扎根在以動力電池為核心的產業鏈上,不得不在政策的大起大落中,冷眼看行業;在資本的風起云涌中,預判格局走向;在專家的慷慨激辯中,凝練自身觀點.

而這個行業依舊在日新月異的發展,面對鋪天蓋地的媒體報道,筆者也有一些自己的見解,僅以點評的形式與各位做一個分享,權當拋磚引玉.

特朗普"貿易戰爭"背后的中美鋰電爭端

有業內人士指出,電池技術才是高附加值產品,國內動力電池繁榮不過是為美國鋰電研發團隊代工,將其技術具現化.但換個角度看,美國技術研發又何嘗不是作為"外包公司"在為國內企業服務,使其電池產品越來越強.

點評:

不可否認,在新技術的探索上,美國人具有冠絕全球的實力和精神,但從探索到產業,美國人則不那么積極.這也就導致了美國擁有一大批高新技術研發企業,但在產業化上做大做強的則相對稀少很多.

而國內則恰恰相反,在高新技術產業上,國內的路子一向是通過低水平重復制造來制霸市場,中國制造的標簽已經遍布全球了,對于國內而言,最最缺乏的就是技術.這也就導致了國內企業大批量投資并購美國高新技術企業.

自由貿易的意義是互惠互利,但鋰電領域的中美交易中,其實一直是美國在為國內企業輸送電池先進技術,特朗普的這場貿易戰爭,站在鋰電的角度也是對自己自主知識產權的一種保護.

算一算動力電池四大關鍵材料的降價空間

目前四大關鍵材料正極、負極、隔膜、電解液占動力電池成本比例分別約為40%、20%、8%、10%,共占據近80%的成本.能否降低這四大關鍵材料的成本,對于動力電池而言意義重大.

點評:

電池降價無疑是這幾年以及往后幾年動力電池發展的主旋律.

從各個原材來看,正極材料成本占比最高,但降本空間卻最低,畢竟正極材料的原材鋰和鈷不漲價已經謝天謝地了.

相對來說具有降價空間的是一些技術門檻較高的原材料,比如隔膜、六氟磷酸鋰、高端的石墨負極,這些高技術含量的材料隨著資本的大量涌入,在近兩年內迅速擴產,隨著今年產能的進一步釋放,已經不如以前那么搶手了,其利潤率也將大大降低.

此外,輕量化和自動化能進一步提升動力電池的能量密度和生產效率,這也是從另一個維度降低電池的綜合成本.

A00級車型搶裝潮電池企業Q1好于去年同期

業內人士表示,今年動力電池行業一季度整體情況要好于去年同期,主要原因是一季度新能源汽車市場產量大幅增長帶動動力電池需求量增長.主機廠希望趕在2018年補貼政策過渡期結束之前清理庫存,為其去年暢銷車型搶裝電池進行銷售,以盡可能的獲得更多補貼.

點評:

政策一直是新能源行業最大的影響因素.

今年的政策調整對于企業來說其實是又愛又恨.一方面,補貼進一步降低,這意味著企業的利潤在短期內是打了一個折扣的.

但換個角度,企業最擔心的倒不是政策不好,而是政策不確定性,動力電池是一個長周期的制造業,尤其是研發上需要技術沉淀,穩定的環境才是企業進步的基礎,盡管今年補貼降低,但至少比較確定,企業也能調整自身的發展方向,而不是一頭黑.

對于當前的政策,企業為謀求更高的補貼選擇了搶裝電池進行銷售,而在乘用車領域,能被市場接受的幾乎只有A00級別的微型車,這也就導致了A00級車型在今年一季度的"搶裝潮".