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未來幾年對圓柱、方型、軟包三種類型鋰離子電池的分析

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年09月15日  

在成都召開的2014年第二屆中國(成都)鋰電新能源產業國際高峰論壇上,中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍做了《二次電池技術及市場發展現狀分析》的專題報告。

以下是劉彥龍秘書長的演講報告:

劉彥龍:各位代表大家下午好,應大會邀請,我跟大家介紹一下中國鋰電池產業的發展現狀和市場趨勢。主要有三個方面,一個是簡要介紹一下中國鋰離子電池行業的產銷情況,第二個是2013年和2014年上半年我國鋰電池出口分析,最后介紹一下鋰離子電池和市場的發展趨勢。

2013年,中國鋰離子電池總銷售收入約為590億元。其中,日韓等外資企業銷售收入270元,增長約12%,國內企業銷售收入為320多億元,增長約9%。2013年動力電池(包括電動自行車和電動汽車)銷售收入約為40億元,同比增長約30%。2013年中國鋰離子電池還是依賴于傳統市場增長,主要來自于智能手機和平板電腦的增長,增幅約15%。另外是移動電源對圓柱和軟包裝鋰離子電池的需求,增長幅度是30%。這是2013年鋰離子電池行業產銷的情況。

去年對國內37家鋰電池企業做了統計,總的銷售收入為270億元左右。國內前五大鋰離子電池企業為ATL、比亞迪、力神、光宇、比克,2013年銷售收入為181.5億元。ATL新能源科技有限公司總銷售收入76.65億元,總產量2.68億只。2012年71.56億元,產量2.52億只。天津力神銷售收入31.5億元;比亞迪2013年銷售收入36.02億元;光宇2013年鋰離子電池24.1億元;深圳比克電池是13.23億元。

從2013年部分動力鋰電池的收入情況看,合肥國軒是專業以動力電池為主,所以它們的銷售收入是7.64億元,比亞迪是5.52億元,環宇賽爾3.3億元。2013年鋰電池組制造企業銷售收入,前三位是德賽44億、飛毛腿23億元、欣旺達22億元,是上市公司。這兩年主要是港資企業、臺資企業有這方面的優勢,但是最近幾年國內發展也很快。下面五個廠家主要以移動電源為主的企業,也是隨著移動電源的快速發展,在移動電源方面取得很大進步。這是2013年國內鋰電池正極材料企業的銷售收入,第一名是湖南瑞翔,13.5億左右。整個2013年,12家正極材料企業銷售收入為64.1億元,產量為48325噸。其中,鈷酸鋰28945噸,占55.8%。三元材料約為15000噸,占31%,錳酸鋰材料5850噸,占12.1%,磷酸鐵鋰530噸,占1.1%。預計2013年中國鋰離子電池材料的總產量為5.5萬噸。負極材料還是貝特瑞新還是第一位,銷售收入接近12億元,杉杉接近7個億。

國內的電解液情況的銷售收入情況,9家企業銷售17.5億元。這是國內隔膜企業的銷售情況,2013年家隔膜企業銷售收入12.08億元,總的產量22420億平方厘,約占全國總需求量的55%。這兩年大家的質量提高很快,已經獲得了國際上主流廠商的認可,并且開始批量訂購。國內的鋰電設備,發展也是比較快的,基本滿足市場需求,也有設備出口到國外。但是在設備的精度、可靠性方面還有一些差距。

下面簡要介紹一下2013年和2014年上半年鋰電池的使用情況。2013年我國化學電源主要品種出口總量291億只,2012年出口量為285億同比增長2.1%。2013年我國化學電源主要品種出口額為95.8億美元,2012年出口為92.8億美元。出口和增速都在減緩。中國電池出口的主要情況,香港是中國電池最大的轉口貿易地,2013年通過香港出口的金額為25.33億美元,占全國總出口額的26.4%。美國是中國電池的最大市場,2013年出口美國11.12億每,占中國總出口額的11.6%。日本是中國電池第二大市場,2013年出口日本6.1億美元。日本是近幾年增長最快的市場,2013年出口印度4.55億美元,占4.7%。其它重要市場像韓國、德國、巴西,我們國家的臺灣地區、澳大利亞、俄羅斯,都是中國主要的出口市場。2013年整個鋰電池(出)口是11.3億2只,2012年是11.73,下降-3.5%。這是出口地區的一個情況,鋰電的話還是北美和亞洲。前十大的出口國家和地區,除了香港以外,主要的市場,美國、日本、印度、韓國、越南,印度增長比較快,地理面積來說也是增長比較快的。越南是最近兩年對電池的需求比較大,主要是三星的手機早長有一部分遷到越南。

這是前十大的出口企業,當然這十家里面外資企業還是占主導,三星、三洋等,占比重比較大。

未來幾年對圓柱、方型、軟包三種類型鋰離子電池的分析:

一、圓柱電池:原來認為,由于圓柱鋰離子電池最大的市場在筆記本電腦,而傳統筆記本電腦受到平板電腦和超級本電腦的影響。圓柱鋰離子電池的需求會逐年減少,但特斯拉電動汽車的火爆,帶動了對圓柱電池需求的增長,松下與特斯拉將建設超級電池工廠,同時,SDI和LG化學都希望進入到特斯拉電動汽車懂事電池的供應鏈中。

二、軟包電池:主要基于用智能和平板電腦的增長,未來五年像軟包電池產量年均增長將超過20%,約計2018年,軟包電池將占IT類產品的50%、60%。

在電腦和平板電腦上,更多像超級本電視的過度。2013年全球手機產量超過18伊部,同比2012年增長3.48%。其中,全球智能手機出貨量為10.042億部,較2012年的7.253億部增長38.4%,首次超過10億部大關。智能手機占2013年全球手機總出貨量的55.7%,高于2012年的41.7%。隨著智能手機的發展,給我們在國內市場帶來了很大機會。

另外一個是智能可穿戴設備,雖然目前應用比較小,但是各個主流的企業都在關注智能眼鏡、智能手表等可靠性設備,希望在智慧健康、智慧醫療、互聯網家庭等方面進行應用,帶動整個市場的發展。

中國是全球最大的電動自行車市場,最近三年年產量均超過3500萬輛,五目前電動自行車行業已進入平穩發展階段,并加快了動力東馳由鉛酸電池向鋰電池的過渡階段,2013年全國鋰電電動自行車銷量超過180萬輛,預計2014年可達到320至350萬輛。天津是全國最大的電動自行車制造基地,規劃2017年的總產量為兩千萬輛,鋰電化比例達到30%,他們在進入這個市場方面有更大優勢。

在電動工具市場,歐盟2013年12月10日發布2013/56/EU指令規定,取消無線電工具電池的鎘豁免。移動電源市場大家都能感受到,相當于絕大部分都會配備移動電源,這方面的市場,2013年市場規模也是很大的,大概105億元左右,今年還會增長30%。但是這塊市場現在比較混亂,去年開始協會也組織了國內18家企業成立了移動電源標準工作組,在今年5月份也完成了USB接口移動電源標準、行業協會標準,5月份也做了一些行業的抽檢,希望通過這個標準規范移動電源市場,為鋰電池的發展帶來更大的市場應用。這方面我們也在積極從協會標準向國家標準轉換。通信后備電源市場,去年4G牌照的發放,包括最近移動公司也在建立小型化基站,為鋰電通訊提供了很大空間。鋰電在人群密集區域,要求的是小型化密集度更高的基站。傳統的基站需要大面積,可能不利于鉛酸的發展,所以鋰電的話有很多市場。國內傳統的企業,像光宇、南都,這兩年的出口市場做得非常好。

還有一個是新能源汽車。今年上半年,1至9月份,國內整個電動汽車產量四萬多輛,同增長4倍左右。預計今年整個新能源汽車銷售量將超過5萬輛,可能有望達到7萬輛,明年將會超過10萬輛左右。2014年,我國新能源汽車動力需求量大概20億瓦時左右。

儲能市場,剛才內蒙古的岳總也介紹了內蒙在新能源方面的發展,實際儲能在中國市場的熱點應用集中體現在分布式發電及微網、風電場/光伏電站儲能等系統。分布式發電和微網主要應用在解決無電人口用電、孤島微網等方面。除了其它電源外,我們的鋰電子這方面有一定競爭力。另外用戶端“光伏+儲能”的模式也是近兩年的熱點,用戶可以實現能源的自給自足。

最后要說的是,鋰離子電池應用市場廣闊,但行業競爭激烈。國內鋰電子企業,有一定規模的300家企業,無序競爭非常殘酷。

未來五年,傳統的IT用鋰電池市場年平均增長率10%左右,但新能源汽車用鋰電池市場年平均增長率50%以上,而儲能用鋰電池市場年平均增長率20恩%左右。在中國宏觀經濟進入新常態的大趨勢下,鋰離子電池行業的整合正在持續進行中只有那些擁有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場迅速反應的廠商,才能在未來激烈的市場競爭中占得先機,贏得市場。企業間要加強合作協商,利用協會、聯盟等行業平臺,開展產業鏈上下游及同行間的密切協作和合理競爭,要積極參與行業標準的制定,通過標準的宣貫執行規范行業有序發展。

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