均勝電子8日早間披露重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)由公司合并美國(guó)公司KSSHoldings,Inc.(美國(guó)項(xiàng)目)以及公司與公司的德國(guó)子公司PrehHoldingGmbH共同收購(gòu)德國(guó)公司TechniSatDigitalGmbH,Daun的汽車(chē)信息板塊業(yè)務(wù)(德國(guó)項(xiàng)目)兩個(gè)項(xiàng)目組成。

公司將通過(guò)新設(shè)立的美國(guó)全資子公司KnightMergerInc.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MergerSub”)合并美國(guó)公司KSSHoldings,Inc.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KSS”)，本次交易的基準(zhǔn)合并對(duì)價(jià)為9.2億美元，最終交割結(jié)算價(jià)格根據(jù)《合并協(xié)議》相關(guān)價(jià)格調(diào)整條款予以調(diào)整。此外，公司與公司的德國(guó)子公司PrehHoldingGmbH(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普瑞控股”)共同向德國(guó)TS道恩(賣(mài)方)收購(gòu)其從事汽車(chē)行業(yè)模塊化信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和供應(yīng)、導(dǎo)航輔助駕駛和智能車(chē)聯(lián)的業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“汽車(chē)信息板塊業(yè)務(wù)”)，本次交易的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為1.8億歐元(另外所有與本次交易相關(guān)的稅費(fèi)均由買(mǎi)方承擔(dān))，最終交割結(jié)算價(jià)格根據(jù)SPA相關(guān)價(jià)格調(diào)整條款予以調(diào)整，公司及普瑞控股將依法籌集資金以歐元支付全部交易對(duì)價(jià)。

據(jù)公告，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)之一KSS截至2015年12月31日的合并報(bào)表凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為44,340.32萬(wàn)元(6,828.31萬(wàn)美元)，資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為597,710.68萬(wàn)元(92,046.12萬(wàn)美元)，增值率為1,248.01%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的基準(zhǔn)合并對(duì)價(jià)為9.2億美元。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)之二TS道恩的汽車(chē)信息板塊業(yè)務(wù)截至2015年12月31日的模擬匯總凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣61,342.18萬(wàn)元(8,645.59萬(wàn)歐元)，資產(chǎn)估值結(jié)果為人民幣128,214.64萬(wàn)元(18,070.62萬(wàn)歐元)，增值率為109.02%。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)的基準(zhǔn)對(duì)價(jià)為1.8億歐元。

公告成，KSS最近一年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為992,603.80萬(wàn)元，KSS具有較高的營(yíng)收規(guī)模;KSS最近一年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為22,518.47萬(wàn)元，具備持續(xù)健康經(jīng)營(yíng)的能力。TS道恩的汽車(chē)信息板塊業(yè)務(wù)最近一年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為274,875.49萬(wàn)元，TS道恩的汽車(chē)信息板塊業(yè)務(wù)具有較高的營(yíng)收規(guī)模;最近一年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為6,602.77萬(wàn)元，具備較強(qiáng)的盈利能力。上市公司將充分發(fā)揮自身的整合能力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及資源優(yōu)勢(shì)，形成汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升上市公司盈利能力。