱(chēng)，CATL上海新廠(chǎng)將年產(chǎn)80GWh電芯，該公司正和上海政府就建廠(chǎng)洽談，尚不清楚何時(shí)達(dá)成最終協(xié)議，或者何時(shí)建廠(chǎng)投產(chǎn)。若此次CATL在上海建立新電池廠(chǎng)的計(jì)劃為真，那么上海將成為其第9大電池生產(chǎn)基地。

除CATL之外，全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量TOP10公司（2020年）中，LG化學(xué)、三星SDI、國(guó)軒高科、億緯鋰能等公司今年上半年也進(jìn)行了動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目的投建，其中以國(guó)軒高科動(dòng)作最大。

今年六月，國(guó)軒高科對(duì)外宣布，其肥東國(guó)軒電池材料基地項(xiàng)目正式奠基。據(jù)悉，肥東國(guó)軒電池材料基地項(xiàng)目位于合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園內(nèi)，規(guī)劃占地2280畝，總投資預(yù)計(jì)120億元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涵蓋鋰離子動(dòng)力鋰電池的前端原材料和后端電池回收及梯次利用等，項(xiàng)目將統(tǒng)一規(guī)劃、分期實(shí)行。項(xiàng)目建成后，將保證國(guó)軒高科2025年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量達(dá)到100GWh的原材料供應(yīng)，并切實(shí)解決鋰電池回收和梯次利用問(wèn)題，一期部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。

1個(gè)月前，國(guó)軒宜春鋰電新能源項(xiàng)目正式奠基。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)軒宜春鋰電新能源項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目計(jì)劃2022年底建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目計(jì)劃2025年底建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約200億元。另在此之前，國(guó)軒高科動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目于今年三月落戶(hù)肥東，大眾國(guó)軒年產(chǎn)3萬(wàn)噸三元正極材料項(xiàng)目于今年一月正式開(kāi)工。

盡管未能上榜前十，蜂巢能源也在大手筆擴(kuò)充產(chǎn)量。六月二十二日，蜂巢能源宣布同南京市溧水開(kāi)發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)量14．6GWh的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地。至此，蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)量近90GWh。

據(jù)悉，作為電池公司近年來(lái)的黑馬，蜂巢能源早已先人一步在全球范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)量布局，海外斥資建設(shè)歐洲廠(chǎng)，國(guó)內(nèi)則在長(zhǎng)三角、華南和西南三大區(qū)域集中布局，僅2021年上半年就在四川遂寧、浙江湖州，安徽馬鞍山、南京溧水等多地投資建設(shè)生產(chǎn)基地和智能化廠(chǎng)。根據(jù)最新的規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年蜂巢能源總產(chǎn)量將突破200GWh，總體實(shí)力直指行業(yè)前五。

總而言之，基于對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)的樂(lè)觀(guān)預(yù)期，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟大舉擴(kuò)張。當(dāng)然要注意的是，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)近幾年低端產(chǎn)量過(guò)剩，高端產(chǎn)量不足，隨著頭部公司的擴(kuò)張，低端產(chǎn)量以及相關(guān)公司后續(xù)會(huì)逐步出局。